「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」の提供開始について

株式会社三菱UFJ銀行(取締役頭取執行役員 三毛兼承、以下「三菱UFJ銀行」)とウェルスナビ株式会社(代表取締役CEO 柴山和久、以下「ウェルスナビ」)は、11月9日(月)より、三菱UFJ銀行のお客さま向けにロボアドバイザー「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」の提供を開始いたします。提供開始を記念し、「サービス公開記念キャンペーン」を実施いたします。


1.ロボアドバイザー「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」の概要
■主な特長
(1)「長期・積立・分散」の資産運用を自動化
世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。6~7つのETF(上場投資信託)を通じて、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。

(2)忙しく働く世代向けのサービス
20~50代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから6つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。

(3)シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開
手数料は預かり資産の1%(※)のみ。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※現金部分を除く、年率、税別。預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(現金部分を除く、年率、税別)の割引手数料を適用。手数料とは別にETF保有コストの実質的なご負担があります。

■ご利用URL
https://www.bk.mufg.jp/tameru/wnforbk/index.html

2.サービス公開記念キャンペーンの概要
※キャンペーンについてくわしくは、キャンペーンページをご確認ください。
https://www.bk.mufg.jp/info_cam/202011_wealthnavi/index.html
■概要
キャンペーン期間 2020年11月9日(月)~2021年2月8日(月)
プレゼント内容 キャンペーン期間中にクイック入金または振込入金で入金した合計金額と、2021年3月までの自動積立(1万円以上)の実施有無に応じて、最大5万円をプレゼントします。
適用条件 (1) キャンペーン期間中に合計金額(※1)10万円以上の入金(※2)を行う
(2) 2021年2月8日(月)までに資産運用を開始している(※3)
(3) 2020年11月9日(月)〜2021年4月30日(金)に1度も出金を行わない(※4)

※1 取引履歴画面に表示される「入金」または「クイック入金」の「入金日」が、キャンペーン期間中のものが対象となります。
※2「クイック入金」「振込入金」での入金が対象となります。「積立」での入金は対象外となります。入金の合計金額が30万円未満の場合、特典を受け取るには1万円以上の積立の実施が必要となります。
※3 2021年2月8日(月)までに資産運用を開始するためには、2021年2月8日(月)20:00頃までに、リスク許容度の設定と入金を行う必要があります。
ログイン後の取引履歴画面に表示される最初の「購入日」が2021年2月8日(月)以前のお客さまが対象となります。
※4 出金とは、出金依頼が確定し、出金を取り消せなくなることをさします。
現金プレゼントの時期 2021年6月中旬~下旬に「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」の証券口座へ入金します。
※手続きの都合により前後する場合があります。

※キャンペーンについてくわしくは、キャンペーンページをご確認ください。

https://www.bk.mufg.jp/info_cam/202011_wealthnavi/index.html

【「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」をお申し込みの際は、次の点にご注意ください】
・「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」はウェルスナビ株式会社が三菱UFJ銀行のお客さま向けに提供するサービスです。三菱UFJ銀行が提供するサービスではありません。
・「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」は、元本が保証された商品ではありません。
・「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」のお取引に際しては手数料がかかります。費用・リスクの詳細については、ウェルスナビ株式会社の契約締結前交付書面等をご覧ください。
※「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」には元本割れとなるリスクがあります。お申込前に必ずこちらをご確認ください。
https://www.bk.mufg.jp/kinshou_att/wealthnavi/index.html

金融商品仲介を行う登録金融機関
株式会社三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会   日本証券業協会
       一般社団法人 金融先物取引業協会
       一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

委託金融商品取引業者
ウェルスナビ株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2884号
加入協会     日本証券業協会
         一般社団法人 日本投資顧問業協会
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