「マネーキャリア」を運営するWizleapが、10月28日（水）・30日（金）に生保乗合代理店向け無 料オンラインセミナー「ロ方式、現場でどう回す？」を開催
当社が10月から実践する運用と課題を公開。弁護士による判断基準の解説、運用設計とデモ、重要論点のケース検討を実施 URL：https://forms.gle/Qon3m62AFAeM1peS7
お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」を運営する株式会社Wizleapは、2026年10月28日（水）および30日（金）、生命保険の乗合代理店向けに、無料オンラインセミナー「ロ方式、現場でどう回す？」を開催いたします。
ロ方式の導入にあたっては、判断基準を理解するだけでなく、実際の募集現場でどのように運用し、確認・記録につなげるかを具体化することも重要です。本セミナーでは、特に金融・保険分野の法務領域を専門とする紀希綜合法律事務所 足立弁護士にご登壇いただき、判断基準を整理していきます。
また、代理店の事例として、Wizleapが自社の運用設計やデモを紹介します。さらに、重要論点を取り上げたケース検討を通じて、法務と実務の両面から考えます。
参加者には、準備項目や実施順序を確認できる「ロ方式の進め方ロードマップ」をプレゼントします。
■セミナー概要
開催日時
・2026年10月28日（水）17:30〜18:30
・2026年10月30日（金）16:30〜17:30
開催形式：オンライン（Zoom）
参加費：無料
対象：生命保険の乗合代理店の方
プログラム
１．弁護士が整理する判断基準
２．Wizleapの運用設計とデモ
３．重要論点3つのケース検討
参加特典：ロ方式の進め方ロードマップ
登壇者
・足立 格 紀希綜合法律事務所 弁護士
・横山 雅大 株式会社Wizleap クラウド事業本部 シニアリーダー
お申し込み
申込URL：https://forms.gle/Qon3m62AFAeM1peS7
■ 株式会社Wizleapについて
株式会社Wizleapは、「ソフトウェアの力で、すべての人のお金にまつわる意思決定をサポートする」をミッションに、お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」、保険事業者向け「MCクラウドシリーズ」、金融事業者向けコンサルティングなどを展開しています。テクノロジーと金融サービスの実務知見を活かし、お客様の意思決定と金融事業者の業務を支援しています。
＜Wizleapの取り組み＞
【マネーキャリア】
お金を考えるきっかけを作る、人生100年時代のお金の不安を解消する、お金の相談プラットフォーム。資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談が可能です。オンラインマネーセミナーも開催しており、スマホ1つでお金の勉強ができるようになります。
【マネーキャリア保険ランキング】
マネーキャリアの保険ランキングは、各保険会社が提供する多彩な保険商品をジャンルごとに比較できるサービスです。
価格や保障内容、特徴をわかりやすく整理しているので、自身に合った保険がすぐにわかります。（一部、保険会社や商品が表示されないものもございます）。
マネーキャリア保険ランキング：https://money-career.com/ranking
【MCマーケットクラウド】
MCマーケットクラウドは、保険共同募集の効率化と成約率改善を実現する、アポ配信企業向けの案件配信システムです。これまで100社以上の保険代理店と共同募集をしてきたマネーキャリアのノウハウをもとにした、圧倒的な使いやすさと独自の専門家スコア機能・分析機能が備わっており、業務効率と成約率の課題を同時に解決します。
URL：https://marketcloud.money-career.com/
【MCエキスパートクラウド】
募集人の業務品質向上とAI業務効率化を実現。
マネーキャリアとして業務品質評価基準をクリアした核となっているのが、自社の募集人・エンジニア・管理部門が連携して開発した顧客管理システムです。有料版では、業務品質評価基準に対応したレポート機能を搭載し、AIによる自動化機能を加えることで、募集人がよりスムーズに業務を進め、顧客に向き合う時間の最大化を実現しています。
【金融事業者向けコンサルティング事業】
金融事業者の業務効率化と新規事業立ち上げ支援。
マネーキャリアとして保険代理店の現場で培った実践知をもとに、金融事業者向けに最適化したコンサルティングを提供。保険代理店の業務プロセスの見直しや属人化の解消、品質向上・業務効率化を支援します。既存顧客（会員基盤など）を活用した新たな保険代理店事業の立ち上げも、戦略策定からオペレーション・システム構築まで一気通貫で伴走します。
【会社概要】
社 名 株式会社Wizleap
所在地 東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F
代表者 代表取締役 谷川昌平
設立年月 2017年2月10日
資本金 3億5,000万円
事業内容 お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」
アポ配信企業向けの案件配信システム「MCマーケットクラウド」
従業員数 100名※2026年8月時点
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