「WealthNavi for ソニー銀行」、ソニー銀行の「優遇プログラム Club S」ステージ判定の残高への合算開始について

 預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供するウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、ソニー銀行株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:住本雄一郎、以下「ソニー銀行」)のお客さま向け「優遇プログラム Club S(クラブエス)」のステージ獲得条件に「WealthNavi for ソニー銀行」の残高が合算されることとなりましたのでお知らせします。
 「優遇プログラム Club S(クラブエス)」は、ステージに応じて各種手数料などを優遇する特典を提供する、ソニー銀行のお客さま向けのプログラムです。このたび2019年2月末に行うステージ判定から、預け入れ資産によるステージ獲得条件に「WealthNavi for ソニー銀行」の残高(資産評価額)が合算されることとなりました。すでに「WealthNavi for ソニー銀行」をご利用されているお客さまもステージ獲得やランクアップの可能性が広がります。

「優遇プログラム Club S」および「WealthNavi for ソニー銀行」の詳細は、以下のサービスサイトよりご覧ください。

優遇プログラム Club S  :https://moneykit.net/visitor/fx/fx23.html
WealthNavi for ソニー銀行:https://moneykit.net/wealthnavi/01.html

※一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(平成30年3月末現在)」よりモーニングスター社調べ(平成30年8月時点)

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.すべておまかせの資産運用
ノーベル賞受賞者が提唱した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行います。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現します。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、お客様の効率的・効果的な資産運用をサポートします。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(年率、消費税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※預かり資産が3000万円を超える部分は0.5%(年率、消費税別)の割引手数料を適用

■ 会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名  ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者  代表取締役CEO 柴山和久
設立   2015年4月28日
所在地  東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金  56億8578万円(資本剰余金含む)
URL   https://www.wealthnavi.com/
事業内容 金融商品取引業
             関東財務局長(金商)第2884号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
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