【関東圏外で初】資産運用セミナーを名古屋で開催

~6月には大阪でも開催予定~

 預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※1)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供するウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、2019年5月18日に初めて名古屋での資産運用セミナーを実施しました。6月には大阪でも開催予定です。今後、関東圏外でのセミナー開催にも注力してまいります。
 当社では過去130回以上、お客さま向けの資産運用セミナーを開催してきました。セミナーでは、資産運用の必要性や、「長期・積立・分散」投資のメリット、そして「長期・積立・分散」をサポートするロボアドバイザー「WealthNavi」の仕組みについて解説し、お客さまから好評をいただいています。

 以前より、関東圏でのセミナーへの参加が難しいお客さまから多くのご要望をいただいていたため、今回、名古屋にてセミナーを開催しました。当日は90名を超える方にご参加いただき、セミナーの後半では、ご参加の皆さまからのご質問にお答えしました。

 ロボアドバイザー「WealthNavi」は、ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づいた金融アルゴリズムを使い、資産運用をすべて自動で行うサービスです。当社は、お客さまとの接点を非常に大切にしており、いただいたご意見・ご感想はサービスの改善につなげております。

 今後も、資産運用のご経験の有無や関心事に応じたセミナーを通じて、お客さまの声を直接お聞きする機会を大切にし、サービス改善にもつなげてまいります。

※ウェルスナビのホームページでは、CEO柴山によるオンラインセミナーも公開しております。
オンラインセミナー:https://www.wealthnavi.com/seminar

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.すべておまかせの資産運用
ノーベル賞受賞者が提唱した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行います。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現します。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、お客さまの効率的・効果的な資産運用をサポートします。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(現金部分を除く、年率、消費税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(現金部分を除く、年率、消費税別)の割引手数料を適用

■ウェルスナビ株式会社の主な特徴
 最新のテクノロジーを駆使して、世界の富裕層・機関投資家が行っている世界水準の資産運用サービスを、ネットを通じて提供しています。2016年7月の正式リリースから約2年8カ月で、預かり資産1,400億円(2019年4月1日時点)を突破しました。なお、申込件数19万口座を越えており、特に20-50代の働く世代を中心に利用されています。
 短期間で大きな支持を得られた背景には、退職金の減少や年金制度への不安により資産運用ニーズが顕在化する働く世代の方々に、世界水準の資産運用を誰でも安心して気軽に使えるようにする、という当社のビジョンへ共感いただいたことにあると考えています。また、投資経験者が利用者の6割以上(2019年4月時点)を占めており、サービスの機能性、透明性、低水準でシンプルな手数料を高く評価いただいていることも特徴の一つです。

■ 会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名    ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者    代表取締役CEO 柴山和久
設立     2015年4月28日
所在地    東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金    37億998万円(資本剰余金含む)
URL     https://www.wealthnavi.com/
事業内容   金融商品取引業
       関東財務局長(金商)第2884号
加入協会   日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会  
 
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