ウェルスナビファン交流イベント「資産運用大質問会」を開催

ビッグデータ分析から見える望ましい投資行動も解説

ウェルスナビ株式会社

2023年11月2日 15時00分

預かり資産・運用者数国内No.1ロボアドバイザー（※）「WealthNavi（ウェルスナビ）」を提供するウェルスナビ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：柴山和久、以下「当社」）は、2023年10月28日（土）に、ウェルスナビファン交流イベント「資産運用大質問会」を開催しました。当社のビッグデータ分析に基づくトークの後、お客様からの数多くのご質問にお答えしました。

・開催の背景

当社ではこれまで、お客様向けの資産運用セミナーを1,000回近く開催してきました。以前より、「もっと質疑応答の時間を確保してほしい」というご要望をいただいていたことから、今回初めて、ウェルスナビファン交流イベント「資産運用大質問会」を企画しました。

・イベントの様子

イベントは東京・渋谷で対面形式で実施し、約30人の方々にご参加いただきました。

前半は、「”ものづくりする金融機関”で働くひと」と題して、当社のデータアナリスト土橋正也が、ビッグデータ分析から見えてきた望ましい投資行動などについてお話ししました。

後半は、当社の資産運用アドバイザー小松原和仁の進行により、「大質問会」を実施しました。「一括投資と積立投資はどちらが良いのか」といった資産運用の考え方や、新しいNISAに関連した質問などが寄せられました。

・参加者の声

ウェルスナビで初めての資産運用を開始して約2年になるという50代の男性からは、「専門的な質問をする人もいて、初心者だけでなく、資産運用に詳しい人も利用しているんだなと感じた。ウェルスナビへの信頼感が高まりました」との声をいただきました。

また、10月にウェルスナビを始めたばかりという30代の女性からは、「個別に質問できたのが良かったです。悩みを解消できました」とお話しいただきました。

今後も、お客様の資産運用に役立つ情報の発信、長期投資のサポートを続けていきます。

また、公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@wealthnavi_official）では、アニメやショートセミナーで資産運用やNISAをわかりやすく解説しています。ぜひご覧ください。

※一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2023年3月末現在）『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較ウエルスアドバイザー社調べ（2023年6月時点）

■ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」の主な特長

1．「長期・積立・分散」の資産運用を自動化

世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、厳選したETF（上場投資信託）を通じて、世界約50カ国1万2,000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。

2．忙しく働く世代向けのサービス

20～50代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。

3．多彩な機能で快適な資産運用をサポート

NISA（少額投資非課税制度）の非課税メリットを活用しながら資産運用が行える「おまかせNISA」、資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ（少額ETF取引機能）」、「AIによるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化（DeTAX）機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。

※自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4．シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開

手数料は預かり資産の1％（税込1.1%）のみ（※）。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。

※現金部分を除く、年率。預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%（現金部分を除く、年率、税込0.55%）の割引手数料を適用

■会社概要

会社名　　　ウェルスナビ株式会社（英語名：WealthNavi Inc.）

代表者　　　代表取締役CEO　柴山和久

設立　　　　2015年4月28日

所在地　　　東京都渋谷区渋谷2-22-3　渋谷東口ビル9F

資本金　　　35億6,460万3,515円　※2022年12月31日現在

URL　　　　https://corp.wealthnavi.com/

事業内容　　金融商品取引業