クラウド型保険代理店システム「hokan®︎」から新機能「hokan SMS」をリリース

顧客・契約データを活用したSMS配信で、スムーズな顧客対応と保険営業の効率化を実現

「適正な営業活動」と「組織の強固な監査体制」を実現するクラウド型保険代理店システム「hokan®︎」を提供する株式会社hokan（ホカン、本社：東京都中央区、代表取締役：小坂直之、以下：当社）は、2025年4月より、SMS（ショートメッセージサービス）送信機能として「hokan SMS」を本格リリースしたことをお知らせします。

「hokan SMS」では「hokan®」システム内の顧客・契約・案件情報を活用しSMS配信や送信記録の管理が可能となり、保険営業における保全業務や満期更改に伴う業務負荷を大幅に軽減します。

今後もシステムのアップデートを通じて、態勢整備の高度化、業務効率化、顧客体験の向上に貢献し、当社のミッションである保険業界の更新・革新の実現を目指してまいります。

新機能やプロダクトに関するお問い合わせ：https://hkn.jp/contact/

開発背景

保険業界においては、2016年の改正保険業法施行を皮切りに保険募集に関わる規制が年々強化されてきました。これに伴い、保険代理店の業務はますます複雑化しています。また、近年では損害保険業界での不祥事が相次ぎ、「顧客本位の業務運営」の実現に向けた規制強化がさらに検討されている状況です。

こうした背景の中、当社では「保険業界を更新（アップデート）し、革新（アップグレード）する」をミッションに掲げ、保険代理店の抱える業務課題を解決する、顧客・契約管理システム「hokan®︎」を提供してきました。

「hokan®︎」は業務効率化だけでなく、保険業法への対応遵守や態勢整備の強化を実現し、保険業界のデジタルトランスフォーメーションを推進するプロダクトとして高く評価いただいております。

この度、当社では新機能開発にあたり、保険営業における重要な顧客とのコミュニケーション手段として「SMS（ショートメッセージサービス）」に着目いたしました。

企業と顧客間における一般的な連絡手段には、電話、メール、郵送が挙げられます。その中でも、SMSは、メールと比較して開封率が非常に高く、電話や郵送よりも手間やコストを削減できるという特長があります。特に、近年の郵便料金値上げを背景に、SMSの利用価値は一層高まっているとます。

また、すでにSMSを利用している「hokan®️」ユーザーから、「『hokan®︎』という中心のデータベースから、一斉にSMSを配信したい」、「配信内容を対応履歴として一元管理したい」といったご要望を多数いただいておりました。

こうした背景を受け、保険代理店業務のさらなる効率化と顧客満足度向上を目指し、SMS送信機能「hokan SMS」を開発いたしました。

プロダクト機能・提供価値

「hokan SMS」は、CRM「hokan®︎」のオプション機能として提供され、 ノーコードで簡単にSMS配信を実現できるツールです。本機能は、既契約者へのキャンペーン配信や、満期更改対応時のリマインダー送信など、保全活動の様々な場面で活用可能です。

さらに、SMS送信記録を顧客・契約情報と一元管理できるため、効率的な運用を支援するとともに、管理体制の強化にも貢献します。

【hokan SMSの機能説明】

• SMS送信：hokanで管理している顧客・契約・案件単位での一斉送信

• 送信テンプレート設定：SMS送信定形文の作成と管理

• 送信履歴の自動紐づけ：送信先に対して履歴を自動紐づけし、配信内容を一元管理

• SMS記録エクスポート機能：SMS送信履歴のエクスポート

[SMS一斉送信画面イメージ]

[SMS送信履歴一覧画面イメージ]

[顧客対応履歴タイムライン表示イメージ]

保険代理店向け顧客・契約管理サービス「hokan®︎」の概要

主に保険代理店を対象とする顧客・契約管理システムhokanは、見込みから保全までの情報を一元管理し、情報の集計/分析まで繋げることができる顧客・契約管理システムです。2018年のリリースから顧客を拡大し、2022年には全国の代理店・支店に導入を達成。使いやすさ・カスタマイズの柔軟性とサポート力・顧客の要望を聞きながらのプロダクトアップデート力を特徴とし、改正保険業法に伴い増加している事務処理を効率化します。企業代理店・生保・損保・乗合など、多様な代理店の皆さまにご利用いただいております。

hokan紹介ページ：https://www.hkn.jp

お問い合わせページ：https://www.hkn.jp/download

※hokanおよびhokanロゴは、株式会社hokanの商標または登録商標です。

株式会社hokanの概要

「保険業界をアップデート（更新）し、アップグレード（革新）する」ことを目指し、保険代理店向け顧客・契約管理サービス「hokan®︎」を提供しております。多くの保険業界関係者に支えていただきながらソフトウェアサービスを提供してきた知見を活かし、最新の技術を保険業界にきちんと適用することで、誰もが正しく適切に保険商品を享受できる社会をつくってまいります。

コーポレートサイト：https://www.corp.hkn.jp/