「夢おいNavi」の提供開始について

ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久)と浜松いわた信用金庫(本店本部:静岡県浜松市、理事長:御室健一郎)は、2020年11月11日(水)より資産運用サービス「夢おいNavi」の提供を開始いたします。同時に、2021年3月末までの期間内に資産運用を開始する等の条件を満たしたお客さまに運用資金をプレゼントする「夢おいNaviで資産形成キャンペーン」を開催いたします。


1.「夢おいNavi」の概要
「夢おいNavi」は、ウェルスナビが資産運用エンジンを提供し、浜松いわた信用金庫が口座開設から運用開始後のフォローを行う投資一任サービスです。

ウェルスナビは世界水準の自動の資産運用サービスでお客さまの資産運用に関する手間を省き、浜松いわた信用金庫はお客さまの疑問や不安に対するフォローを行うことで、どなたでも「長期・積立・分散」の資産運用を続けられるよう取り組んでまいります。

ご利用URL:https://hamamatsu-iwata.jp/personal/management/yume-navi/
※サービス案内、お申込みについては浜松いわた信用金庫のホームページをご覧ください。

2.「夢おいNaviで資産形成キャンペーン」の概要
商品名 『夢おいNaviで資産形成キャンペーン』
取扱期間 2020年11月11日(水)~2021年3月31日(水)
対象となる方 『夢おいNavi』をご利用されているお客さま。
※その他の条件は「適用条件」をご確認ください。
対象商品 夢おいNavi
特典 特典1▶1,000円プレゼント
特典2▶2021年3月31日(水)時点の残高(※)に応じて下記をプレゼント
10万円以上50万円未満:1,000円、50万円以上:2,000円

※残高とは、取引履歴画面に表示される入金日が2021年3月31日(水)までの「入金」「クイック入金」「積立」の金額の合計から、出金日が2021年3月31日(水)までの「出金」の金額の合計を差し引いた金額を指します。
適用条件 特典ごとに下記の条件を達成すると対象となります。
特典1▶(下記の2つの条件を達成すると特典1の対象となります)
・2021年3月31日(水)までに「夢おいNavi」で資産運用を開始している*1
・2021年3月までに、自動積立を実施している*2
特典2▶(下記の2つの条件を達成すると特典2の対象となります)
・2021年3月31日(水)までに「夢おいNavi」で資産運用を開始している*1
・2021年3月31日(水)時点で10万円以上の残高がある*3

*1 2021年3月31日(水)までに資産運用を開始するためには、2021年3月31日(水)20:00頃までにリスク許容度の設定と入金を行う必要があります。ログイン後の取引履歴画面に表示される最初の「購入日」が、2021年3月31日以前のお客さまが対象となります。キャンペーン開始以前に資産運用を開始されているお客さまも、条件を満たした方は対象となります。
*2 ログイン後の取引履歴画面に表示される最初の「積立」が2021年3月分以前に発生している方が対象となります。
*3 2021年3月分の「積立」でも入金日が2021年4月1日(木)以降の場合は適用条件である残高には含まれません。
応募方法 上記の「特典1」、「特典2」のいずれかの条件を満たすお客さまは自動的にエントリーとなります。
プレゼント方法 「特典1」、「特典2」:2021年5月下旬に夢おいNaviの口座へ入金します。
※手続きの都合により前後する場合があります。


留意事項
●本キャンペーンは事前の予告なしに中止・変更される場合があります。●本キャンペーンにて受け取った現金プレゼントは、課税対象になる場合があります。税に関する詳細は税務署ならびに税理士などの専門家にお問い合わせください。●自動積立は引き落とし日の8営業日前までに、お申込みいただく必要がございます。●自動積立はご指定の金融機関口座から引き落とし後、通常3営業日後に夢おいNavi口座に入金されます。そのため、2021年3月分の「積立」でも入金日が2021年4月1日(木)以降の場合は、特典2の適用条件である2021年3月31日(水)時点の残高には含まれない点にご注意ください。●以下の場合、本キャンペーンの対象外となります。①法人のお客さまの場合や名義貸しや名義借りが判明した場合。②現金プレゼントの入金までに、口座解約のお申し出がされている場合。●振込入金の場合、当日の営業時間内に銀行の入金処理が完了しないなどの理由で、「夢おいNavi」の口座への反映が翌営業日となることがあります。また、クイック入金の場合、システムのメンテナンスなどにより入金の反映に時間がかかることがあります。●「夢おいNavi」の口座開設には1週間程度の期間が必要です。●連休中に口座開設をお申込みいただいた場合は、通常より手続きにお時間をいただくことがございます。●ウェルスナビ株式会社の判断により、口座開設をお断りすることがあります。●浜松いわた信用金庫(以下当金庫)がご案内する「夢おいNavi」は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。お申込みの際は、必ず以下の内容をご確認くださいますようお願いいたします。①当金庫は、お客さまとウェルスナビ株式会社との間で締結する投資一任契約の締結の媒介および投資一任契約に基づく取引のために必要な口座開設の媒介を行います。資産の管理・運用はウェルスナビ株式会社が行います。②「夢おいNavi」は、預金ではないため、預金保険制度の対象ではありません。③「夢おいNavi」は、金融商品取引法第37条の6(書面による金融商品取引契約の解除条項)の規定の適用(クーリングオフ)は受けません。④「夢おいNavi」に関するお客さまの取引内容等については、ウェルスナビ株式会社と共有します。⑤当金庫における本取引が他の取引に影響を与えることはありません。また当金庫における預金・融資等のお取引内容が本取引に影響を与えることはありません。

【夢おいNaviに関するリスクと手数料・費用について】
「夢おいNavi」の取引は、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場、その他の指標の変動等により損失が生じ、また投資元本が割り込むおそれがあります。
ご利用の際は、事前に契約締結前交付書面等を十分にお読みください。

金融商品等の取引に関するリスクと費用
https://www.wealthnavi.com/policy/rule/01-hybrid
 

■浜松いわた信用金庫
名称    浜松磐田信用金庫(通称 浜松いわた信用金庫) 
代表者   理事長 御室健一郎
設立    昭和25年4月10日
所在地   静岡県浜松市中区元城町114番地の8
出資金   23億円
URL    https://hamamatsu-iwata.jp/
事業内容  預金業務
      貸出業務
      有価証券投資業務
      内国為替業務
      外国為替業務
      社債受託及び登録業務
      附帯業務
      東海財務局長(登金)第61号

■ウェルスナビ株式会社
会社名   ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者   代表取締役CEO 柴山和久
設立    2015年4月28日
所在地   東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル9F
資本金   52億6,045万円(資本剰余金含む)※2020年3月27日現在
URL    https://www.wealthnavi.com/
事業内容  金融商品取引業
      関東財務局長(金商)第2884号
加入協会  日本証券業協会
      一般社団法人 日本投資顧問業協会
 
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