「マネーキャリア」を運営するWizleapが、10月15日（木）、10月29日（木）にオンラインセミナー『ライフプラン作成後の“次の一歩”につなげる、お客様の想いを引き出す実践ロープレセミナー』を開催
ライフプラン作成後の課題整理から意向確認までの実践的な流れをロープレ形式で解説。申込URL：https://forms.gle/nUgc4tQwNvpq2NvPA
お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア（https://money-career.com/）」を運営する株式会社Wizleap（東京都渋谷区、代表取締役 谷川昌平）は、2026年10月15日（木）、10月29日（木）に、マネーキャリア提携代理店・提携専門家および導入検討中の代理店を対象に無料オンラインセミナー『ライフプラン作成後の“次の一歩”につなげる、お客様の想いを引き出す実践ロープレセミナー』を開催いたします。
◾Wizleapが『ライフプラン作成後の“次の一歩”につなげる、お客様の想いを引き出す実践ロープレセミナー』のオンラインセミナーを開催
近年、保険募集においてもオンライン相談の普及により「限られた時間で、質の高い面談を行う」ことがこれまで以上に重要になっています。
お金の相談現場において、ライフプランを作成したものの作成して終わりになってしまう。ライフプランを作った後、それを元にどういった対応が必要か考えることが大切なのに伝わらない、といった課題を抱える募集人・FPの方も少なくありません。
Wizleapが運営するお金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」では、集客と面談対応を分けて効率化し、Wizleapが集客を行い、募集人の方が面談に集中できる環境づくりを支援しています。
前回のセミナーでは「初回面談から2回目面談におけるライフプラン作成・振り返り」までの流れをお伝えし、ご好評をいただきました。
続編となる今回は、ライフプラン作成後にどのようにフィードバックを行い、お客様の将来の不安や不足額を整理しながら、お客様の理想の状態に近づけることができるか、具体的に取り上げます。
ロープレ実演では、「守り」の観点（社会保障）と「運用」の観点（資産形成）の双方からご案内を行い、お客様の意向を確認したうえで保障性商品の提案へ導く実践ノウハウを公開。面談のポイントを分かりやすく解説いたします。
「ライフプラン作成後の対応に変化をつけたい」「具体的なロープレを見たい」とお考えの募集人・代理店の皆様のご参加をお待ちしております。
〈セミナー概要〉
開催日時：
2026年10月15日（木）13:00〜14:00
2026年10月29日（木）13:00〜14:00
※両日とも同一の内容です
※オンラインで開催いたします（Zoomを予定）
プログラム：
①ライフプラン作成後のフィードバック
ライフプランの振り返り
ライフプランから見える課題の整理
②ニーズ喚起（ロープレ公開）
社会保障・運用を切り口にしたニーズ喚起
意向確認から保険提案までの流れ
③ロープレ解説
ニーズ喚起のポイント
次回面談につなげるポイント
登壇者：
鈴木 千穂 株式会社Wizleap マネーキャリア公式FP
岳尾 弘美 株式会社Wizleap マネーキャリア事業責任者（ファシリテーター）
【お申し込みURL】
本セミナーへの参加をご希望の方は、以下のリンクよりお申し込みください。
申込URL：https://forms.gle/nUgc4tQwNvpq2NvPA
＜Wizleapの取り組み＞
【マネーキャリア】
お金を考えるきっかけを作る、人生100年時代のお金の不安を解消する、お金の相談プラットフォーム。資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談が可能です。オンラインマネーセミナーも開催しており、スマホ1つでお金の勉強ができるようになります。
【マネーキャリア保険ランキング】
マネーキャリアの保険ランキングは、各保険会社が提供する多彩な保険商品をジャンルごとに比較できるサービスです。
価格や保障内容、特徴をわかりやすく整理しているので、自身に合った保険がすぐにわかります。（一部、保険会社や商品が表示されないものもございます）。
マネーキャリア保険ランキング：https://money-career.com/ranking
【MCマーケットクラウド】
MCマーケットクラウドは、保険共同募集の効率化と成約率改善を実現する、アポ配信企業向けの案件配信システムです。これまで100社以上の保険代理店と共同募集をしてきたマネーキャリアのノウハウをもとにした、圧倒的な使いやすさと独自の専門家スコア機能・分析機能が備わっており、業務効率と成約率の課題を同時に解決します。
URL：https://marketcloud.money-career.com/
【MCエキスパートクラウド】
募集人の業務品質向上とAI業務効率化を実現。
マネーキャリアとして業務品質評価基準をクリアした核となっているのが、自社の募集人・エンジニア・管理部門が連携して開発した顧客管理システムです。有料版では、業務品質評価基準に対応したレポート機能を搭載し、AIによる自動化機能を加えることで、募集人がよりスムーズに業務を進め、顧客に向き合う時間の最大化を実現しています。
【金融事業者向けコンサルティング事業】
金融事業者の業務効率化と新規事業立ち上げ支援。
マネーキャリアとして保険代理店の現場で培った実践知をもとに、金融事業者向けに最適化したコンサルティングを提供。保険代理店の業務プロセスの見直しや属人化の解消、品質向上・業務効率化を支援します。既存顧客（会員基盤など）を活用した新たな保険代理店事業の立ち上げも、戦略策定からオペレーション・システム構築まで一気通貫で伴走します。
【会社概要】
社 名 株式会社Wizleap
所在地 東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F
代表者 代表取締役 谷川昌平
設立年月 2017年2月10日
資本金 3億5,000万
事業内容 お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」
アポ配信企業向けの案件配信システム「MCマーケットクラウド」
従業員数 95名※2026年6月時点
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