「クラウドサイン for Salesforce」、Ver.7.0 バージョンアップのお知らせ

オリジナルテンプレートに関するアップデートを中心に機能追加・改善を実施

テラスカイ

2024年1月24日 15時00分

株式会社テラスカイ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO　社長執行役員：佐藤秀哉、以下テラスカイ）と弁護士ドットコム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：元栄太一郎、以下弁護士ドットコム）は、両社で運営する「クラウドサイン for Salesforce」を、オリジナルテンプレートに関するアップデートを中心とした機能改善を行い、2024年1月24日より提供開始いたします。

今回のバージョンアップでは、オリジナルテンプレートを利用して書類送信する際の機能の追加を行ったほか、送信可能なファイルサイズの増加、契約書類の受信者が関連資料をアップロードできる機能の対応など、製品をご利用中のお客様のご要望にお応えした機能追加、改善を行っています。

主なバージョンアップ内容は以下のとおりです。

■オリジナルテンプレートを利用した書類の一括送信機能の追加

オリジナルテンプレートを利用した、書類の一括送信機能を追加しました。

定期的に、大量に、同じような内容の書類を送信する場合、1 件ずつ送信しなければならなかった手間を省くことができます。リストビューを使って、お客様独自の検索条件で送信対象を抽出できます。

■書類送信可能なファイルサイズの上限を拡大

1回で送信できるファイルサイズの上限を拡大しました。

旧バージョンでは、上限に抵触する場合、PDFファイルの修正や分割、書類送信自体を分割する必要がありましたが、上限を拡大することにより、書類送信作業の効率が向上します。

■受信者ファイルアップロード機能への対応

クラウドサインの機能である、「受信者ファイルアップロード機能」に対応しました。

受信者ファイルアップロード機能は、契約書類に関連・補足する資料（本人確認書類など）のアップロードを、送信者から受信者に対して依頼できるようになる機能です。受信者は、クラウドサインでの同意にあたって、依頼された資料をアップロードできます。また同意前にアップロードした資料が問題ないかを確認できます。

参考サイト： https://help.cloudsign.jp/ja/articles/6592297

クラウドサイン for Salesforceで受信者へファイルアップロードを依頼すると、書類の確認依頼とは別の方法での書類回収と、回収したファイルをSalesforceに手動でアップロードする必要がなくなり、書類回収の効率が向上します。

受信者がアップロードしたファイルはSalesforceで確認できます（ステータスが「締結済」になるとクラウドサイン管理のレコードに紐付いた、「クラウドサイン受信者アップロード」オブジェクトに保存されます）。

■先方確認中書類の取り消し機能の追加

書類送信後、書類内容の不備や、送信先の設定間違いを訂正したい場合、締結完了前であれば書類を取り消すことが可能です。

旧バージョンでは、書類を取り消すには、クラウドサインで操作が必要でした。

本バージョンアップにより、Salesforce画面から書類の取り消しができるようになりました。

■書類の署名状況・URL有効期限・リマインド日時の項目追加

書類送信後の契約状況確認作業において、お寄せいただいた以下のご要望に対応いたしました。

書類全体のステータスはSalesforceに連携されているが、送信先に複数人を選択した場合に、誰が署名待ちなのか確認したい。
- 「署名進捗状況」項目に、誰が確認待ちか表示されるようになりました。[書類の確認]ボタンをクリックした際や、バッチ処理が実行された際に、更新されます。
クラウドサインへのアクセス有効期限（URL有効期限）を確認して、リマインドするかを判断したい。
- 「URL有効期限」項目に、期限を保存するようになりました。
  「URL期限切れまでの日数」項目は、「URL有効期限」項目をもとに自動計算します。リマインドを実施するかどうかの判断にご利用ください。
リマインドしたら、Salesforceで確認できるようにしてほしい。
- 「リマインド日時」項目に、リマインド実施日時を保存するようになりました。