「WealthNavi for SBI証券」で資金移動サービスを開始

 預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供するウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、株式会社SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:髙村正人、以下「SBI証券」)との新たな取り組みとして、2020年1月10日より、ロボアドバイザー「WealthNavi for SBI証券」において資金移動サービスを開始したことをお知らせします。

資金移動サービスについて

 「WealthNavi for SBI証券」における資金移動サービスは、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下「資金決済法」)に基づき、SBI証券総合口座と「WealthNavi for SBI証券」口座間で資金を直接振り替える(送金する)サービスです。これにより、お客様の資金の移動が簡便化されます。

 これまで両社の口座間で資金を移動させるには、一度銀行口座に出金したのち改めて入金を行う必要がありました。本サービスの開始後は、原則として銀行口座を経由することなく、SBI証券総合口座から「WealthNavi for SBI証券」口座、あるいは「WealthNavi for SBI証券」口座からSBI証券総合口座へ資金を直接振り替える(送金する)ことができます。なお、本サービスは無料でお使いいただけます。

 本サービスによって口座間で振り替えられる金額は、資金決済法に基づき、1日あたり100万円が上限となります。ご利用条件等の詳細は、以下のサービスページをご確認ください。

サービスページ:
https://site1.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=robot&dir=info&file=home_info200110_01.html#PAGETOP
※SBI証券のウェブサイトに遷移します。

 「WealthNavi for SBI証券」は、ロボアドバイザー「WealthNavi」を、SBI証券に口座をお持ちの方向けにカスタマイズしたサービスです。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、専門的な知識や手間なしに、「長期・積立・分散」の資産運用を自動で行います。サービス開始から約2年11カ月となる2020年1月9日時点で、預かり資産が500億円を突破しました。

 当社は預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※)「WealthNavi」等を、誰もが安心して利用できる金融インフラとして成長させ、働く世代の皆様のより豊かな人生をサポートできるよう、これからもサービス改善を重ねてまいります。

※一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2019年3月末現在)」よりモーニングスター社調べ(2019年6月時点)

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.「長期・積立・分散」の資産運用を自動化
世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、6~7つのETF(上場投資信託)を通じて、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。

2.忙しく働く世代向けのサービス
20~50代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。

3.多彩な機能で快適な資産運用をサポート
資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ(少額ETF取引機能)」、「AIによるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化(DeTAX)機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開
手数料は預かり資産の1%(※)のみ。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※現金部分を除く、年率、消費税別。預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(現金部分を除く、年率、消費税別)の割引手数料を適用

■ 会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名   ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者   代表取締役CEO 柴山和久
設立    2015年4月28日
所在地   東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金   57億7,682万円(資本剰余金含む)※2019年12月26日現在
URL    https://www.wealthnavi.com/
事業内容  金融商品取引業
              関東財務局長(金商)第2884号
加入協会  日本証券業協会
      一般社団法人 日本投資顧問業協会
      一般社団法人 日本資金決済業協会
 
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