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ウェルスナビ株式会社
会社概要

ウェルスナビがエンジニア交流会「Tech Talk vol.1」を開催

「ものづくりする金融機関」として自社技術を発信

ウェルスナビ株式会社

預かり資産・運用者数 国内No.1ロボアドバイザー(※)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供するウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、2023年11月14日(火)に、「WealthNavi Tech Talk vol.1」を開催しました。「ものづくりする金融機関」として当社エンジニアの技術に関する情報を発信し、社外エンジニアの方々と交流を図りました。

・開催の背景

当社は金融機関としては珍しく、エンジニア・デザイナーが従業員の半数を占めます。資産運用という難しく感じがちなサービスを、テクノロジーの力で分かりやすくシンプルな形として提供し、お客様に提供する価値を最大化するよう、日々研鑽しています。この度、新たな取り組みとして、当社の技術に関する情報を社外に発信するため、「WealthNavi Tech Talk」を企画しました。


・イベントの概要

当日は、当社渋谷オフィスに社外のエンジニア約20名の方にお集まりいただきました。

プレゼンテーションのパートでは、バックエンド開発を担当するエンジニアの各セクションの責任者3名が、当社の技術的な取り組みについてお話ししました。「WealthNavi」のシステムの紹介のほか、お客様が目にするポートフォリオ画面の裏側で動いている膨大なデータの処理を改善する取り組みや、非金融業界から当社に参画したキャリアパスなどについて説明しました。


開発から運用までを開発責任者としてリードしている、執行役員・保科智秀からは「どの社員も技術力を高めて、ビジネスに生かしたいと考えている。多様な技術力をもつエンジニアの力を合わせて、お客様に満足いただけるサービスを作っていきたい」とのメッセージをお伝えしました。


後半では、ご参加いただいた社外のエンジニアの方との懇親会を開催しました。参加された方からの「金融の知識がなくてもウェルスナビのサービス開発に携われるのか」などのご質問に社員からお答えし、エンジニアのキャリア設計や技術知見に関する情報交換をしました。


本イベントのより詳しい報告は、現場の開発者が発信しているウェルスナビ開発者ブログ

https://tech.wealthnavi.com/)でも公開中です。


※一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2023年3月末現在)『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較  ウエルスアドバイザー社調べ(2023年6月時点)


■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長

1.「長期・積立・分散」の資産運用を自動化

世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、厳選したETF(上場投資信託)を通じて、世界約50カ国1万2,000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。


2.忙しく働く世代向けのサービス

20~50代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を簡単な操作で行うことが可能です。


3.多彩な機能で快適な資産運用をサポート

NISA(少額投資非課税制度)の非課税メリットを活用しながら資産運用が行える「おまかせNISA」、資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ(少額ETF取引機能)」、「AIによるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化(DeTAX)機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。

※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。


4.シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開

手数料は預かり資産の1%(税込1.1%)のみ(※)。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。

※現金部分を除く、年率。預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(現金部分を除く、年率、税込0.55%)の割引手数料を適用


■会社概要

会社名   ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)

代表者   代表取締役CEO 柴山和久

設立    2015年4月28日

所在地   東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル9F

資本金   35億6,460万3,515円 ※2022年12月31日現在

URL    https://corp.wealthnavi.com/

事業内容  金融商品取引業

      関東財務局長(金商)第2884号

加入協会  日本証券業協会

      一般社団法人 日本投資顧問業協会

      一般社団法人 日本資金決済業協会

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会社概要

ウェルスナビ株式会社

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URL
https://corp.wealthnavi.com/
業種
金融・保険業
本社所在地
東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル9階
電話番号
-
代表者名
柴山和久
上場
東証グロース
資本金
-
設立
2015年04月
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