【MCエキスパートクラウド】既存CRMを変えずに導入できる「ロ方式対応の比較推奨システム」の単体提供を開始
ロ方式対応に必要な「記録の型」をプリセット。9月末まで、先行パートナーは初期費用0円で提供
お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア（https://money-career.com/）」を運営する株式会社Wizleap（東京都渋谷区、代表取締役 谷川昌平）は、保険代理店向け業務品質管理クラウドシステム「MCエキスパートクラウド」において、ロ方式対応に必要な比較推奨機能を、既存の顧客管理システムを変更せずに導入できる「ロ方式対応の比較推奨システム」として単体提供を開始したことをお知らせいたします。
本システムは、保障意向の確認から条件設定、商品の絞り込み、提案に至るまでのプロセスを一連の流れで記録できる仕組みです。ロ方式対応に必要な設問と商品データベースをあらかじめ用意し、商品改定や新商品の追加に応じた継続的なメンテナンスもWizleapが担います。代理店は既存CRMをそのまま利用しながら、比較推奨に必要な「記録の型」だけを導入できます。
■ 提供開始の背景
保険代理店の現場では、比較推奨に関する体制整備を進めるにあたり、「何から着手すべきか判断しにくい」「対応のために既存CRMを入れ替えると、費用と現場負担が大きい」「商品をどのような基準で絞り込み、なぜ提案したのかを、後から第三者へ説明できる形で残しにくい」といった課題があります。
また、ロ方式の運用では、比較推奨の画面を用意するだけでなく、設問と商品データベースを整備し、商品改定や新商品の追加に合わせて更新し続ける必要があります。こうした初期設定と継続運用の負担が、代理店にとって導入上のハードルとなっていました。
そこで当社は、生命保険協会の認定代理店として比較推奨・意向把握の実務に向き合ってきた知見をもとに、ロ方式対応に必要な機能を単体で導入できる仕組みを提供します。既存システムを全面的に入れ替えることなく、比較推奨のプロセスと証跡管理を整備できる選択肢を提供することで、代理店の導入負担軽減と業務品質向上の両立を支援します。
■ 「ロ方式対応の比較推奨システム」の概要
お客様の保障意向を確認し、あらかじめ設定された条件に沿って候補商品を絞り込み、提案に至るまでのプロセスをシステム上に記録します。代理店ごとの運用に合わせて設問や絞り込み条件を調整でき、比較推奨の経緯を後から確認しやすい形で残せます。
【主な特徴】
① 既存CRMを変えず、ロ方式機能だけを単体導入
現在利用している顧客管理システムを維持したまま、ロ方式対応に必要な比較推奨機能だけを導入できます。CRMの全面的な入れ替えを伴わないため、現場の移行負担や二重管理の発生を抑えながら、必要な体制整備を進められます。
② 設問と商品データベースをプリセット
保障意向の確認から商品絞り込みまでに必要な設問と商品データベースを、あらかじめ用意した状態で提供します。代理店がゼロから設問や絞り込みロジックを設計する負担を軽減し、導入後の運用を立ち上げやすくします。
③ 商品改定・新商品追加に応じて継続メンテナンス
商品改定、新商品の追加、絞り込み設問との対応付けなど、商品データベースの継続的な更新をWizleapが担います。制度対応を一度きりのシステム導入で終わらせず、継続運用を支える体制まで含めて提供します。
※当社未乗合の保険会社商品についてはご利用代理店様でのメンテナンス協力をお願いする場合があります
④ 比較推奨の経緯を「記録の型」として保存
お客様の意向、設定した条件、候補商品の絞り込み、提案に至るまでの流れを一連の証跡として記録します。後から第三者へ説明する際に、どのような経緯で商品候補を絞り込んだかを確認しやすくなります。
⑤ MCエキスパートクラウドとの併用で、証跡管理をさらに効率化
MCエキスパートクラウドを別途ご契約いただく場合、ロ方式による比較推奨の証跡を面談レポートへ連携し、顧客情報・提案内容・面談記録を一体で管理できます。また、MCエキスパートクラウドをご利用の代理店には、損害保険の見積書作成を支援するRPAを無料で付帯します。
■ 先行パートナープログラムについて
本システムの提供開始に伴い、代理店の実務に即した運用をともに磨き上げる「先行パートナー」を募集します。2026年9月末までに所定の手続きを完了した代理店には、以下の価格を適用します。
項目
先行パートナー価格
月額利用料
1,000円／ID（税抜）
初期費用
200,000円→0円
【先行パートナー価格の適用条件】
在籍する全募集人および対象管理者分のご契約
四半期に一度のアンケート等へのご協力
当社所定のエントリーおよび所定の面談・アンケート回答の完了
エントリー時点では、費用や契約上の義務は発生しません。エントリー後、機能デモと個別のご説明を行い、代理店ごとの運用状況に合わせた導入方法をご提案します。
詳細・エントリー： https://expertcloud.money-career.com/rohoushiki_cp
■ 期待される効果
既存CRMを維持したまま、ロ方式対応に必要な機能を導入
設問・商品データベースの初期設定負担を軽減
商品改定や新商品追加に伴う継続的な更新負担を軽減
比較推奨の判断過程と提案理由を、確認可能な証跡として保存
MCエキスパートクラウドとの併用による、面談記録への転記・二重入力の削減
■ 今後の展開
今後は、先行パートナー代理店から得られる実務上のフィードバックを反映し、設問、商品データベース、絞り込みロジックの継続的な改善を進めます。引き続き、生命保険協会の認定代理店としての知見をシステムに反映し、保険代理店における比較推奨体制の整備、業務品質の向上、現場負担の軽減を支援してまいります。
＜Wizleapの取り組み＞
【マネーキャリア】
お金を考えるきっかけを作り、人生100年時代のお金の不安解消を支援する、お金の相談プラットフォームです。資産形成やライフプラン、保険の見直しなどを相談できます。オンラインマネーセミナーも開催しています。
URL： https://money-career.com/
【マネーキャリア保険ランキング】
各保険会社が提供する多彩な保険商品をジャンルごとに比較できるサービスです。価格や保障内容、特徴を分かりやすく整理しています。
URL： https://money-career.com/ranking
【MCエキスパートクラウド】
募集人の業務品質向上とAI業務効率化を支援する、保険代理店向け業務品質管理クラウドシステムです。業務品質評価基準に対応したレポート機能とAIによる自動化機能により、募集人が顧客に向き合う時間の最大化を支援します。
【金融事業者向けコンサルティング事業】
保険代理店の現場で培った実践知をもとに、金融事業者の業務効率化と新規事業立ち上げを支援します。業務プロセスの見直し、属人化の解消、システム構築まで一気通貫で伴走します。
【会社概要】
社名：株式会社Wizleap
所在地：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F
代表者：代表取締役 谷川昌平
設立年月：2017年2月10日
資本金：3億5,000万円
事業内容：お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」、アポ配信企業向け案件配信システム「MCマーケットクラウド」ほか
従業員数：106名（2026年8月時点）
すべての画像
