【調査レポート】既存クライアントの50％がAIを活用したリスト作成を実施

営業リスト・顧客管理・マーケティング施策の情報整理にAIを活用。企業のリスト作成業務でも効率化が進む

既存クライアント40社を対象に「AIを活用したリスト作成に関するアンケート調査」を実施しました。

その結果、回答企業の50％（40社中20社）が、AIを活用してリスト作成を行っていることについて「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答しました。

本調査では、営業活動やマーケティング、顧客管理などにおけるリスト作成業務へのAI活用状況を調査しました。

今回の結果から、BOTANICOの既存クライアントでは、AIが文章作成やコンテンツ制作だけでなく、日常的な情報整理やリスト作成業務にも利用されていることがうかがえます。

1．調査結果：50％がAIを活用したリスト作成を実施

今回の調査では、既存クライアント40社のうち20社が、AIを活用したリスト作成について肯定的に回答しました。

調査結果は以下の通りです。

AIを活用してリスト作成を行っている：50％（20社）

上記以外の回答：50％（20社）

回答企業の半数がAIを活用したリスト作成を行っていると回答しており、BOTANICOの既存クライアントでは、情報整理やリスト化を目的としたAI活用が一定程度進んでいることが分かりました。

従来、リスト作成では、情報収集、項目整理、データ入力、分類、重複確認など、複数の工程が必要でした。

AIを活用することで、こうした業務の一部を効率化し、担当者の作業負担を軽減できる可能性があります。

なお、今回の調査ではAI活用の有無を集計しており、具体的な利用頻度や作業時間の削減効果、営業成果については個別に測定していません。

2．背景：企業活動に欠かせないリスト作成業務

企業では、営業やマーケティング、採用、顧客管理など、さまざまな業務でリスト作成が行われています。

例えば、営業先企業の一覧、既存顧客の管理表、イベント参加者の一覧、問い合わせ履歴、採用候補者の管理表などです。

一方で、リスト作成には次のような課題が考えられます。

情報収集や入力作業に時間がかかる

リストの更新が追いつかない

担当者によって管理項目が異なる

重複データや表記ゆれが発生する

Excelやスプレッドシートの整理が煩雑になる

作成したリストが営業活動や施策改善に生かされていない

社内で情報が分散している

こうした課題に対して、生成AIを活用したデータ整理、分類、リスト構成の作成などが業務効率化の選択肢となっています。

3．AIを活用した営業リスト作成

営業活動では、見込み顧客となる企業や担当者を整理し、適切な営業先を選定することが重要です。

AIを活用することで、営業リスト作成に必要な情報整理や分類を効率化できます。

具体的には、以下のような用途が考えられます。

営業対象となる業種や企業規模の条件整理

見込み顧客のセグメント分類

営業リストの管理項目作成

公開情報をもとにした企業情報の整理

営業優先順位の検討

顧客ごとの課題やニーズの仮説整理

営業活動の進捗管理表作成

重複データや表記ゆれの確認

AIを活用することで、営業担当者が情報整理に費やす時間を減らし、顧客理解や提案活動に集中しやすくなります。

ただし、AIが提示した企業情報や連絡先には誤りが含まれる可能性があるため、情報の正確性を確認することが重要です。

4．AIを活用したマーケティングリスト作成

マーケティング活動においても、リスト作成は重要な業務の一つです。

例えば、イベントやセミナーの申込者、問い合わせ顧客、メールマガジンの配信対象、LINE公式アカウントの顧客分類など、さまざまな情報を整理する必要があります。

AIは、次のような作業を支援できます。

顧客セグメントの分類

問い合わせ内容のカテゴリー整理

セミナー申込者情報の整理

マーケティング施策別の管理表作成

顧客属性に応じた分類条件の検討

キャンペーン対象者の条件整理

リード管理項目の作成

既存顧客の傾向分析

リスト更新時の確認項目作成

こうした業務にAIを活用することで、マーケティング担当者の情報整理を効率化し、顧客ごとの施策を検討しやすくなります。

なお、個人情報を含む顧客データをAIで処理する場合には、本人への利用目的の通知・公表内容、アクセス権限、利用するAIサービスのデータ管理方針などを確認する必要があります。

5．AIを活用したExcel・スプレッドシート業務の効率化

リスト作成では、ExcelやGoogleスプレッドシートなどの表計算ツールが活用されています。

AIは、こうした表計算業務でも情報整理や作業補助に活用できます。

想定される用途は以下の通りです。

管理表の項目設計

関数や数式の作成支援

データの分類方法の提案

表記ゆれの確認

重複データの確認方法の提案

CSVデータの整理

リスト更新手順のマニュアル作成

集計表や分析用データの構成案作成

作業フローの改善案作成

AIを活用することで、表計算ツールに詳しくない担当者でも、管理表の設計やデータ整理を進めやすくなります。

ただし、AIが作成した数式や処理結果については、必ず人による確認が必要です。

6．BOTANICOの考察：AIによるリスト作成の効率化と、データ活用の質が重要

今回の調査では、既存クライアントの50％がAIを活用したリスト作成について肯定的に回答しました。

この結果から、BOTANICOの既存クライアントにおいて、AIが営業やマーケティングなどの情報整理業務を支える手段として利用されていることが分かります。

一方で、リストを作成すること自体が、必ずしも営業成果やマーケティング成果につながるわけではありません。

営業リストであれば、対象企業の選定精度や提案内容が重要です。マーケティングリストであれば、顧客属性や行動履歴に合わせた施策設計が必要になります。

また、AIによって大量の情報を整理できるようになっても、元データの品質が低ければ、十分な分析や判断につながらない可能性があります。

そのためBOTANICOでは、今後のリスト作成業務において、**「AIによる情報整理・分類・管理業務の効率化」と「人による顧客理解・戦略設計・最終判断」**を組み合わせることが重要になると考えています。

AIによってリスト作成の負担を減らしながら、担当者が顧客とのコミュニケーションや営業改善、マーケティング施策の検討に注力できる体制づくりが求められます。

7．AIをリスト作成に活用する際のポイント

企業がAIをリスト作成業務に活用する際は、次のような視点が重要です。

リスト作成の目的を明確にする

必要な管理項目を整理する

元データの正確性を確認する

表記ゆれや重複データを確認する

個人情報や機密情報の取り扱いに注意する

AIが生成した情報をそのまま利用しない

リストの更新ルールを決める

営業やマーケティングの施策と連動させる

リスト作成後の活用方法まで設計する

定期的にデータ品質を見直す

AIはリスト作成を自動的に成功させるものではなく、情報整理や業務効率化を支援するツールとして活用することが重要です。

8．BOTANICOの取り組み：AIとマーケティングを組み合わせたリスト活用支援

BOTANICOでは、SNSマーケティングや広告運用、リード獲得支援などに加え、AIを活用した業務効率化やマーケティング業務の内製化支援を行っています。

企業ごとの事業目標や顧客特性に合わせ、リスト作成だけでなく、見込み顧客の獲得から問い合わせ、商談、成約までを見据えたマーケティング設計を重視しています。

主な支援領域は以下の通りです。

AIを活用した営業・マーケティングリスト作成支援

営業ターゲットの整理

顧客セグメント設計

BtoBリード獲得支援

SNS・広告を活用した見込み顧客獲得

LINE・メールマーケティング支援

Excel・スプレッドシート業務の効率化

AI活用研修

営業・マーケティング業務の内製化支援

マーケティング戦略設計

今後も、AIによる情報整理の効率化と、人による営業・マーケティング戦略の設計を組み合わせ、企業の業務負担軽減と事業成果の向上を支援してまいります。

【調査概要】

調査期間：2026年9月1日〜2026年9月30日

調査機関（調査主体）：株式会社BOTANICO

調査対象：株式会社BOTANICOの既存クライアント

有効回答数：40件

調査方法：既存クライアントへのアンケート調査

集計方法：回答者のうち「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答した割合を、AIを活用してリスト作成を行っている企業の割合として算出

調査項目：AIを活かした作業（リスト作成）

※本調査は株式会社BOTANICOの既存クライアント40社を対象としたものであり、国内企業全体の傾向を示すものではありません。

※本調査におけるAI活用には、営業リスト、顧客管理表、マーケティングリストなどの作成・整理・分類における補助的な利用を含みます。

※本調査では、AIの具体的な利用頻度、削減時間、営業成果、売上への影響については測定していません。