ウェルスナビ、資金移動業の登録を完了

~「WealthNavi for SBI証券」で資金移動サービスを開始予定~

 預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※1)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供するウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、「資金決済に関する法律」における資金移動業の登録を完了(登録番号:関東財務局長 第00071号)しました。

 これに伴い、提携パートナーである株式会社SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:髙村正人、以下「SBI証券」)との新たな取り組みとして、2020年1月頃にロボアドバイザー「WealthNavi for SBI証券」において資金移動サービスを開始する予定です(※2)。
 本サービスの開始により、「WealthNavi for SBI証券」口座とSBI証券総合口座間の、お客様の資金の移動が簡便化されることになります。両社の口座間で資金を移動させるには、一度銀行口座に出金したのち改めて入金を行う必要がありますが、本サービスの開始後は、原則として銀行口座を経由することなく両社の口座間で直接資金を移動することが可能となります。

 「WealthNavi for SBI証券」は、SBI証券と当社の提携により、2017年1月31日にサービスを開始しました。サービス開始から約2年となる2019年2月13日時点で、預かり資産400億円を突破し、SBI証券の口座をお持ちの投資ご経験者を中心にご利用いただいています。

 預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※1)「WealthNavi」等を、誰もが安心して利用できる金融インフラとして成長させ、働く世代の皆様のより豊かな人生をサポートできるよう、これからもサービス改善を重ねてまいります。

※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2019年3月末現在)」よりモーニングスター社調べ(2019年6月時点)
※2 SBI証券は「資金決済に関する法律」における資金移動業の登録を完了(登録番号:関東財務局長 第00072号)しています。

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.「長期・積立・分散」の資産運用を自動化
世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、6~7つのETF(上場投資信託)を通じて、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。

2.忙しく働く世代向けのサービス
20~50代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから簡単な質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。

3.多彩な機能で快適な資産運用をサポート
資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ(少額ETF取引機能)」、「AIによるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化(DeTAX)機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開
手数料は預かり資産の1%(※)のみ。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※現金部分を除く、年率、消費税別。預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(現金部分を除く、年率、消費税別)の割引手数料を適用

■ 会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名   ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者   代表取締役CEO 柴山和久
設立    2015年4月28日
所在地   東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金   78億4,366万円(資本剰余金含む)※2019年11月5日現在
URL    https://www.wealthnavi.com/
事業内容  金融商品取引業
              関東財務局長(金商)第2884号
加入協会  日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

 
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