ナレッジワーク、Agentforceと連携した金融営業向けパッケージを提供開始

生産性向上・コンプライアンス遵守・早期戦力化を支援

株式会社ナレッジワーク

2026年5月27日 10時20分

「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げる株式会社ナレッジワーク（本社：東京都港区、CEO：麻野耕司）は、株式会社セールスフォース・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役会長兼社長：小出伸一、以下 Salesforce）と協働し、Agentforceとナレッジワークがシームレスに連携した金融営業向けパッケージを提供開始しました。

SalesforceのAgentforceとナレッジワークのセールスAIプロダクトを組み合わせることで、金融営業における営業人材の早期戦力化やコンプライアンス遵守を実現します。

◼️協働の背景

金融業界における営業現場では、コンプライアンス要件の高度化や商品・規制知識の複雑化により、営業人材の育成難易度が高まっています。また、営業品質のばらつきや属人化といった課題も顕在化しており、これらを解決するAIを活用した新たな営業基盤の整備が求められています。

こうした背景のもと、Salesforceが提供する金融機関向けに特化した機能および実務に即したAIエージェント機能と、ナレッジワークが有するセールスイネーブルメントの知見ならびに優れたUI/UXを備えたAIプロダクトを組み合わせることで、営業活動をAIが伴走・支援することができると考えています。

本取り組みにより、営業担当者一人一人に対して適切な情報提供やアクション支援を行うことで、営業品質の標準化と生産性向上の実現を目指します。

◼️執行役員 VP コメント
　アカウントマネージャー金融業界担当　廣瀬慎一朗

金融機関の営業現場では、商品や規制に関する知識だけでなく、「どのように説明すべきか」「どのようなリスクに配慮すべきか」といった高度な判断が日々求められます。加えて、市況や制度変更への継続的な対応も必要であり、現場は常に大きな情報負荷の中にあります。

その中で、営業人材の育成は金融業界特有の難しさを抱えています。顧客ごとの状況に応じた説明の仕方や、コンプライアンス上の配慮、提案時のリスク判断など、経験を通じて身につける暗黙知が多く存在するためです。その結果、現場では経験豊富な担当者やマネージャーへの依存が高まり、育成や営業品質の属人化が課題となっています。

私たちはAIを「伴走者」として、現場で培われてきた知見を必要なタイミングで届け、一人ひとりの判断と顧客対応を支えながら、今回の協働を通じて、経験年数にかかわらず誰もが安心して質の高い提案を行える環境づくりを目指してまいります。