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ウェルスナビ株式会社
会社概要

「WealthNavi for 東邦銀行」の提供開始について

ウェルスナビ株式会社

ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久)と株式会社東邦銀行(本店:福島県福島市、取締役頭取:佐藤稔、以下「東邦銀行」)は、4月26日(水)より、東邦銀行のお客様向けにロボアドバイザー「WealthNavi for 東邦銀行」の提供を開始いたします。

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ) for 東邦銀行」の主な特長

1.「長期・積立・分散」の資産運用を自動化

世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、厳選したETF(上場投資信託)を通じて、世界約50カ国1万2,000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。


2.忙しく働く世代向けのサービス

スマホやパソコンから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。


3.多彩な機能で快適な資産運用をサポート

NISA(少額投資非課税制度)の非課税メリットを活用しながら資産運用が行える「おまかせNISA」、資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ(少額ETF取引機能)」、「AIによるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化(DeTAX)機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。

※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。


4.シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開

手数料は預かり資産の1%(税込1.1%)のみ(※)。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、どなたでもご覧いただけます。

※現金部分を除く、年率。預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(現金部分を除く、年率、税込0.55%)の割引手数料を適用


■ご利用URL

https://www.tohobank.co.jp/kojin/wealthnavi/


■会社概要

株式会社東邦銀行

会社名   株式会社東邦銀行

代表者   取締役頭取 佐藤稔

設立    1941年11月

所在地   福島県福島市大町3-25

資本金   235億1,900万円

URL    https://www.tohobank.co.jp/

事業内容  普通銀行業務

      東北財務局長(登金)第7号

加入協会  日本証券業協会


ウェルスナビ株式会社

会社名   ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)

代表者   代表取締役CEO 柴山和久

設立    2015年4月28日

所在地   東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル9F

資本金   35億6,460万3,515円 ※2022年12月31日現在

URL    https://corp.wealthnavi.com/

事業内容  金融商品取引業

      関東財務局長(金商)第2884号

加入協会  日本証券業協会

      一般社団法人 日本投資顧問業協会

      一般社団法人 日本資金決済業協会

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会社概要

ウェルスナビ株式会社

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URL
https://corp.wealthnavi.com/
業種
金融・保険業
本社所在地
東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル9階
電話番号
-
代表者名
柴山和久
上場
東証グロース
資本金
-
設立
2015年04月
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