株式会社佐賀銀行を通じた「さぎんファンドラップ［MY GOALS］」の提供を開始

三井住友DSアセットマネジメント株式会社（代表取締役社長兼 CEO：猿田隆、以下「当社」）は、2025年1月30日より、株式会社佐賀銀行（頭取：坂井秀明、以下「佐賀銀行」）を投資一任契約締結の媒介業務を委託する登録金融機関として、「さぎんファンドラップ［MY GOALS］」の提供を開始しました。

「さぎんファンドラップ」は、当社のゴールベースアプローチ（GBA）型ファンドラップサービス「MY GOALS / マイ ゴールズ」の佐賀銀行におけるサービス名称です。

当サービスは、当社がお客さまとの間で投資一任契約を締結し、佐賀銀行がアドバイザーとして、お客さまのライフプランニーズに合わせた資産運用計画の策定と継続的なフォローアップを行います。また、フォローアップの頻度や内容についてはお客さまとアドバイザーで相談しながら決めていき、お客さま1人1人のファイナンシャルゴールの実現に向けたサポートを行います。なお、サービス運営に係る事務・システムについては、ゴールベース型の資産運用アドバイスサービスに深い知見・経験を有する株式会社日本資産運用基盤グループおよび株式会社QUICKと連携します。

当社は引き続き、経営理念として掲げる「Quality of Lifeに貢献する最高の資産運用会社へ。」の実現のため、お客さま本位の業務運営を推進するとともにサステナブルな社会の実現に貢献してまいります。

  ＜サービススキーム＞

  ＜MY GOALSのサービス概要＞

＊資産配分比率の見直しおよび実際の組入状況等により実質的な負担は変動します。

また、投資対象とする投資信託の変更等に伴い、実質的な負担が変更となる場合があります。

※MY GOALSで投資する各ファンドのリスクおよび費用等の詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。https://www.smd-am.co.jp/fund/pdf/187909k.pdf

■ MY GOALS / マイゴールズの特徴

ž お客さまのライフプランに基づき、ファイナンシャルゴールを設計します。

ž ゴールの実現に向けて提携金融機関の担当者がお客さまに対して継続的なフォローアップを通じたサポートを行います。

ž 「自分だけのゴール」を設定していただき、長期的な資産運用の目的を明確化し、そのゴールの実現をお客さまと一緒に目指していきたいという想いを込めてサービス名称を決定しました。

ž 当サービスでは専用システムであるQUICK社の「フロントソリューション」を使用します。

ž 「フロントソリューション」では、ゴールベースアプローチ型の資産管理のすべてを行うことが出来ます。

＜ご参考：投資一任運用サービス＞

当社が提供する［MY GOALS］についてはこちらをご覧下さい。

https://www.smd-am.co.jp/mygoals/index.html

＜関連ニュースリリース＞

2024年6月24日　株式会社佐賀銀行とのゴールベースアプローチ型ファンドラップサービス［MY GOALS］に係る業務提携契約締結について

https://www.smd-am.co.jp/news/news/2024/NewsRelease_20240624.pdf

 

重要な注意事項

■本資料は当社が提供できる商品の一部に関する情報をご紹介するために作成されたものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

■本資料に記載されている運用商品・手法等は、将来の運用成果又は元本を保証するものではなく、投資により損失が発生する可能性があります。そして、損失を含めた全ての運用成果はお客さまに帰属することになります。

■本資料は、信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、当社はその完全性・正確性に関する責任を負いません。

■本資料の内容に関する一切の権利は当社にあります。本資料を投資の目的に使用したり、承認なく複製又は第三者への開示等を行うことを厳に禁じます。

投資顧問に係るリスクと費用についてはこちらをご覧下さい。
https://www.smd-am.co.jp/disclaimer/discretionary/

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

住所：〒105-6426　東京都港区虎ノ門1-17-1虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階
HP：https://www.smd-am.co.jp/
金融商品取引業者　関東財務局長(金商)第399号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
          一般社団法人第二種金融商品取引業協会