ゴールベースアプローチ型ファンドラップサービス［MY GOALS］新NISA対応開始について

　三井住友DSアセットマネジメント株式会社（代表取締役社長兼CEO：猿田隆、以下「当社」）は、2024年7月1日よりゴールベースアプローチ型ファンドラップサービス［MY GOALS］（2023年5月よりサービス開始）にて新NISAの対応を開始します。

 

＜新NISA対応開始日＞

●2024年7月1日（提携金融機関における開始日は異なる場合があります）

●新規で［MY GOALS］の契約のお申込み（ゴール追加含む）と同時にNISA口座の利用申し出があった場合、年間投資枠および非課税保有限度額の範囲内で非課税の特例の適用を受けることができます。

●成長投資枠（年間投資枠240万円、非課税保有限度額1,200万円）でご利用いただけます。つみたて投資枠ではご利用いただけません。

 

　当サービスは、当社がお客さまとの間で投資一任契約を締結し、提携金融機関がアドバイザーとして、お客さまのライフプランニーズに合わせた資産運用計画の策定と継続的なフォローアップを行います。また、フォローアップの頻度や内容についてはお客さまとアドバイザーで相談しながら決めていき、お客さま一人ひとりのファイナンシャルゴールの実現に向けたサポートを行います。NISA口座をご利用のお客さまには、成長投資枠の範囲内で、お客さまのゴール実現に向けた長期的な資産運用を非課税でご利用いただけるようになりました。

 

　当社は引き続き、経営理念として掲げる「Quality of Lifeに貢献する最高の資産運用会社へ。」の実現のため、お客さま本位の業務運営を推進するとともにサステナブルな社会の実現にも貢献してまいります。

 

＜ご参考：投資一任運用サービス＞

当社が提供する［MY GOALS］についてはこちらをご覧下さい。

https://www.smd-am.co.jp/mygoals/index.html

 

重要な注意事項

■本資料は当社が提供できる商品の一部に関する情報をご紹介するために作成されたものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

■本資料に記載されている運用商品・手法等は、将来の運用成果又は元本を保証するものではなく、投資により損失が発生する可能性があります。そして、損失を含めた全ての運用成果はお客さまに帰属することになります。

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投資顧問に係るリスクと費用についてはこちらをご覧下さい。
https://www.smd-am.co.jp/disclaimer/discretionary/

 

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

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