2023年7〜9月度のマネーキャリアへの相談満足度が前回の調査に引き続き97%以上を記録！

経験と知識が豊富な専門家が集まり、相談者の悩みに寄り添ったお金の相談プラットフォームへ。

株式会社Wizleap

2023年10月11日 11時00分

お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」を運営する株式会社Wizleap（東京都渋谷区、代表取締役谷川昌平）は、2023年7月~9月度のマネーキャリアへの相談満足度が前回調査の2023年1月~6月度に引き続き97%以上を記録したことを発表します。

相談件数2,911名のうち満足度97.5%、専門家評価は4段か評価で3.72

Wizleapは、「ソフトウェアの力で、すべての人のお金にまつわる意思決定をサポートする」をミッションに掲げています。これには、金融セールスのデジタル化、人生100年時代の課題解決の2つの要素があります。

この度、2023年度7-9月期のマネーキャリアへのオンライン相談をいただいた方に対してのアンケートにて、お客様満足度が前回調査の2023年4-6月度に続き97%を超える結果となりました。また、相談した専門家への満足度を4段階評価でお聞きしたところ、3.72という高水準の満足度となりました。この結果は、上記ミッションを掲げている中で大変光栄なことであると感じています。

お金にまつわる様々なご相談をいただいていましたが、弊社が抱える優秀なフィナンシャルプランナーがお客様の課題解決に丁寧に対応させていただいた結果であると考えています。

「相談してよかったし、もっと早く相談すればよかったと思う」という声も多く、今後も何か少しでもお困りごとがありましたら、解決に向けて一緒に考えさせていただきます。

相談者コメント抜粋

相談内容：積立NISAとiDeCoについて

新NISA前にNISAを始める事を勧められ、何故新NISA前に始める事が良いのか、理解出来るまで丁寧に説明して下さったり、デメリットや最新の情報や傾向を教えて頂き大変勉強になり、相談して良かったと思いました。

相談内容：ライフプランとマイホーム購入について

家計の状況から、これからどう備えていくべきなのか、今検討しているマイホームは適切であるのかなど、的確にアドバイスいただけたので、印象が良かったです。良いところだけでなく、言いづらいような改善すべきところや懸念点なども教えていただき、とってもためになりました。マイホームのこともこれから一緒に検討していただけるとのことで、ぜひお願いしたいと思います。

相談内容：これからの未来のプランについて　支出の見直し

初めましてでも、話しやすく、楽しい時間を過ごせました。わかりやすい説明もあり、初めての相談で緊張していましたがとても良かったです

相談内容：住宅ローンについて

優しく落ち着いた雰囲気で、必要最低限の情報から最適と思われる提案をいただきました。多少下調べはしていたものの、やはり直接専門の方に伺うと違うものだと実感しました。少し不安が減り、先へ進めそうです。

相談内容：保険の見直し、固定費の削減

今入っている保険が合っているのか再確認できた。固定費の削減は自分ではもう出来ないと思っていましたが、提案含め、アドバイス頂けて自分の知らなかったことが知れたのでとても参考になりました。また疑問に思ったことや聞きたいことが出てきたら相談したいと思います。ありがとうございました

相談内容：保険の見直し、資産運用

分かりやすく丁寧に説明してくださり、こちらの意向を優先して聞いて下さいます。将来的な目標設計が立てやすくなりました。