「WealthNavi for SBI証券」サービス開始約2年で預かり資産400億円を突破

~サービス開始2周年記念キャンペーン実施中~

 預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供する、ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、「WealthNavi for SBI証券」が、サービス開始から約2年となる2019年2月13日時点で、預かり資産400億円、申込件数5万口座を突破したことをお知らせします。なお、WealthNavi全体では、同日時点で、預かり資産1200億円、申込件数18万口座に達しています。
 「WealthNavi for SBI証券」は、ロボアドバイザー「WealthNavi」を、SBI証券に口座をお持ちの方向けにカスタマイズしたサービスです。ノーベル賞受賞者が提唱した理論に基づいた「長期・積立・分散」の資産運用を全自動で実現するサービスは、機能性、透明性、低水準でシンプルな手数料が高く評価され、投資経験の豊富なSBI証券のお客さまから支持されています。

 サービス提供開始2周年を記念し、『「WealthNavi for SBI証券」2周年記念 Wチャンスキャンペーン』(2月1日~3月29日)を実施中です。キャンペーン期間中にエントリーを行い、「WealthNavi for SBI証券」の口座に入金をするなど、条件を満たしたお客さまを対象に最大10万円をプレゼントいたします。詳細は、キャンペーンページをご確認ください。

キャンペーンページ:https://www.wealthnavi.com/campaign/sbi/001

※ 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(平成30年3月末現在)」よりモーニングスター社調べ(平成30年8月時点)

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.全ておまかせの資産運用
ノーベル賞受賞者が提唱した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行います。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現します。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、お客さまの効率的・効果的な資産運用をサポートします。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(年率、税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(年率、税別)の割引手数料を適用

■ 会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名   ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者   代表取締役CEO 柴山和久
設立    2015年4月28日
所在地   東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金   56億8578万円(資本剰余金含む)
URL    https://www.wealthnavi.com/
事業内容  金融商品取引業
              関東財務局長(金商)第2884号
加入協会  日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会


 
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