M&A仲介・アドバイザリー業界向け「M&A×Salesforce×AI」ソリューションを提供開始

ソーシングからPMIまで、M&A全プロセスの14業務をAI×Salesforceで劇的に効率化。企業カルテ生成・IM作成・DD・PMIまで、M&A実務をシームレスに高度化する新ソリューション。

Salesforce導入支援およびAIコンサルティングを手がけるフロッグウェル株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：小谷 直也、以下「フロッグウェル」）は、M&A仲介・アドバイザリー会社向けに、AIとSalesforceを融合した業務自動化・高度化ソリューション「M&A×Salesforce×AIソリューション」の提供を開始したことをお知らせいたします。本ソリューションは、企業情報のカルテ化、アプローチレター作成、ノンネームシート・企業概要書（IM）の作成、DDのQ&A抽出、正常収益力分析、条件交渉の論点整理、PMIプラン策定など、M&Aの全プロセスにおける14の定型・専門業務をAIで劇的に自動化・効率化。アドバイザーが本来注力すべき「経営者との深い対話」と「高度なディールデザイン（条件交渉・各種調整）」に専念できる環境を実現し、案件進行スピードの大幅向上と成約率（ディール完了数）の最大化を支援します。

■ 提供開始の背景

M&A仲介・アドバイザリー業務の競争力の源泉は、対象企業への迅速なアプローチ、精度の高い財務・事業分析、そして双方のニーズを捉えた魅力的な提案力にあります。しかしその一方で、現場のアドバイザーは、初回調査・カルテ作成、アプローチレターや企業概要書（IM）などの膨大な書類作成、決算書の分析、DDにおけるQ&A対応や契約書チェックといった非効率な書類作成や情報整理業務に多くの時間を割かれており、案件進行の遅延や本来価値を発揮すべき経営者との対話に集中できないという課題を抱えています。

こうした課題に対し、フロッグウェルはこれまで培ってきたSalesforce導入支援とAI活用のノウハウを掛け合わせ、HP・登記・決算書・ヒアリングメモ・DD項目などの多角的な情報をAIが瞬時に解析・自動生成し、Salesforceへシームレスに蓄積・連携するソリューションを開発しました。前工程の成果が次工程へとスムーズに引き継がれる連携設計により、M&A業務のノンコアワークを自動化・高度化し、アドバイザー一人ひとりの生産性を高め、組織全体のディール成約率向上に貢献します。

■ ソリューション概要：14の自動化・高度化メニュー

本ソリューションでは、ソーシングからPMIに至るM&Aの各フェーズをカバーする以下14のメニューを提供します。

【ソーシング・初期検討フェーズ 】

1.企業情報の要約カルテ生成 ：HP・登記・決算・ヒアリング情報等を横断解析し、初回面談用の「企業カルテ」をワンクリックで自動生成 

2.アプローチレターの自動作成 ：対象企業の強みや提案テーマに合わせ、1to1でパーソナライズされたアプローチ文面を自動作成 

3.問い合わせ一次対応の自動化 ：反響内容や緊急度に応じた高品質かつ守秘性に配慮した初期対応文を即座に自動生成 

【マッチング・提案フェーズ 】

4.ノンネームシート初稿の自動作成 ：案件情報から匿名性を厳格に担保した売り手候補向けノンネームシートのドラフトを即座に生成 

5.企業概要書（IM）ドラフト生成 ：決算・事業情報を構造化し、IMの主要定型セクションを自動で下書き生成 

6.事業説明パートの文章化支援 ：断片的なヒアリングメモから、IMにそのまま活用できる8つのプロ仕様標準セクションを言語化・文章化 

7.統合後シナジー仮説の整理 ：蓄積データをシームレスに引き継ぎ、事実に基づく根拠と検証事項を備えたシナジー仮説を自動抽出

【デューデリジェンス（DD）・財務分析フェーズ 】

8.決算書の正常収益力の分析 ：財務データから一過性損益や役員報酬等の調整項目を自動抽出し、実態の正常収益力把握を迅速化 

9.Q&Aリストの自動生成・管理 ：DD項目から売り手への確認質問を自動生成し、優先度等の付帯情報とともにSalesforceへ自動登録 

10.契約書の重要条項の抽出・要約 ：COC条項や解約条件など、M&Aに深刻な影響を与える重要条項を自動で抽出・要約・リスク評価 

【条件交渉・ディール成約・PMIフェーズ 】

11.IMの整合性・記載漏れチェック ：アップロードされたIM（PDF）をAIが自動レビューし、数値の不整合や記載漏れ、改善提案を提示 

12.意向表明書（LOI）ドラフト生成 ：企合意条件から本取引の目的・価格・スキーム等を網羅したLOIのたたき台を即座に作成 

13.条件交渉の論点整理  ：売り手・買い手双方の主張と条件を構造化し、一致点・対立点や妥協案・着地点を可視化 

14.PMI100日プランの素案作成  ：案件情報から重点統合論点、3フェーズの時系列タスク素案、想定リスクを即座に抽出

■ 本ソリューションの特徴

1. Salesforceとのシームレスな連携

AIが生成・解析したデータはすべてSalesforceの各オブジェクトや項目へ自動保存。手作業によるデータ登録工数を削減するとともに、前工程（カルテやIM）で蓄積されたデータを後工程（シナジー仮説やLOI作成）へとスムーズに引き継ぐシームレスな連携設計を実現しています。

2. 実務に即した安全設計と品質の標準化

IMの記載漏れチェックや契約書重要条項の一次スクリーニングなど、経験や熟練度に依存しがちな業務をAIが強力にサポート。不確実な推測を補完しない設計や匿名性の厳格担保など、実務上のリスクに配慮しながら組織全体のアウトプット品質を底上げします。

3.コア業務への集中によるディール完了率の最大化

膨大な資料作成や情報整理などのノンコアワークを自動化・迅速化することで創出された時間を、経営者との深い対話や難度の高い条件交渉などの「高度なディールデザイン」に再投資。案件の進行スピードを劇的に加速させ、破談リスクの低減と成約率の向上を実現します。

■ 今後の展望

フロッグウェルは今後も、M&A・事業承継業界をはじめとする各業界のお客様に対し、SalesforceとAIを組み合わせた業務変革ソリューションの開発・提供を推進してまいります。本ソリューションについても、実務現場のフィードバックを反映した機能拡張を継続し、M&A仲介・アドバイザリービジネスの生産性向上と、質の高い事業承継・M&Aの実現に貢献してまいります。

本ソリューションに関する問い合わせ先：https://frogwell.co.jp/contact/

【会社概要】

会社名：フロッグウェル株式会社

代表者：小谷 直也

設立：2010年5月

所在地：〒107-0052　東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階

◆事業内容

・メーカー、販売会社向けシステム構築

・Salesforceソリューション開発、導入支援

・データ分析及びコンサルティング

・医療関連データ収集、加工