【MCエキスパートクラウド】紙運用の各種同意書をURL送付で電子署名化する「デジタル同意署名機能」をリリース
FP相談前の個人情報取得同意、AI文字起こし利用同意など、複数用途をテンプレート単位でカスタマイズ可能に
お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア（https://money-career.com/）」を運営する株式会社Wizleap（東京都渋谷区、代表取締役 谷川昌平）は、保険代理店向け業務品質管理クラウドシステム「MCエキスパートクラウド」において、紙で運用されてきた各種同意書の回収・管理を、URL送付による電子署名フローへ完全にデジタル化する「デジタル同意署名機能」の提供を開始したことをお知らせいたします。
本機能は、お客様専用のURLを発行し、お客様のタイミングで内容確認・署名を完了できる仕組みです。署名完了と同時に、内容と完了日時を含むPDFが自動生成・保存されるため、紙の回収・スキャン・ファイルアップロードといった従来の事務作業を大幅に削減します。テンプレートごとに確認項目や説明文をカスタマイズできるため、個人情報の取得に関する同意書、商談時の音声文字起こし利用に関する同意書など、募集現場の各シーンに応じて汎用的にご利用いただけます。
■ 開発の背景
保険代理店の現場では、FP相談を開始する前段階での「個人情報取得に関する同意書」や、面談中のAI議事録・文字起こしの利用可否を確認する「取扱に関する同意書」など、募集行為に付随する同意取得業務が増加しています。とりわけ個人情報取得同意については、代理店によっては同意取得なしでは募集行為を開始できないとする社内規定を持つケースもあり、事前の署名取得が実務上不可欠となっています。
一方で、これらの同意書は多くの代理店で紙による回収・管理が続いており、印刷・記入・回収・スキャン・アップロードといった一連の事務作業が現場の負荷となっていました。また、AI文字起こしやAI議事録機能の普及に伴い、その利用に関する事前同意の取得手段を整備する必要性も急速に高まっています。
そこで当社は、これら複数用途の同意取得業務を、共通の仕組みでデジタル化するプラットフォームとして本機能を開発しました。テンプレートを複数管理でき、募集現場の各シーンに応じたカスタマイズが可能な、汎用性の高い電子署名基盤を実現しています。
■ 新機能の概要
MCエキスパートクラウド上でテンプレートを作成し、任意のタイミングでURLを発行、お客様が署名した時点で署名済みPDFが自動生成・保存される、一連のフローで運用いただけます。
① 管理画面で同意書テンプレートを作成 お客様へURLを送付（PC・スマートフォン・タブレットに対応）
②お客様が内容を確認し、署名
③ 署名済みPDFが案件のファイルタブに自動保存
【主な機能内容】
本機能で提供される仕組みは、以下の4系統です。
① 同意取得のペーパーレス化
紙で回収・管理していた同意書を、お客様専用URLの送付による電子署名フローへ移行できます。お客様はPC・スマートフォン・タブレットから内容を確認し、署名を完了できます。
② 署名完了後のPDF自動保存
お客様の署名が完了すると、確認内容・署名・完了日時を記録したPDFが自動生成され、案件のファイルタブに保存されます。証跡の保管までを一連の流れで完結でき、事務負担を軽減します。
③ 社内規定に合わせた柔軟なカスタマイズ
テンプレートごとに確認項目や説明文を設定でき、用途に応じた同意取得が可能です。個人情報の取得に関する同意書、商談時のAI議事録・文字起こし利用に関する同意書など、必要なシーンに合わせて使い分けられます。テンプレートは複数作成・管理でき、確認事項には選択肢や短文・長文の入力項目を追加できます。
■ 期待される効果
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紙による同意書の回収・スキャン・アップロード業務の削減
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お客様が任意のタイミングで署名できる非同期対応による、面談時間の短縮
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契約レポート内容との自動連携による、転記ミスの防止
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証跡PDFの自動保存によるコンプライアンス統制の強化
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個人情報取得同意や文字起こし利用同意など、募集現場の各シーンに応じた同意取得の運用整備
■ 今後の展開
今後は、SMSによる直接送付・取得への対応など、同意取得プロセスの利便性向上を進めてまいります。引き続き、業務品質評価基準をクリアした認定代理店としての知見をシステムに反映し、保険代理店の現場における業務品質と事務負担軽減の両立を支援してまいります。
＜Wizleapの取り組み＞
当社事業を記載します
【マネーキャリア】
お金を考えるきっかけを作る、人生100年時代のお金の不安を解消する、お金の相談プラットフォーム。資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談が可能です。オンラインマネーセミナーも開催しており、スマホ1つでお金の勉強ができるようになります。
【マネーキャリア保険ランキング】
マネーキャリアの保険ランキングは、各保険会社が提供する多彩な保険商品をジャンルごとに比較できるサービスです。
価格や保障内容、特徴をわかりやすく整理しているので、自身に合った保険がすぐにわかります。（一部、保険会社や商品が表示されないものもございます）。
マネーキャリア保険ランキング：https://money-career.com/ranking
【MCエキスパートクラウド】
募集人の業務品質向上とAI業務効率化を実現。
マネーキャリアとして業務品質評価基準をクリアした核となっているのが、自社の募集人・エンジニア・管理部門が連携して開発した顧客管理システムです。有料版では、業務品質評価基準に対応したレポート機能を搭載し、AIによる自動化機能を加えることで、募集人がよりスムーズに業務を進め、顧客に向き合う時間の最大化を実現しています。
【金融事業者向けコンサルティング事業】
金融事業者の業務効率化と新規事業立ち上げ支援。
マネーキャリアとして保険代理店の現場で培った実践知をもとに、金融事業者向けに最適化したコンサルティングを提供。保険代理店の業務プロセスの見直しや属人化の解消、品質向上・業務効率化を支援します。既存顧客（会員基盤など）を活用した新たな保険代理店事業の立ち上げも、戦略策定からオペレーション・システム構築まで一気通貫で伴走します。
【会社概要】
社 名 株式会社Wizleap
所在地 東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F
代表者 代表取締役 谷川昌平
設立年月 2017年2月10日
資本金 3億5,000万
事業内容 お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」
アポ配信企業向けの案件配信システム「MCマーケットクラウド」
従業員数 95名※2026年6月時点
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