株式会社広島銀行を通じた「ひろぎんファンドラップサービス［MY GOALS］」の提供を開始

三井住友DSアセットマネジメント株式会社（代表取締役社長兼 CEO：猿田隆、以下「当社」）は、2023年5月30日より、株式会社広島銀行（頭取：清宗一男、以下「広島銀行」）を投資一任契約締結の媒介業務を委託する登録金融機関として、「ひろぎんファンドラップサービス［MY GOALS］」の提供を開始致しました。

「ひろぎんファンドラップサービス」は、当社のゴールベースアプローチ（GBA）型ファンドラップサービス「MY GOALS / マイ ゴールズ」の広島銀行におけるサービス名称です。

当サービスは、当社がお客さまとの間で投資一任契約を締結し、広島銀行がアドバイザーとして、お客さまのライフプランニーズに合わせた資産運用計画の策定と継続的なフォローアップを行います。また、フォローアップの頻度や内容についてはお客さまとアドバイザーで相談しながら決めていき、お客さま1人1人のファイナンシャルゴールの実現に向けたサポートを行います。なお、サービス運営に係る事務・システムについては、ゴールベース型の資産運用アドバイスサービスに深い知見・経験を有する株式会社日本資産運用基盤グループおよび株式会社QUICKと連携します。

 当社は引き続き、経営理念として掲げる「Quality of Lifeに貢献する最高の資産運用会社へ。」の実現のため、お客さま本位の業務運営を推進するとともにサステナブルな社会の実現に貢献してまいります。

＜サービススキーム＞

■MY GOALS / マイゴールズの特徴

・お客さまのライフプランに基づき、資産運用のゴールを設計します。

・ゴールの実現に向けて提携金融機関の担当者がお客さまに対して継続的なフォローアップを通じたサポートを行います。

・「自分だけのゴール」を設定していただき、長期的な資産運用の目的を明確化し、そのゴールの実現をお客さまと一緒に目指していきたいという想いを込めてサービス名称を決定しました。

・当サービスでは専用システムであるQUICK社の「フロントソリューション」を使用します。

フロントソリューションでは、ゴールベースアプローチ型の資産管理のすべてを行うことが出来ます。

〈関連ニュースリリース〉

2023年4月20日　ゴールベースアプローチ型ファンドラップサービスの名称をMY GOALS/マイゴールズに決定しました

https://www.smd-am.co.jp/news/news/2023/NewsRelease_20230420.pdf

2023年1月13日　株式会社広島銀行とのゴールベースアプローチ型ファンドラップサービスに係る業務提携契約締結について

https://www.smd-am.co.jp/news/news/2023/news_20230113/

2022年10月26日　ゴールベースアプローチ型投資一任運用サービスの提供開始を決定

https://www.smd-am.co.jp/news/news/2022/news_20221026/

重要な注意事項

■本資料は当社が提供できる商品の一部に関する情報をご紹介するために作成されたものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

■本資料に記載されている運用商品・手法等は、将来の運用成果又は元本を保証するものではなく、投資により損失が発生する可能性があります。そして、損失を含めた全ての運用成果はお客さまに帰属することになります。

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※MY GOALSの投資対象ファンドについてはこちらをご覧ください
https://www.smd-am.co.jp/fund/pdf/187909k.pdf

投資顧問に係るリスクと費用についてはこちらをご覧下さい。
https://www.smd-am.co.jp/disclaimer/discretionary/

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