「第21回 マーサーMPA(Japan)アワード2023」国内株式大型部門(5年)を受賞
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部門 | 受賞運用戦略名 |
国内株式大型(5年) | 日本株式アクティブコア 日本株式アドバンスト・アルファ |
「マーサーMPA※1(Japan)アワード」は、マーサージャパンが企業年金コンサルティング・サービスのためにデータを収集する運用商品の中から、特に優れた成績を上げた戦略を表彰するものです。
「日本株式アクティブコア」はファンダメンタルズ分析と独自の定量モデルによるバリュエーション評価を組み合わせることで、安定的な超過収益の獲得を目指す戦略です。本戦略は本年6月に発表された「R&Iファンド大賞2023」(確定給付年金部門)も受賞しました※2。「日本株式アドバンスト・アルファ」は日本株式アクティブコア等の伝統運用と同様の運用手法・運用体制にショート(売り持ち)を組み合わせることで株式市場の動向に関わらず安定的な収益の獲得を目指す戦略です。
当社は今後も、世界のお客様から選ばれる、日本を代表する運用会社になることを目指して、競争力のある商品・サービスを投資家の皆様に提供していきます。
※1 運用リターンを分析するマーサーのソフトウェアの名称「Manager Performance Analytics」の略。
※2 2023年6月5日付ニュースリリース「『R&Iファンド大賞2023』確定給付年金部門で3運用戦略が受賞」をご参照ください。https://www.nomura-am.co.jp/news/20230605NAM.pdf
以 上
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マーサーMPAアワードについて マーサーMPAアワードは、部門毎に5年(あるいは3年)で、トータル・リターンと代表的なインデックスに対するインフォメーション・レシオをそれぞれ基準化した数字を合計し、カテゴリー内の上位 10%(但し、最大8プロダクトまで)あるいは上位3位のファンドの多い方を選定しています。 マーサーMPAアワードは過去の定量結果だけによる表彰であり、マーサーがマーサーの顧客に運用商品を推薦する場合に利用する定性評価とは何の関係もないものです。運用商品のリターン・データは運用報酬控除前であり、顧客が利用する際には、運用報酬の違いを考慮する必要がありますので、表彰対象と同じ期間に表彰された運用商品を使っていても、表彰と同一の結果を得られるわけではありません。また、表彰に利用した評価基準が適切な方法であると保証するものではなく、表彰のために使ったデータや計算が正しいものであると保証するものでもありません。マーサーはこのアワードを受けた運用会社について何の保証をするものでも責任を持つわけではありません。過去の実績は将来のリターンを保証するものではありません。詳細については、マーサーのホームページをご覧ください。 |
<野村アセットマネジメントからのお知らせ>
■投資顧問サービス(投資助言業および投資運用業)に係るリスク・費用
【投資顧問サービスに係るリスクについて】
お客様のために行なう金融商品取引行為については、株式、新株予約権付社債、公社債等に投資します(投資信託・リミテッドパートナーシップ等を通じて投資する場合を含みます)ので、国内外の経済・政治情勢、金利変動、発行体の業績や財務状況の変化等の影響により、投資する株式、通貨等の価格が下落し、損失が生ずるおそれがあります。
また、当商品ではデリバティブ取引を使用することがあります。同取引は証拠金の金額以上のレバレッジを活用して行なうことから、原資産となる有価証券や指数等の変動によって価格も変動し、差し入れた証拠金を上回る損失が生じる可能性があります。またこのレバレッジの比率は投資方針や国内外の市場環境の変化等により、随時変えていきますので事前に表示することができません。証拠金はデリバティブ取引を行なう期間、発注先証券会社の計算に基づき当社が妥当であると判断した金額を契約資産から預託いたします。
【投資顧問サービスに係る費用について】
当資料は、直接的な勧誘を目的としたものではありません。将来的に運用商品を提供した場合、以下の諸費用が発生します。一般的な計算方法の概要は以下のとおりになりますが、お客様との契約内容によって料率は異なり、具体的な提示をすることはできません。
・投資顧問サービスの対価として、一般に、契約資産額に対して予め定めた料率(a%)の投資顧問報酬が契約期間に応じてかかります。
計算方法:契約資産額×(a%)×契約期間日数/365=該当期間の投資顧問報酬
・投資一任契約内で、弊社の投資判断として投資信託を購入する場合があり、この場合は当該投資信託の購入にかかる費用(投資信託の運用報酬、及び販売会社・管理会社の費用の他、投資信託の換金に際し、信託財産留保額がかかる場合があります)が発生いたします。ただし、投資信託を購入する場合のうち、当該投資信託が当社並びに当社グループが設定するものである場合、運用報酬の重複を防ぐために上記の投資顧問報酬の調整を行います。調整の計算方法は個別の契約で別途定めますが、投資顧問報酬金額から当該投資信託に係る運用報酬金額を控除することにより調整をいたします。
・お客様との取り決めにより投資顧問報酬を成功報酬とする場合があります(また、上記との組み合わせとする場合もあります)。なお、成功報酬については、予め定めた基準等にもとづき実際の運用実績等に応じて投資顧問報酬が変動するほか、お客様と別途協議により取り決めさせていただくことから、事前に計算方法、上限額等を示すことができません。
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