世界の成長企業に投資する投資信託「ひふみワールド/ひふみワールド＋」がNISA「つみたて投資枠」の対象商品に追加されました。
SBIレオスひふみ株式会社の傘下で投資信託「ひふみ」シリーズを運用するレオス・キャピタルワークス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤野 英人、以下「当社」）は、世界の成長企業に投資をする投資信託「ひふみワールド/ひふみワールド＋」がNISA「つみたて投資枠」の対象商品に追加されたことをお知らせいたします。販売会社を通じて購入いただける「ひふみワールド＋」は一部の販売会社にて※3月4日より、当社より直接購入いただく「ひふみワールド」は本日3月7日時点で、NISA「つみたて投資枠」にてつみたて購入のお申し込みが可能です。
「つみたて投資枠」の対象商品は、長期・積立・分散投資に適しているとして金融庁が定める要件を満たす公募株式投信、上場株式投信（ETF）に限定されています。今回「ひふみワールド/ひふみワールド＋」が条件に満たしたため対象商品に追加されました。
■「ひふみワールド/ひふみワールド＋」について
「ひふみワールド/ひふみワールド＋」は「世界にあふれるビックリ！をみつけにいこう」をコンセプトとしたアクティブファンドで2019年に運用を開始しました。今まで知られていなかった斬新なモノやサービスなど新しい「！」（ビックリ）をお届けできるようにファンドマネージャーやアナリストが世界各国へ足を運び企業と対話し、今後成長しそうな企業を発掘して運用をしています。
「ひふみワールド」はレオス・キャピタルワークスから直接ご購入していただく投資信託、「ひふみワールド＋」は販売パートナーを通じて購入する事ができる投資信託です。販売会社は運用開始時に18社で始まり、2025年2月末時点で55社となりました。「ひふみワールド＋」も直販で扱う「ひふみワールド」と同じ「ひふみワールドマザーファンド」に投資をしているため、投資方針、組入銘柄等に相違はありません。「ひふみワールド」シリーズの純資産残高は2,900億円を突破しております。（2025年2月末時点）
特設サイト：https://lp.hifumi.rheos.jp/world1
■「ひふみワールド」シリーズ シニア・ファンドマネージャー湯浅からのコメント
今回、NISA「つみたて投資枠」で「ひふみワールド/ひふみワールド＋」が購入可能になり、多くのお客様に対して選択肢を増やせたことはとても嬉しく思います。お客様からお預かりしたご資産には、「お客様の意思」が込められていると思っています。わたしたちは意思のある大切なお金をお預かりし、強い意志を持って運用します。「ひふみワールド/ひふみワールド＋」を通じて世界の情報をご提供し、「ひふみワールド/ひふみワールド＋」がみなさまの人生をよりゆたかにする伴走者であれば嬉しいです。
「ひふみワールド/ひふみワールド＋」をはじめ「ひふみ」シリーズを通じてお客様の長期的な資産形成を応援すると共に、全ての人が金融の恩恵を受けられる社会「ファイナンシャル・インクルージョン（金融包摂）」の実現に向け全力で取り組んでまいります。
■商品概要
名 称： ひふみワールド
販売会社：レオス・キャピタルワークス株式会社
設定日（運用開始日）：2019年10月8日
手数料：購入手数料なし
信託財産の純資産総額に対して年率1.6280％（税抜1.4800％)
※5年保有分は0.1％、10年保有分は0.25％分を実質的に還元
信託財産留保額なし
投資対象：日本を除く海外の株式
名 称： ひふみワールド+
販売会社：取り扱いのある販売会社（銀行や証券会社など）55社 （2025年2月末時点）
設定日（運用開始日）：2019年12月13日
手数料：3.30％（税抜き3.00％）を上限として、販売会社が定める料率とします
信託報酬：5,000億円まで 1.6280％（税抜き1.4800%）
5,000億円を超える部分 1.5180％（税抜き1.3800%）
1兆円を超える部分 1.3530％（税抜き1.2300％）
信託財産留保額なし
投資対象：日本を除く海外の株式
■本商品の特徴
①海外の成長企業に投資…足で稼いだ情報で有望な企業を発掘します
②守りながらふやす運用…基準価額の上下動をできるだけ軽減し、かつ着実なリターンを目指します
③顔が見える運用…公式サイト、運用報告会などのセミナーや動画、SNSなど、様々な方法で情報をお伝えします
④為替ヘッジなし
※販売会社はこちらのサイトよりご確認ください。
https://hifumi.rheos.jp/fund/worldplus/about/?tab0=2#hf-tab-anchor
レオス・キャピタルワークス株式会社
レオス・キャピタルワークスは「資本市場を通じて社会に貢献します」という経営理念のもとに2003年に創業した資産運用会社です。運用・販売する投資信託「ひふみ」シリーズは、守りながらふやす運用でお客様の長期にわたる資産形成を応援します。また投資顧問業においては、国内外の企業年金基金、機関投資家のお客様の資産を受託、運用しております。レオス・キャピタルワークスはSBIレオスひふみ株式会社（証券コード: 165A) のグループ会社です。https://www.rheos.jp/
投資信託にかかる費用・リスク https://www.rheos.jp/policy/risk/
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1151号
一般社団法人投資信託協会会員 一般社団法人日本投資顧問業協会会員
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