【三菱UFJ銀行】ウェルスマネジメントのサービスを拡充！～高度なデジタル資産管理アドバイス付きの情報発信メディアを公開～

MUFGウェルスマネジメントは次のステージへ。

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

2025年6月12日 13時00分

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（以下、MUFG）の連結子会社である株式会社三菱UFJ銀行（以下、三菱UFJ銀行）は、多忙な企業オーナーやビジネスパーソン、富裕層等のニーズに対応し、三菱UFJ銀行のアドバイザーがデジタルで資産管理アドバイスを提供するサービスを新たに開始しました。それと同時に、専門的かつ質の高いウェルスマネジメント関連情報を継続的に視聴・閲覧できる会員制の情報発信メディアを公開し、メディア内から三菱UFJ銀行のアドバイザーにWeb相談できるサービスも開始します。

MUFGウェルスマネジメントは「あなたの想いを未来につなぐ」をブランドプロミスに、お客さまを起点に考え、より高い付加価値をお届けしてまいります。

●デジタル資産管理アドバイスサービスについて

MUFGウェルスマネジメントは、資産管理等にお困りの方を中心に現在30万人を超えるお客さまに資産の分析やアドバイスを行っています。一方、一定の資産額を保有する富裕層を対象とした調査では、4人に1人が「資産管理に関するアドバイスを受けたいのに受けられていない」という課題が浮き彫りになりました（MUFG調べ、2023年・2025年）。そこで、情報発信メディアに会員登録済みの一定の資産額を有するお客さまに対して、ウェルスマネジメントのリモート専任アドバイザーが、資産管理等に関するWeb相談（完全予約制）サービスを開始します。リモート専任アドバイザーは、メールや電話、Web画面共有等を通じてウェルスマネジメントの多様なソリューションをご案内しながら、会員のお客さま一人ひとりの課題解決を一緒に考え、共に歩むパートナーとしてオーダーメイドのサービスを提供していきます。

【デジタル資産管理ツールについて】

リモート専任アドバイザーは、MUFGウェルスマネジメントデジタルプラットフォーム[1]（以下 WMPF）を用いて、お客さまの課題・ニーズに対して、具体的な解決プランをご提示します。WMPFでは、現在約143兆円を超えるお客さまの保有資産情報（金融資産・不動産等）を多角的に分析し、お客さまごとに総資産の一元管理可能なレポートを作成、ご提供することが可能です。

【リモート専任アドバイザーの業務概要】

・現状の保有資産に関するレポーティング、ポートフォリオ設計や資産管理プランニング

・事業承継・資産承継・資産運用の包括的なアドバイス（例：各種保障、遺言、遺産整理、生前贈与、事業承継計画、自社株の概算評価等）

●ウェルスマネジメント情報発信メディアについて

三菱UFJ銀行は、企業オーナーやビジネスパーソン、富裕層等をターゲットとしたウェルスマネジメントの会員制情報発信メディアを、2025年5月30日に公開しました。本メディアは、事業承継・資産承継・資産運用等の資産管理における専門的な情報やライフスタイルコンテンツ等をご紹介していく、MUFGウェルスマネジメントの専用メディアです。MUFG内外のナレッジを結集し、洗練されたテーマで、質・鮮度の高い情報を毎月発信していきます。アドバイスを必要とする多忙なお客さまにも寄り添い、継続的に閲覧していただけるよう、連載マガジンや動画、セミナー等へのご招待形式で、多彩な体験型コンテンツを発信していく予定です。

本メディアのコンテンツは、三菱UFJ銀行ホームページ内のウェルスマネジメント・ブランドサイト上で一部公開していますが、会員登録[2]をすると全ての情報コンテンツをご利用いただくことが可能です。