「マネードクター」を運営する保険代理店ＦＰパートナー、「hokan®」導入を決定

顧客本位の業務運営を深化し、募集体制・ガバナンスを強化

「適正な営業活動」と「組織の強固な監査体制」を実現するクラウド型保険代理店システム「hokan®︎」を提供する株式会社hokan（ホカン、本社：東京都中央区、代表取締役社長：横塚 出、以下：当社）は、株式会社ＦＰパートナー（エフピーパートナー、本社：東京都文京区、代表取締役社長：黒木 勉、以下：ＦＰパートナー）において、顧客本位の業務運営と管理体制の抜本的改革を進める中で、2026年4月からの「hokan®︎」利用開始に向けて導入決定したことをお知らせいたします。

ＦＰパートナーは、ファイナンシャルプランナーなどの資格を持つ営業社員が、個人及び法人顧客への保険商品販売や金融商品仲介業を展開する大手保険代理店で、「マネードクター」のブランド名で全国展開しています。同社では、契約管理や活動管理といった「保険募集人の体制整備」や「情報管理体制」の強化を図るため、2023年より現行システムの刷新（リプレイス）を検討していました。

このような中、保険募集業務に関する情報を一元管理でき、業務の標準化や効率化を実現しながら、迅速なシステムアップデートや万全なサポート体制により最新の保険業法や保険会社向けの総合的な監督指針に即した運用体制を整備できるという観点から、業界特化型SaaSである「hokan®︎」に着目いただき、導入が決定しました。

ＦＰ パートナー代表取締役社長の黒木様（左）と当社代表取締役社長 横塚（右）

今回の導入により以下の強化、改善が見込まれます。

・契約者情報や相談履歴の一元管理による募集プロセスの透明化
・募集人の提案根拠をデータベース化することで、提案プロセスを定着
・「顧客ニーズ」への対応として、可視化された業務フローを全社で標準化

当社では、今後、保険業法改正を見据えたシステム機能の開発・拡充を進め、法改正等の保険業界の最新動向をフォローアップする仕組みを構築することで、保険募集人の付加価値向上を支援いたします。また、「Industry Contributor（業界の貢献者）」となるよう、業界の更新・革新に尽力してまいります。

プロジェクト責任者コメント

株式会社ＦＰパートナー 専務取締役兼経営企画部長　田中 克幸様

当社は2022年9月に東証グロース市場に上場し、2023年9月にプライム市場上場企業となりました。社会的責任が増す中、ステークホルダーをはじめ、将来のお客さまへの期待にお応えするために、「顧客との関係性の質をさらに高めていく必要」があります。私たちが目指すのは「顧客起点の提案力」の強化です。お客さま一人ひとりのニーズを適切に捉え、最良のサービスを提供するには、営業社員が安心して利用できる「信頼性の高いシステム環境」が不可欠です。今回のリプレイスは、「顧客満足の蓄積が社員の成果となり、企業の成長を生み出す」ための重要なステップだと考えています。お客さまの現状の課題解決はもちろん、一生涯のマネープランについての課題解決を提供してまいります。

株式会社hokan 執行役員代理店事業本部長　羽鳥 大貴

当社は“保険業界を更新し、革新する”というミッションのもと、テクノロジーで保険代理店の業務効率化に取り組んでまいりました。このたびＦＰパートナー様に「hokan®」をご採用いただき、心より嬉しく存じます。保険業界がかつてない変革の時期を迎えている中で業界内でも高い影響力を持つＦＰパートナー様とともに業界流通のプラットフォーム構築に向けて一歩を踏み出せることは当社にとっても大きな意義があると考えております。今後は「hokan®」導入により営業提案の質とスピードを高め、アフターサービスを高度化し、“正しい保険を正しく届ける”未来の実現に向け、顧客体験最大化の基盤構築をともに目指してまいります。

今後の展望 

2026年4月の利用開始以降、両社では、2027年8月に「hokan®︎」へ完全移行することを目指し、以下の三段階に分けたプロジェクトを実施いたします。

まずは、比較推奨や募集記録、高齢者対応、適合性原則対応、乗り換え契約対応といった各業務において、システムを利用した業務の効率化と法令遵守遂行を通じた、顧客本位の業務運営の質の向上を図ります。これにより、以下の点を実現したいと考えています。

・全営業社員がより顧客の意向に沿った商品提案を行えること

・顧客との対応履歴を正確かつ網羅的に記録すること

・業務運営の適切性を確保し、組織として継続的な業務統制をすること

次のステップとして、営業フローの刷新（リプレイス）を行い、営業担当者が「hokan®︎」を効果的に活用しながら営業活動を行えるよう、実務面での支援と定着化を図ります。

さらに、人事・労務管理システムである「hokan People」を活用した従業員管理の取り組みも並行して推進し、最終的には、現行の独自開発した基幹システムから「hokan®︎」へのシステム移行を完了させる予定です。

■株式会社ＦＰパートナー様の概要

株式会社ＦＰパートナーは、無料のファイナンシャルプランナー（FP）相談サービス「マネードクター」を運営しています。「マネードクター」は、保険の見直しや資産形成、貯蓄方法、教育資金、住宅ローン、相続対策など、お金に関するさまざまなご相談を、当社所属のFPが無料で何度でも承るサービスです。お客さま一人ひとりのライフプランに合わせて、最適なアドバイスをご提供いたします。 また、全国47都道府県に拠点を展開し、地域に寄り添ったサービスを実現しています。「マネードクター」は、お客さまの人生をより豊かにする“生涯のパートナー”として、これからも質の高いサポートをお約束します。

■保険代理店向け顧客・契約管理サービス「hokan®︎」の概要

主に保険代理店を対象とする顧客・契約管理システム「hokan®︎」は、見込みから保全までの情報を一元管理し、情報の集計/分析まで繋げることができる顧客・契約管理システムです。2018年のリリースから顧客を拡大し、2022年には全国47都道府県の代理店・支店に導入を達成。使いやすさ・カスタマイズの柔軟性とサポート力・当システムの利用顧客である保険募集人の要望を聞きながらのプロダクトアップデート力を特徴とし、改正保険業法に伴い増加している事務処理を効率化します。生保・損保・企業内代理店、銀行系代理店など、多様な代理店の皆さまにご利用いただいております。

hokan紹介ページ：https://www.hkn.jp

お問い合わせページ：https://hkn.jp/contact/

※hokan及びhokanロゴは、株式会社hokanの商標または登録商標です。

■株式会社hokanの概要

「保険業界をアップデート（更新）し、アップグレード（革新）する」ことを目指し、保険代理店向け顧客・契約管理サービス「hokan®︎」を提供しております。多くの保険業界関係者に支えていただきながらソフトウェアサービスを提供してきた知見を活かし、最新の技術を保険業界にきちんと適用することで、誰もが正しく適切に保険商品を享受できる社会をつくってまいります。

コーポレートサイト：https://www.corp.hkn.jp/