オプロ、世界有数のエンタープライズクラウドマーケットプレイスであるSalesforce AppExchange上でドキュメント配信プラットフォーム「Agentファイル」を発表

Sales Cloud／Revenue Cloudなどと連携し、帳票作成・配信・履歴管理をSalesforce上で完結。大量の書類送付を自動化し、非効率性とコストを大幅に削減

オプロは本日、Salesforce AppExchange上でドキュメント配信プラットフォーム「Agentファイル」を発表しました。これにより、お客様がSalesforceのSales CloudやRevenue Cloudなどから、請求書や見積書、契約書などあらゆるドキュメントファイルの作成、配信、開封状況の確認までを完結できるようになり、大量に生じる非効率な書類送付作業を、コストを抑える形で大幅に業務効率化をできるよう支援します。
今回追加された「Agentファイル」は、帳票出力DXサービス「帳票DX」およびサブスクビジネス管理サービス「ソアスク」と連携することで、Sales CloudやRevenue Cloudなどから発行される、あらゆる帳票ファイルの作成から配信までの一連のプロセスを大幅に効率化するソリューションとして提供されます。

Salesforce（Sales Cloud／Revenue Cloudなど）と直接連携されたAgentファイルは、現在AppExchangeのhttps://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=9d3ee110-0835-4315-ba25-520ae128d220から入手いただけます。

ドキュメント配信プラットフォーム「Agentファイル」

「Agentファイル」は、SalesforceのSales CloudやRevenue Cloudなどからの操作を起点に、あらゆるドキュメントファイルをマイページへ配信できるソリューションです。

「帳票DX」や「ソアスク」との連携により、従来、手作業で行っていた帳票の作成・送信業務を大幅に効率化できます。Sales CloudやRevenue Cloudなどのデータをもとに、メールでの帳票配信が自動化されるほか、ユーザーのダウンロード状況や未入金時の配信状況の確認もSalesforce上でリアルタイムに把握可能です。数万件規模の配信に対応する高い処理性能を持つ一方、安価なプライシングでの提供を実現しており、高いROIが期待できます。

開発背景

近年、帳票の電子配信ニーズが急速に高まっており、多くの企業が従来の紙やPDF添付メールによる請求業務に課題を抱えています。特に、システム間での転記作業の発生、ヒューマンエラーによるリスク、配信先での確認状況の把握など、さまざまな課題が顕在化していました。

こうした課題を解決するために、オプロはSalesforceのSales CloudやRevenue Cloudなどとのシームレスな連携を基盤とした「Agentファイル」を開発。帳票の自動作成から安全な配信、履歴管理、マイページ経由のダウンロードまでを一気通貫で支援できる環境を用意しました。

主な機能

• 受取側へのマイページの提供と帳票ダウンロード機能

• ダウンロード状況や配信履歴の管理

• Sales Cloud／Revenue Cloudなどとの連携による自動化（トリガー、スケジューラー、バッチ対応）

• PDFファイルのストレージ保管(※1)とダウンロードURL管理

• ダウンロードURLのメール送信(※2)

• Salesforceデータに基づく帳票ファイル作成(※2)

※1. 最大3ヶ月まで保管可

※2. 帳票DXまたはソアスクのご契約が別途必要 

発表に対するコメント

株式会社オプロ 取締役 DX推進本部 本部長の吉田順一は、次のように述べています。

「『帳票DX』や『ソアスク』をご利用いただいているお客様からは、アナログな書類送付や配信システムへの転記による作業工数の大きさ、送付した書類の開封状況が把握できないといった帳票の配信・確認・管理に関する課題を多くいただいていました。『Agentファイル』は、Sales CloudやRevenue Cloudなどを活用するお客様にも、そうした業務の手間を劇的に削減し、作業工数を大きく削減、自動配信でミスを防止し、受取状況をリアルタイムに確認できる、正確かつ確実な帳票配信を実現するために開発したプロダクトです。今後も、お客様の業務効率化とDX推進に寄与するソリューションを提供してまいります。」

株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長の浦野敦資は、次のように述べています。

「『Agentファイル』がAppExchangeに追加されたことを歓迎します。Sales CloudやRevenue Cloudなどとの強力な連携により、大量の帳票業務をSalesforce上で完結させ、優れた機能と安価なプライシングで、お客様のビジネストランスフォーメーションを加速させます。AppExchangeは、お客様のビジネスニーズに合ったアプリケーションやエキスパートをお客様とつなぐために、常に進化し続けています」

Salesforce、AppExchangeなどはsalesforce.com, inc.の商標です。

Salesforce AppExchangeについて 

Salesforce AppExchangeは世界をリードするエンタープライズクラウドマーケットプレイスで、企業、開発者、起業家がまったく新しい方法で構築、販売、成長できるよう支援します。7,000件以上のパートナーのアプリケーションや認定コンサルタントの登録、1,100万件の顧客導入、117,000件のピアレビューを有するAppExchangeは、業界や規模に関わらずビジネス上のあらゆる課題を解決するために、すぐにインストールし、カスタマイズ可能なアプリケーションやSalesforce認定コンサルタントとお客様を結びつけます。

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「Agentファイル」初公開セミナーのお知らせ

「Agentファイル」についてご紹介する初めてのオンラインセミナー「ドキュメント配信をSalesforce内で完結！　CRMと帳票業務のスムーズな連携ができる『Agentファイル』」を、9月12日(金)に実施いたします。「Agentファイル」の詳細やデモンストレーションをご覧になりたい方は、ぜひお申し込みください。

• セミナー名：ドキュメント配信をSalesforce内で完結！　CRMと帳票業務のスムーズな連携ができる『Agentファイル』

• 開催日時：2025年9月12日(金) 12:00-12:30

• 形式：オンライン

• お申し込み：https://event.opro.net/seminar/AgentFile250912.html

詳細を見る

株式会社オプロ

オプロは「make IT simple」のミッションのもと、お客様の新たなビジネスや価値の創出を支援します。「Less is More」を開発指針とし、データオプティマイズソリューション・セールスマネジメントソリューションを通して最適なサービスを提供しております。そして、真のカスタマーサクセスを実現すべく、サービスを更に進化させてまいります。

・https://corp.opro.net/