ウェルスナビ、一般社団法人 日本経済団体連合会（経団連）に入会

預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー（※）「WealthNavi（ウェルスナビ）」を提供する、ウェルスナビ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：柴山和久、以下「当社」）は、2021年4月15日付で日本経済団体連合会（以下、経団連）に入会したことをお知らせいたします。

■入会の背景
当社は「働く世代に豊かさを」というミッションを掲げ、「長期・積立・分散」の資産運用を自動化したロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」を提供することで、忙しく働く世代の豊かな老後に向けた資産形成をサポートしています。

この度の経団連入会に伴い、当社は経団連が提案する「Society5.0」の実現に向け、事業を通じて貢献してまいります。経団連の活動への積極的な参画、会員企業との連携により、事業拡大の可能性を広げ、日本の働く世代の資産形成をサポートするための取り組みを強化してまいります。

※一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2020年9月末現在）『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 モーニングスター社調べ（2020年12月時点）

■ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」の主な特長
1．「長期・積立・分散」の資産運用を自動化
世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、6～7つのETF（上場投資信託）を通じて、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。

2．忙しく働く世代向けのサービス
20～50代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。

3．多彩な機能で快適な資産運用をサポート
資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ（少額ETF取引機能）」、「AIによるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化（DeTAX）機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。
※自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4．シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開
手数料は預かり資産の1％（税込1.1%）のみ（※）。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※現金部分を除く、年率。預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%（現金部分を除く、年率、税込0.55%）の割引手数料を適用。手数料とは別にETF保有コストの実質的なご負担があります。

金融商品等の取引に関するリスクと費用
（https://www.wealthnavi.com/rule/01.html）

■会社概要　ウェルスナビ株式会社
会社名　　　ウェルスナビ株式会社（英語名：WealthNavi Inc.）
代表者　　　代表取締役CEO　柴山和久
設立　　　　2015年4月28日
所在地　　　東京都渋谷区渋谷2-22-3　渋谷東口ビル9F
資本金　　　17億6147万1125円　※2021年1月20日現在
URL　　　　https://www.wealthnavi.com/
事業内容　　金融商品取引業
　　　　　　関東財務局長（金商）第2884号
加入協会　　日本証券業協会
　　　　　　一般社団法人 日本投資顧問業協会
　　　　　　一般社団法人 日本資金決済業協会