「WealthNavi for 東京海上日動」を提供開始

 預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※1)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供するウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、東京海上日動火災保険株式会社(本社:東京都千代田区、取締役社長:広瀬伸一、以下「東京海上日動」)と提携し、8月26日より「WealthNavi for 東京海上日動」の提供を開始しました。また、提供開始を記念し「『WealthNavi for 東京海上日動』スタートキャンペーン」を実施します。
 「WealthNavi for 東京海上日動」は、ロボアドバイザー「WealthNavi」を、東京海上日動の確定拠出年金をご利用のお客様向けにカスタマイズしたサービスです(東京海上日動の企業型確定拠出年金のご加入者向けサービスですが、一部対象外となるプランもあります)。幅広い事業基盤を持つ東京海上日動との提携を通じて、より便利な金融サービスを提供し、働く世代の資産運用をサポートしてまいります。

※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2019年3月末現在)」よりモーニングスター社調べ(2019年6月時点)

■「WealthNavi for 東京海上日動」スタートキャンペーン
【概要】
「WealthNavi for 東京海上日動」での資産運用を応援するため、キャンペーン期間中に10万円以上の入金を行うなどの条件を満たした方を対象に、ご入金額に応じて最大3万円をプレゼントいたします。
キャンペーン期間 2019年8月26日(月) ~ 2019年10月31日(木)
キャンペーン特典 キャンペーン期間中の合計入金額に応じて、下記の金額をプレゼント

10万円~50万円未満:500円
50万円~100万円未満:1,500円
100万円~150万円未満:3,000円
150万円~200万円未満:4,500円
200万円~300万円未満:6,000円
300万円~500万円未満:9,000円
500万円~1,000万円未満:15,000円
1,000万円以上:30,000円
キャンペーン適用条件 (1)2019年10月31日(木)までに資産運用を開始している
(2)2019年8月26日(月)~2019年10月31日(木)に1度も出金を行わない
キャッシュバックの方法 2019年11月下旬までに「WealthNavi for 東京海上日動」の口座へ入金します。

 

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.すべておまかせの資産運用
ノーベル賞受賞者が提唱した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行います。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現します。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、お客様の効率的・効果的な資産運用をサポートします。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(現金部分を除く、年率、消費税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(現金部分を除く、年率、消費税別)の割引手数料を適用

■ 会社概要 東京海上日動火災保険株式会社
会社名   東京海上日動火災保険株式会社
代表者   取締役社長 広瀬伸一
創業    1879年8月
所在地   東京都千代田区丸の内1-2-1
資本金   1,019億円
URL    https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/
事業内容  損害保険業
          業務の代理・事務の代行
          確定拠出年金の運営管理業務
          自動車損害賠償保障事業委託業務
          登録金融機関 関東財務局長(登金)第135号
加入協会  一般社団法人日本損害保険協会、日本証券業協会

■ 会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名   ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者   代表取締役CEO 柴山和久
設立    2015年4月28日
所在地   東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金   37億998万円(資本剰余金含む)
URL    https://www.wealthnavi.com/
事業内容  金融商品取引業
              関東財務局長(金商)第2884号
加入協会  日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
 
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