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ウェルスナビ株式会社
会社概要

ウェルスナビ、本社オフィスを五反田JPビルディングに移転

ウェルスナビ株式会社

預かり資産・運用者数 国内No.1ロボアドバイザー(※1)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供するウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、2024年10月をめどに、本社を東京都品川区の「五反田JPビルディング」に移転することをお知らせします。今後のマルチサービス化を見据えた人員増に対応し、「働く世界に豊かさを」というミッションの実現にさらに邁進できる環境を整備します。

新オフィスが入る「五反田JPビルディング」は、2023年12月11日に東京都品川区にて竣工した大規模複合施設です。当社では、新しいNISA(少額投資非課税制度)への対応など既存事業の成長を加速させるほか、マルチサービス化の取り組みを進めるため、各職種での採用を強化しています。今後もさらなる事業成長や組織の拡大を見込んでいるため、よりよいサービスづくりに向けて働く環境を整備します。


当社は2015年4月に創業し、2016年7月より「長期・積立・分散」の資産運用を自動で行うロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の提供を開始しました。サービス開始以来、「WealthNavi」の預かり資産および運用者数は堅調に増加しています。現在では約38.3万人(※2)の方にご利用いただいており、預かり資産は9,500億円を突破しました(※3)。


当社は、従業員の約半数をエンジニアやデザイナーが占める「ものづくりする金融機関」です。今後、資産運用以外の悩みもテクノロジーの力で解決し、一人ひとりのお金の悩みが解決できるような個人向け金融プラットフォームを目指していきます。様々なバックグラウンドを持つメンバーが働きやすい環境づくりを推進し、「働く世代に豊かさを」というミッションの実現に向けて取り組んでまいります。


■新オフィスの概要

名称:五反田JPビルディング

住所:東京都品川区西五反田八丁目4番13号

入居フロア:9階

竣工:2023年12月11日


■五反田JPビルディングについて

「五反田JPビルディング」は、2023年12月11日に竣工した大規模複合施設です。JR五反田駅徒歩5分の「旧ゆうぽうと」跡地を再開発し、「TOKYO, NEXT CREATION」をコンセプトに、新たな価値創造を促す次世代の街の拠点を目指しています。地上20階地下3階建てで、オフィス、シェアオフィス、ホテル、ホール、商業施設から構成され、オフィスの基準階面積は約1,000坪の大空間を有します。


※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2023年9月末現在)『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較  ウエルスアドバイザー社調べ(2023年12月時点)

※2 2023年9月30日時点

※3 2023年11月6日時点


■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長

1.「長期・積立・分散」の資産運用を自動化

世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、厳選したETF(上場投資信託)を通じて、世界約50カ国1万2,000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。


2.忙しく働く世代向けのサービス

20~50代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。


3.多彩な機能で快適な資産運用をサポート

NISA(少額投資非課税制度)の非課税メリットを活用しながら資産運用が行える「おまかせNISA」、資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ(少額ETF取引機能)」、「AIによるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化(DeTAX)機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。

※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。


4.シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開

手数料は預かり資産の1%(税込1.1%)のみ(※)。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。

※現金部分を除く、年率。預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(現金部分を除く、年率、税込0.55%)の割引手数料を適用


■会社概要

会社名   ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)

代表者   代表取締役CEO 柴山和久

設立    2015年4月28日

所在地   東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル9F

資本金   35億6,460万3,515円 ※2022年12月31日現在

URL    https://corp.wealthnavi.com/

事業内容  金融商品取引業

      関東財務局長(金商)第2884号

加入協会  日本証券業協会

      一般社団法人 日本投資顧問業協会

      一般社団法人 日本資金決済業協会

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会社概要

ウェルスナビ株式会社

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URL
https://corp.wealthnavi.com/
業種
金融・保険業
本社所在地
東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル9階
電話番号
-
代表者名
柴山和久
上場
東証グロース
資本金
-
設立
2015年04月
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