新たに自動積立を4つのコースから選択可能に

~「自動積立」設定による単月の積立設定金額が20億円を突破~

 預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供する、ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、「自動積立」サービスの利便性を向上させましたのでお知らせします。

 自動積立は、お客様が設定した金額を、ご指定の金融機関の口座から自動的に引き落とし、「WealthNavi」の口座に入金するサービスです。「WealthNavi」の口座に都度入金する手間がかからず、相場の変動による心理的な影響を避けながら淡々と運用資産を積み増していけることが大きなメリットです。

 このたび、新たに自動積立の積立方法を4つのコースから選べるようになりました。自動積立を行うタイミングや頻度を選択可能になり、お客様のご希望に応じて、よりきめ細やかな積立投資が実現できるようになりました。
 


4つのコースの詳細は、以下の通りです。

【自動積立の4つのコース】
●月1回定額
毎月6日、12日、20日、26日、末日の中から月1回、お客様が設定した金額を積み立てます。

●月5回定額
毎月6日、12日、20日、26日、末日のすべての日に、お客様が設定した一定の金額を積み立てます。

●複数回定額
毎月6日、12日、20日、26日、末日の中から複数回、お客様が設定した一定の金額を積み立てます。

●カスタム
毎月6日、12日、20日、26日、末日の中から複数回、それぞれの日毎にお客様が設定した金額を積み立てます。

 「WealthNavi」では、お客様の長期的な資産運用をサポートする自動積立をおすすめしています。16年8月にリバランス機能付き自動積立を国内で初めて開始し、同年11月には、収入の変動に合わせて特定月の積立額を変更できる「ボーナス時自動積立機能」を追加しました。

 正式リリースから約2年3カ月(18年9月30日時点)で、「自動積立」設定による単月の積立設定金額が20億円を突破しました。「WealthNavi」のお客様の半数以上が、自動積立を利用した「長期・積立・分散」の資産運用を行っています。

 今後も、預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※)「WealthNavi」の提供を通じ、「長期・積立・分散」による資産運用の普及に努め、働く世代の資産形成をサポートしていきます。
(※)出典:一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(平成30年3月末現在)」よりモーニングスター社調べ(平成30年8月時点)

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.全ておまかせの資産運用
ノーベル賞受賞者が提唱した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行います。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現します。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、お客様の効率的・効果的な資産運用をサポートします。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(年率、消費税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(年率、消費税別)の割引手数料が適用

■ 会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名  ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者  代表取締役CEO 柴山和久
設立   2015年4月28日
所在地  東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金  47億3,418万円(資本剰余金含む)
URL   https://www.wealthnavi.com/
事業内容   金融商品取引業
               関東財務局長(金商)第2884号
加入協会   日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会  

 
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