株式会社佐賀銀行とのゴールベースアプローチ型ファンドラップサービス［MY GOALS］に係る業務提携契約締結について

三井住友DSアセットマネジメント株式会社（代表取締役社長兼CEO：猿田隆、以下「当社」）は、株式会社佐賀銀行（頭取：坂井秀明、以下「佐賀銀行」）とゴールベースアプローチ型ファンドラップサービス［MY GOALS］に係る業務提携契約を締結しました。当社と佐賀銀行は、本契約に基づき2025年1月のサービス開始を目指し、準備を進めてまいります。

　　当サービスは、主に個人のお客さまを対象とした投資一任運用サービスです。当社がお客さまとの間で投資一任契約を締結し、佐賀銀行がアドバイザーとして、お客さまに対してゴールベースアプローチに基づくライフプランアドバイス並びに継続的なフォローアップを行います。また、お客さまの契約資産は佐賀銀行の投資信託口座で管理されます。なお、サービス運営に係る事務・システムについては、ゴールベース型の資産運用アドバイスサービスに深い知見・実績を有する株式会社日本資産運用基盤グループおよび株式会社QUICKと連携します。

　　当サービスにおいて、お客さまはアドバイザーに相談しながら、ライフプランに応じた複数の運用目標（ゴール）を設定することができ、それぞれの目標に対する資産運用プランを専用ツールにて設計します。当社および佐賀銀行は、当サービスを通じて将来のゴールを起点とする資産運用プランを提案し、当プランの達成確率の推移などを基に継続的にフォローアップを行うことにより、お客さま一人ひとりに寄り添った長期的な資産形成をサポートします。

　　当社は引き続き、経営理念として掲げる「Quality of Lifeに貢献する最高の資産運用会社へ。」の実現のため、お客さま本位の業務運営を推進するとともにサステナブルな社会の実現にも貢献してまいります。

＜サービススキーム＞

＜ご参考：投資一任運用サービス＞

当社が提供する［MY GOALS］についてはこちらをご覧下さい。

https://www.smd-am.co.jp/mygoals/index.html

 

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