ジェコスならびにジェコス連結子会社のレンタルシステムとみずほリースとの資本業務提携契約締結に関するお知らせ

ジェコス株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：野房 喜幸、以下「ジェコス」といいます。）ならびにその連結子会社であるレンタルシステム株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：岩﨑 伸一、以下「レンタルシステム」といいます。）とみずほリース株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村 昭、以下「みずほリース」といいます。）は、本日付で3社による資本業務提携（以下「本資本業務提携」といいます。）に関する契約を締結するとともに、レンタルシステムがみずほリースを割当先とする、第三者割当による新株を発行すること（以下「本第三者割当増資」といいます。）について決定しましたのでお知らせいたします。

本第三者割当増資により、レンタルシステムはジェコスの連結子会社（議決権保有割合約51％）かつみずほリースの持分法適用関連会社（議決権保有割合約49％）となる予定です。

１．本資本業務提携の理由

ジェコスは建設仮設材の賃貸、販売および仮設工事の設計、施工等を行う重仮設事業と、建設用機械等の賃貸を行う建設機械事業を通じて、建設業界の幅広いニーズに応え、安心、安全な社会の建設に貢献しております。また、国内重仮設事業を核に加工・仮設橋梁等の周辺分野の拡大、海外重仮設事業への進出、ならびに建設機械事業の強化に取り組んでおります。今後これらの取り組みを加速し、また新たな成長分野への進出も検討していくことにより、事業分野の拡大と利益成長を目指しています

レンタルシステムはジェコスの100%子会社の建機レンタル会社として、地域に密着した営業スタイルにより、顧客の様々なニーズに迅速かつきめ細かく対応しております。また、ジェコスが有する重仮設事業および建設機械事業に対する知見や、JFEグループ各社との連携ならびに取引先とのネットワークを活用した営業活動も合わせて実施しております。

みずほリースは「モノ」に対する専門性と商流に対する深い理解、高度な金融ノウハウを用いて、幅広い金融・事業サービスを手がけています。お客さまのビジネスモデルの高度化に対応する新ビジネス戦略や、アライアンスパートナーとの協業を通じた戦略的な取り組みを融和させることで、リース会社から大きく躍進し、お客さまを取り巻く社会的課題や事業課題に対し、金融の枠を超えた価値共創のパートナーとして解決に導く、マルチソリューション・プラットフォーマーへと進化することを目指しています。

ジェコスとみずほリースとの間で2024年4月に資本業務提携契約を締結して以降、協業の取り組みを開始しており、提携項目の一つとしてジェコスの建設機械事業を担うレンタルシステムの賃貸資産構成の最適化等による収益基盤の再構築と商材・サービスの拡充等による事業領域拡大に向けた取り組みを推進しておりました。

今般、この取り組みを一層加速させレンタルシステムの価値最大化を早期に実現することが、ジェコスならびにみずほリースの企業価値向上に資するとの認識で一致したことから、本資本業務提携に関する契約を3社で締結するとともに、みずほリースに対する本第三者割当増資を実行することといたしました。

２．本資本業務提携の内容等

（１）業務提携の内容

現時点で想定している、業務提携分野・内容は以下のとおりです。なお、本資本業務提携の

具体的内容および実施方法等については提携効果の早期発現を目指して、速やかに3社による協議によって定めてまいります。

①取扱商材の拡大

②顧客層の拡大

③3社の事業ノウハウ、インフラ等の活用が可能な新規分野での協業

④相互の人材交流

（２）本第三者割当増資の内容

みずほリースは、レンタルシステムの第三者割当による増資を引き受けることにより、同社普通株式602株(本第三者割当増資後の発行株式総数の48.98%)を取得いたします。

また、みずほリースは本資本業務提携の円滑な実施を図るため、レンタルシステムに人員を派遣することを予定しております。

３．当事会社の概要

４．日程

なお、本第三者割当増資の実行に関しては、独占禁止法に基づく届出を行い、法定の待機期間が経過していること等を前提としております。

●本件に関するお問合せ先

ジェコス・レンタルシステム

ジェコス株式会社　経営企画部

Tel：[phone]

みずほリース株式会社　経営企画部

Tel：[phone]