ナレッジワーク、「ナレッジワークAI商談記録」でSalesforceのカスタムオブジェクトへの自動書き込みに対応

「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げる株式会社ナレッジワーク（本社：東京都港区、CEO 麻野耕司）は、AIによる商談の記録・解析を行うプロダクト「ナレッジワークAI商談記録」において、Salesforceのカスタムオブジェクトへの自動書き込みに対応しました。これにより、企業が独自に構築しているSalesforceデータモデルに合わせて、商談内容・要約・行動情報を柔軟に蓄積でき、商談後業務の効率化とSalesforce上でのデータ活用を実現します。

◼️カスタムオブジェクトへの対応背景

Salesforceを利用する多くの大手企業では、標準の商談オブジェクトだけでなく、自社の業務プロセスに合わせてカスタムオブジェクトを用いた案件管理や折衝管理が行われています。こうした環境では、商談データをSalesforce上で一元的に扱うために、各社独自のデータモデルに沿った形での連携が求められます。

「ナレッジワークAI商談記録」では、こうした実態に即したSalesforce活用を実現するため、カスタムオブジェクトへの自動書き込みに対応しました。

◼️カスタムオブジェクトへの自動書き込み機能 概要

商談後の情報をカスタムオブジェクトへ自動書き込み
「ナレッジワークAI商談記録」において、商談の録画・録音後、書き込み先を指定するだけで、要約や必要情報がカスタムオブジェクトに自動書き込みされ、入力負荷の削減と記録内容の統一を同時に実現します。
　

企業ごとのデータモデルに沿った商談データ蓄積
Lightning Platformなどで構築された案件管理や折衝記録など、カスタムオブジェクト中心のSalesforce運用においても、商談要約や活動情報をそのままの構造で自動反映できます。

　
Salesforce上でのデータ活用の高度化
実態に即したカスタムオブジェクトに商談データが集約されることで、Salesforce上で案件進捗の可視化やパイプライン分析、施策の効果検証などを、より精度高く行うことが可能になります。

◼️「ナレッジワークAI商談記録」概要

ナレッジワークは現在、現場で働く一人ひとりのイネーブルメント（成果創出や能力向上）の実現を掲げ、セールスイネーブルメントAI「ナレッジワーク」として「ナレッジ」「ワーク」「ラーニング」「ピープル」の4領域でマルチプロダクトを展開・拡充しています。営業領域では、これまで蓄積してきたイネーブルメントメソッドとデータをもとに、営業担当者の様々な仕事を自律的に支援を行うセールスAIエージェントの開発を進めています。

セールスイネーブルメントAI「ナレッジワーク」の主要プロダクトの一つである「ナレッジワークAI商談記録」は、オンライン商談に加え、対面でのオフライン商談も録音・録画し、AIが話者ごとに発言を可視化した文字起こしを実施します。加えて、商談内容の要約やタスク提示、フィードバックを生成し、CRM/SFAに自動入力。他のプロダクトである「ナレッジワークAI商談推進」とのシームレスな連携により、蓄積データの活用精度を高め、営業組織の生産性向上と営業担当者の成長実感・貢献実感の向上を実現します。

◼️株式会社ナレッジワーク 概要

ナレッジワークは「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げ、働く人たちのイネーブルメント（成果の創出や能力の向上）を支援するスタートアップです。働く人たちにイネーブルメントを届け、プロダクトを通じて優れたワークエクスペリエンス（業務体験）を実現するため、現在は主に大手企業を対象に営業支援およびセールスイネーブルメントAI「ナレッジワーク」を中心に開発・提供しています。主にNTTドコモビジネス様、みずほ銀行様、日清食品様など、大手企業を対象に数千名規模で導入され、セールスイネーブルメントを実現するための基盤として選ばれています。

セールスイネーブルメントAIなら「ナレッジワーク」

https://knowledgework.cloud/

所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1神谷町トラストタワー23F

設立日：2020年3月18日

創業日：2020年4月1日

CEO：麻野 耕司

コーポレートサイト：https://knowledgework.com/

採用サイト：https://knowledgework.com/recruit/product