中堅・中小製造業の事業承継に特化した包括的資金調達モデル 株主価値の希薄化を抑制する新たな投資・資金調達の枠組み

「株式会社ものづくり事業承継ホールディングス（JMS）」を設立し20億円を調達

セレンディップ・ホールディングス株式会社（本社：名古屋市中区、代表取締役社長兼CEO 竹内 在、以下 当社）は、中小製造業に特化した事業承継および長期保有投資を行う新会社「株式会社ものづくり事業承継ホールディングス（本社：名古屋市中区、代表取締役社長：竹内 在、以下 JMS）を設立することを決定いたしました。

当社のこれまでの取り組みと、金融機関との連携

当社はこれまで、中堅中小製造業に特化した事業承継M&Aを通じ事業承継支援、経営改善、PMI（統合後の経営支援）に取り組んできました。原則売却を前提としない長期保有を前提に、承継後の経営体制の再構築、人材・ガバナンスの整備、成長戦略の実行支援までを一体で担うことで、「承継後に企業価値を高め続けること」を重視した支援を行っております。

また、これらの取り組みにおいては、個別案件ごとに金融機関と連携しながら中長期的な視点での事業承継および成長投資を進めてまいりました。

M＆Aを支える資金の在り方に関する課題認識

一方で、当社は、M＆A資金の確保が重要な経営課題と認識しております。

特に、株式市場での増資による既存株主の皆さまの価値希薄化を極力回避しつつ、事業承継・成長投資に必要な資金を安定的に確保していくことが重要であると考えております。

こうした背景を踏まえ、当社は、新たな資金調達および投資の枠組みとして、JMSを設立することといたしました。

包括的な資金調達プラットフォームの構築

JMSは、事業承継問題の解決スピードをさらに加速させていくため、個別案件ごとの出資参加にとどまらず、包括的かつ継続的に資金を調達できる枠組みです。

これまで事業承継分野で連携してきた株式会社商工組合中央金庫（本社：東京都中央区、代表取締役社長 関根　正裕）および京都キャピタルパートナーズ株式会社※（本社：京都府京都市、代表取締役社長 山本　洋史）が、合計20億円をJMSに出資いたします。その後順次、100億円に達するまで金融機関を中心とした戦略パートナーを募ります。※京都キャピタルパートナーズ株式会社をGPとするファンドから出資

なお、JMSは資金調達および投資の枠組みであり、当社グループとしての投資方針、ガバナンス、重要な経営判断については、当社と一体で管理・運用を行ってまいります。また、JMSは当社がその意思決定および経済的利益に対して支配を有することから、当社の連結子会社として連結財務諸表に取り込まれる予定であり、JMSを通じた投資の成果は当社グループの業績に反映されることとなります。

当社グループ会社　アペックスについて　

JMSの設立にあたり、当社は5億円をJMSに出資し、当社グループの中核事業会社である株式会社アペックス（本社：東京都八王子市、代表取締役 本多 伸彦、以下 アペックス）を株式移転方式によりJMSの傘下とする予定です。試作開発・デザイン支援業務は汎用性が高く、当社が主力とする自動車産業のみならず、幅広い業種との連携が見込めるため、JMSによる新規投資先及びアペックス双方の企業価値向上が期待できます。

なお、JMS設立に伴うアペックスの企業情報（法人番号含む）、事業内容、経営体制、ならびに当社グループにおける役割に変更はございません。

今後について

JMSは、まずは当社グループがこれまで培ってきた知見を活かし、慎重かつ着実に投資活動を実施していく予定です。今後、投資案件の具体化や体制の拡充など、開示すべき事項が生じた場合には、適時適切に情報開示を行ってまいります。

当社グループは、JMSを通じて、中堅中小製造業の持続的な成長と地域経済の発展に、長期的な視点で貢献してまいります。

セレンディップ・ホールディングス株式会社

本　　社 ：愛知県名古屋市中区錦一丁目５番地 11 号

設　　立 ：2006年8月

代 表 者 ：代表取締役社長兼 CEO 竹内 在

事業内容 ：経営受託及び事業再生、投資事業、経営コンサルティング

URL :https://www.serendip-c.com/

株式会社ものづくり事業承継ホールディングス　

本　　社 ：愛知県名古屋市中区錦一丁目５番地 11 号

設　　立 ：2026年6月

代 表 者 ：代表取締役社長　竹内　在

事業内容 ：製造業その他事業会社の株式の取得、保有及び管理