【調査レポート】既存クライアントの30％がAIを活用した業務引き継ぎを実施

マニュアル作成・業務フロー整理・ナレッジ共有にAIを活用する企業が一部で増加

既存クライアントを対象に「AIを活用した引き継ぎに関するアンケート調査」を実施しました。

その結果、回答企業の30％が「AIを活かして業務の引き継ぎをしている」または「どちらかといえばしている」と回答しました。

本調査では、退職・異動・担当変更時の業務引き継ぎ、マニュアル作成、業務フロー整理、ナレッジ共有、社内情報の可視化などにおけるAI活用状況について調査しました。

【調査結果サマリー】

回答企業の30％がAIを活用した引き継ぎを実施

調査の結果、回答企業40社のうち30％が、次のいずれかを回答しました。

・そう思う
・どちらかといえばそう思う

この結果から、BOTANICOの既存クライアントでは、AIを活用して業務内容の整理やマニュアル化、担当者変更時の引き継ぎ負担を軽減する企業が一部で出てきていることが分かりました。

一方で、70％は、

・引き継ぎは口頭や資料共有で行っている
・業務内容が属人化しており整理できていない
・AIに何を入力すればよいか分からない
・社内情報や顧客情報の取り扱いに不安がある
・引き継ぎ資料を作る時間が確保できていない

といった慎重な意見を示しました。

【背景：属人化した業務の引き継ぎが企業課題に】

企業活動では、担当者の異動、退職、休職、部署変更、外部パートナー変更などにより、定期的に業務引き継ぎが発生します。

しかし、実際の現場では、

・業務内容が担当者の頭の中にしかない
・手順や判断基準が明文化されていない
・過去の対応履歴が整理されていない
・引き継ぎ資料の作成に時間がかかる
・後任者が業務を理解するまでに時間がかかる
・担当者変更後にミスや抜け漏れが起こる

といった課題があります。

特に少人数体制の企業では、1人の担当者に業務が集中しやすく、引き継ぎが不十分なまま運用が続いてしまうケースもあります。

こうした背景から、AIを活用して業務内容を整理し、マニュアル化やナレッジ共有を進める取り組みが注目されています。

【AIを活用した引き継ぎで想定される活用領域】

AIは、次のような引き継ぎ業務で活用できます。

・業務フローの整理
・引き継ぎ資料の作成
・マニュアルのたたき台作成
・チェックリスト作成
・作業手順の文章化
・過去の議事録やメモの要約
・顧客対応履歴の整理
・よくある質問のFAQ化
・担当者ごとのタスク整理
・後任者向けの説明資料作成

AIを活用することで、属人的になりやすい業務を可視化し、引き継ぎにかかる時間や抜け漏れを減らしやすくなります。

【BOTANICOの考察】

今回の調査結果から、AIを活用した引き継ぎは一部企業で進み始めているものの、まだ本格的な活用は限定的であることが分かりました。

AIは、

・業務内容の整理
・文章化
・マニュアル化
・チェックリスト化
・ナレッジ共有

において有効です。

一方で、引き継ぎ業務では、

・業務の背景
・顧客との関係性
・判断基準
・例外対応
・社内ルール
・情報管理

など、人による補足や確認が欠かせません。

そのため今後は、「AIによる業務整理・資料作成の効率化」と「人による背景共有・判断基準の伝達・最終確認」を組み合わせた引き継ぎ体制が重要になるとBOTANICOでは考えています。

【AIを引き継ぎに活用する際のポイント】

AIを引き継ぎ業務に活用する際は、次のような視点が重要です。

・業務内容を定期的に記録しておく
・議事録やメモをAIで要約する
・作業手順をチェックリスト化する
・属人的な判断基準を文章化する
・社内で共有できるマニュアルを整備する
・個人情報や機密情報の扱いに注意する
・AIが作成した資料は人が確認する
・後任者が使いやすい形式に整える

AIは引き継ぎを自動で完了させるものではなく、情報整理や資料作成を支援する補助ツールとして活用することが重要です。

【BOTANICOの取り組み】

BOTANICOでは、AIを活用した業務引き継ぎや社内ナレッジ整備の支援として、次のような取り組みを行っています。

・業務フロー整理
・引き継ぎ資料作成支援
・マニュアル作成支援
・社内FAQ、ナレッジベース整備
・AIを活用した議事録、メモ要約支援
・業務削減、業務効率化支援
・AI活用研修
・マーケティング業務の内製化支援

今後も、AIによる業務整理と人による運用設計を組み合わせ、企業の属人化解消と生産性向上を支援してまいります。

【調査概要】

・調査期間：2026年9月1日〜2026年9月30日
・調査機関（調査主体）：株式会社BOTANICO
・調査対象：株式会社BOTANICOの既存クライアント
・有効回答数：40件
・調査方法：既存クライアントへのアンケート調査
・集計方法：回答者のうち「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答した割合を、AIを活用して業務引き継ぎをしている企業の割合として算出
・調査項目：AIを活かした引き継ぎ

※本調査は株式会社BOTANICOの既存クライアント40社を対象とした調査であり、社会全体または国内企業全体の傾向を示すものではありません。
※本調査における「AIを活用した引き継ぎ」には、業務フロー整理、引き継ぎ資料作成、マニュアル化、チェックリスト作成、議事録要約、社内ナレッジ共有などの補助的な活用を含みます。