預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー（※）「WealthNavi（ウェルスナビ）」が預かり資産2000億円を突破
預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー（※）「WealthNavi（ウェルスナビ）」を提供する、ウェルスナビ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：柴山和久、以下「当社」）は、2016年7月の正式リリースから約3年5カ月となる2019年12月23日時点で、預かり資産2000億円、口座数26万口座を突破したことをお知らせします。
「WealthNavi」は、働く世代が手軽に資産運用を行えるサービスとして成長してきました。強固な顧客基盤を持つパートナー企業を通じたご利用も拡大しています。11月28日に預かり資産が1900億円を突破した後、約1カ月で2000億円に達しました。
■代表取締役CEO柴山和久のコメント
「WealthNavi（ウェルスナビ）」は、「長期・積立・分散」の資産運用を自動化し、忙しく働く世代の方々を中心に、豊かな老後に向けた長期的な資産運用をサポートしています。
最近は、多くの方にお使いいただくことでサービス改善が加速しています。例えば、今年10月には、いわゆる老後2000万円問題に悩む方々を一人でも減らしたいという思いで、資産運用の目標と達成状況を見える化する新機能「ライフプラン」をリリースすることができました。
これからも私たちは「ものづくりする金融機関」として、お客様の声をサービス改善に反映するだけでなく、お客様の期待を上回る世界水準のサービスづくりを目指してまいります。
当社は、従業員の約半数がエンジニア・デザイナーなどのクリエイターという「ものづくりする金融機関」であることを特徴とし、誰でも利用しやすく、フィデューシャリー・デューティーを徹底したサービスづくりを心がけています。
今後も、預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー（※）「WealthNavi」等の提供を通じて、「長期・積立・分散」の資産運用の普及に努め、働く世代の資産形成をサポートしていきます。
※ 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2019年3月末現在）」よりモーニングスター社調べ（2019年6月時点）
■ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」の主な特長
1．「長期・積立・分散」の資産運用を自動化
世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、6～7つのETF（上場投資信託）を通じて、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。
2．忙しく働く世代向けのサービス
20～50代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。
3．多彩な機能で快適な資産運用をサポート
資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ（少額ETF取引機能）」、「AIによるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化（DeTAX）機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。
※自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。
4．シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開
手数料は預かり資産の1％（※）のみ。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※現金部分を除く、年率、消費税別。預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%（現金部分を除く、年率、消費税別）の割引手数料を適用
■ 会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名 ウェルスナビ株式会社（英語名：WealthNavi Inc.）
代表者 代表取締役CEO 柴山和久
設立 2015年4月28日
所在地 東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金 78億4,366万円（資本剰余金含む）※2019年11月5日現在
URL https://www.wealthnavi.com/
事業内容 金融商品取引業
関東財務局長（金商）第2884号
加入協会 日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
一般社団法人 日本資金決済業協会
■代表取締役CEO柴山和久のコメント
「WealthNavi（ウェルスナビ）」は、「長期・積立・分散」の資産運用を自動化し、忙しく働く世代の方々を中心に、豊かな老後に向けた長期的な資産運用をサポートしています。
最近は、多くの方にお使いいただくことでサービス改善が加速しています。例えば、今年10月には、いわゆる老後2000万円問題に悩む方々を一人でも減らしたいという思いで、資産運用の目標と達成状況を見える化する新機能「ライフプラン」をリリースすることができました。
これからも私たちは「ものづくりする金融機関」として、お客様の声をサービス改善に反映するだけでなく、お客様の期待を上回る世界水準のサービスづくりを目指してまいります。
当社は、従業員の約半数がエンジニア・デザイナーなどのクリエイターという「ものづくりする金融機関」であることを特徴とし、誰でも利用しやすく、フィデューシャリー・デューティーを徹底したサービスづくりを心がけています。
今後も、預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー（※）「WealthNavi」等の提供を通じて、「長期・積立・分散」の資産運用の普及に努め、働く世代の資産形成をサポートしていきます。
※ 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2019年3月末現在）」よりモーニングスター社調べ（2019年6月時点）
■ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」の主な特長
1．「長期・積立・分散」の資産運用を自動化
世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、6～7つのETF（上場投資信託）を通じて、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。
2．忙しく働く世代向けのサービス
20～50代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。
3．多彩な機能で快適な資産運用をサポート
資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ（少額ETF取引機能）」、「AIによるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化（DeTAX）機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。
※自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。
4．シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開
手数料は預かり資産の1％（※）のみ。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※現金部分を除く、年率、消費税別。預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%（現金部分を除く、年率、消費税別）の割引手数料を適用
■ 会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名 ウェルスナビ株式会社（英語名：WealthNavi Inc.）
代表者 代表取締役CEO 柴山和久
設立 2015年4月28日
所在地 東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金 78億4,366万円（資本剰余金含む）※2019年11月5日現在
URL https://www.wealthnavi.com/
事業内容 金融商品取引業
関東財務局長（金商）第2884号
加入協会 日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
一般社団法人 日本資金決済業協会
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