「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ 2024」受賞リスト発表!
【新NISA対象!】個人投資家の投資の指針となる優秀な投資信託7部門30本
■新NISAで買える!個人投資家目線で本当にいい投信を表彰します!
月刊マネー誌『ダイヤモンド・ザイ』は2000年の創刊以来、個人の資産形成・運用に役立つ情報を中心に、多くのマネー情報を発信してきました。特に「投資信託」には力を入れており、人気の投資信託をザイの独自評価で格付けする「投信格付」や、毎月分配型の損得が一目瞭然になる「本当の利回り」など、新しい分析手法を取り入れて情報発信しております。その知見・経験を活かし、昨年より、個人投資家にとって本当にいい投信を表彰する「投信グランプリ」をスタートさせました。
今年は「新NISA」が始まったことから、名称を「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ」と改め、新NISAで買えるアクティブ型の投資信託のみを対象としました。新NISAをきっかけに資産運用を始める方も増える中、「個人投資家目線で本当にいい投信を表彰する」本グランプリが、個人投資家の投資信託選びの一助となることを目指します。なお、今回が2年目となりますが、今後も毎年定期的に発表していくことを予定しています。
■長期で安心して持てる!「好成績」「損しにくい」「安定」を重視した選定基準
本グランプリの特徴は、「5年以上の運用実績があり、みんなが買っている分野・投信」に限定し、①どれだけ上がった?(成績)②どんな時も下がらない?(下がりにくさ)③ずっと成績優等生?(成績の安定度)、という3つの基準で選定している点にあります。誰もが公平・公正に判断できるよう、定量評価を採用し、安心して長期保有できる安定度の高さに重きを置いています。さらに、「成績が指数を上回る」投資信託を表彰しているため、「インデックス型以外に何を買うか」という時の指針になるアワードとなっています。
また、『ダイヤモンド・ザイ2024年6月号』(2024年4月19日発売)の誌面では、今後への期待も込めて、純資産残高が大きく人気があるのに、残念ながら成績が振るわなかった投資信託から「もっとがんばりま賞」も選定しております。併せて、各賞の受賞理由についても解説しておりますので、ご参照ください。
■受賞ファンドリスト
<1>日本株総合部門
賞 | ファンド名 | 運用会社 |
最優秀賞 | 大和住銀DC国内株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
優秀賞 | ニュー配当利回り株オープン【愛称:配当物語】 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
優秀賞 | ストラテジック・バリュー・オープン【愛称:真価論】 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
優秀賞 | 好配当日本株式オープン【愛称:好配当ニッポン】 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
優秀賞 | 日本株配当オープン【愛称:四季の実り】 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
<2>日本中小型株部門
賞 | ファンド名 | 運用会社 |
最優秀賞 | ニッポン中小型株ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
優秀賞 | イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株 ファンド | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 |
優秀賞 | スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド【愛称:価値発掘】 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 |
優秀賞 | りそな日本中小型株式ファンド【愛称:ニホンノミライ】 | りそなアセットマネジメント株式会社 |
優秀賞 | 日興中小型グロース・ファンド | 日興アセットマネジメント株式会社 |
<3>米国株部門
賞 | ファンド名 | 運用会社 |
最優秀賞 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース (為替ヘッジなし) | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
最優秀賞 (テーマ) | 米国製造業株式ファンド【愛称:USルネサンス】 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 |
優秀賞 | 米国成長株式ファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
優秀賞 (テーマ) | 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 【愛称:グレート・アメリカ】 | アセットマネジメントOne株式会社 |
<4>世界株部門
賞 | ファンド名 | 運用会社 |
最優秀賞 | ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
最優秀賞 (テーマ) | グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) | アセットマネジメントOne株式会社 |
優秀賞 | iTrustプレミアム・ブランド | ピクテ・ジャパン株式会社 |
優秀賞 (テーマ) | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 野村アセットマネジメント株式会社 |
<5>新興国株部門
賞 | ファンド名 | 運用会社 |
最優秀賞 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型) | ピクテ・ジャパン株式会社 |
最優秀賞 (インド株) | イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 |
優秀賞 (インド株) | イーストスプリング・インド消費関連ファンド | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 |
優秀賞 (インド株) | 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
<6>リート部門
賞 | ファンド名 | 運用会社 |
最優秀賞 (米国) | ダイワ米国リート・ファンドII(年1回決算型) | 大和アセットマネジメント株式会社 |
最優秀賞 (国内) | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド (資産成長型) | フィデリティ投信株式会社 |
優秀賞 (米国) | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D (為替ヘッジなし) | フィデリティ投信株式会社 |
優秀賞 (国内) | 野村Jリートファンド | 野村アセットマネジメント株式会社 |
優秀賞 (国内) | J-REITオープン(年4回決算型) | 野村アセットマネジメント株式会社 |
<7>フレッシャー賞
部門 | ファンド名 | 運用会社 |
日本株総合 | One高配当利回り厳選ジャパン | アセットマネジメントOne株式会社 |
世界株 | フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース (為替ヘッジなし)【愛称:テンバガー・ハンター】 | フィデリティ投信株式会社 |
新興国株 | ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント株式会社 |
【評価対象】について
・2023年12月末時点で、日本国内で販売登録されており、新NISA対象の投資信託。
・2023年12月末時点で、5年以上の運用実績がある投資信託。フレッシャー賞は3年以上5年未満の運用実績がある投資信託。
・2023年12月末時点で、純資産10億円以上の投資信託。
※評価方法の詳細につきましては、『ダイヤモンド・ザイ2024年6月号』をご覧ください。
※「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ2024」は、『ダイヤモンド・ザイ』編集部が信頼し得ると判断した過去のデータに基づいた情報提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また本グランプリは信用格付を行うものではありません。
本グランプリに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は『ダイヤモンド・ザイ』編集部に帰属しており、無断転載・複製等を禁じます。
■ダイヤモンド・ザイ
ダイヤモンド社が発行する 2000 年 3 月創刊の月刊マネー誌。日本株や投資信託など最新の投資情報のほか、年金や税金関連、節約、ふるさと納税などのマネー情報を幅広く掲載する。マンガや図解を豊富に使い、初心者にもわかりやすく、経験者も満足できる誌面が特徴。
定価:850 円(税込)
発売日:毎月 21 日
発行:ダイヤモンド社
https://www.diamond.co.jp/magazine/159850624.html
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