ユーソナー、りそな銀行の活用事例を公開～mソナーの導入と取引先の一元化で、営業力強化へ～

ユーソナー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長：福富 七海、代表取締役社長：長竹 克仁、以下ユーソナー）は、りそな銀行（本店：大阪府大阪市、社長：岩永 省一）の導入事例を公開しましたので、お知らせします。本事例では、データ活用と営業基盤整備を牽引する加瀬さま・中井さまに、りそなグループ各社のデータ連携と提案力向上を実現したユーソナー活用の取り組みについて詳しく伺いました。

■ユーソナー導入の背景

りそな銀行では、法人・オーナー富裕層のお客さまに対して、最適な提案を行うことを目指し、営業力強化を進めています。その中で、中期経営計画において「グループ連結運営」が掲げられ、りそな銀行単体ではなく、りそなグループ各社間で取引情報の共有を行うことで、提案の幅を広げることが求められるようになりました。

一方、りそな銀行では以下のような課題を抱えていました。

• Salesforceで管理している顧客データに関して、企業情報の重複が発生し、正しい管理ができなかった

• 企業を判別する共通キーがないことで、りそなグループの顧客データ統合基盤の構築ができなかった

•  異動が多く、人脈や接点情報が正しく引き継がれず営業に活かせていなかった

これらの課題を解決するためにユーソナーを導入。その結果、法人CIF情報と名刺情報がSalesforce上でシームレスに連携できるようになりました。これにより、どの部署がどのお客さまと取引しているか、また過去に接点があったかが一目でわかり、営業活動の精度が大幅に向上しました。また、LBCを共通キーとして活用することで、グループ全体でのデータ連携がスムーズになり、情報も簡単に共有できるようになりました。

■ユーソナー導入による効果

〈グループ横断での取引把握と提案力の向上〉

LBCを共通キーとしてりそなグループ各社のデータを統合することで、グループ全体で取引状況を把握できるようになりました。Salesforce上で「お客さまが、りそなグループのどのサービスを利用しているか」を一目で確認できる環境を整備し、提案の幅を拡大。銀行だけでなく、グループ各社のソリューションも組み合わせた最適な提案体制の実現につながりました。

 

〈名刺情報の共有化による営業活動の広がり〉

mソナーの活用により、これまで属人化していた接点情報を共有化し、営業担当者が戦略的に活用できるようになりました。限られた部署の担当者情報だけでなく、新たな接点の発掘や、役員間のつながりを活かしたアプローチなど、営業活動の広がりと引き継ぎの円滑化を実現しています。

 

〈名刺データを活用したマーケティング施策の強化〉

mソナーに蓄積された名刺データをもとに、メール配信を実施。反応のあったお客さまへ支店からアプローチを行っています。従来は活かしきれなかった接点情報が営業アプローチや関係強化に直結し、マーケティングと営業の連携強化につながっています。

りそな銀行さま　連携イメージ図

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導入事例の一覧はこちら：https://usonar.co.jp/case

■株式会社りそな銀行について

株式会社りそな銀行は、りそなグループの一翼を担い、法人・個人のお客さまへ多彩な金融サービスを提供する都市銀行です。全国的なネットワークを持ち、特に個人・中小企業のお客さまを中核とするリテール業務に強みを持っています。「金融＋で、未来をプラスに。」をパーパスとして掲げ、お客さま重視の経営を目指しています。

サイトURL： https://www.resonabank.co.jp

＜ユーソナー株式会社について＞

1990年の設立当初より、法人間取引(ＢtoＢ)データ関連の課題に対応すべく、日本最大級の法人企業データベース「LBC」を独自に構築・維持してきました。高品質で正確なデータを収集整理する独自の技術と、人工知能など最先端の知見も駆使し、より精確なビジネス戦略の立案を支援するため、顧客データ統合ソリューション「ユーソナー」を提供。経営戦略プラットフォーム「プランソナー」や、名刺&企業情報管理アプリ「ｍソナー」、登記情報ダウンロードツール「登記ソナー」などお客様のデータ課題を解決する様々なクラウドサービスを展開しています。

サイトURL：https://usonar.co.jp/service/usonar

会社名:ユーソナー株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿3丁目20-2　東京オペラシティ15階

代表者:代表取締役会長　福富 七海、代表取締役社長　長竹 克仁

設立:1990年9月10日

株式市場:東京証券取引所 グロース市場　証券コード 431A

業務内容:データベースマーケティング支援事業

URL: https://usonar.co.jp

お問い合わせ先：

ユーソナー株式会社 広報担当（桧山・澤田）

メール：[e-mail]