現役IFA176名の回答から「IFAのリアル」を読み解く無料ウェビナーを9月18日（金）にオンライン開催

預かり資産・年間手数料・新規顧客獲得・IFA転身の満足度・業界課題を「2026年度 現役IFAアンケート」の集計結果から解説

アドバイザーナビ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：平 行秀、松岡 隼士、以下「当社」）は、全国の現役IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）176名が回答した「2026年度 現役IFAアンケート」の集計結果を解説する無料ウェビナーを、2026年9月18日（金）18:00よりオンラインで開催します。

セミナー詳細はこちら

預かり資産がどのくらいで、年間手数料はいくらで、新規顧客をどう獲得し、転身にどの程度満足しているのか。現役IFAの活動を、176名の回答の数字で紹介します。

■ 本リリースのポイント
・現役IFA176名が回答した業界アンケートの集計結果を、9月18日（金）18:00よりオンラインで無料解説

・預かり資産・年間手数料・新規顧客の獲得方法・IFA転身の満足度・業界課題など、20項目の回答結果を紹介

・現役IFAにはご自身の活動を他のIFAと比べる材料に、転身を検討中の方にはIFAの働き方を知る材料になる内容

■ 開催の背景

IFAとして活動していても、同業者の実態を知る機会は限られています。他のIFAはどのくらいの預かり資産を担当し、前職と比べて年収はどう変わったのか。新規顧客をどう獲得し、転身に満足しているのかも、直接は聞きにくいところです。

当社は、こうした実態を数字で示すため、2026年7月28日から8月28日にかけて「2026年度 現役IFAアンケート」を実施し、全国の現役IFA176名から回答を得ました。

ウェビナーで取り上げるのは、事業規模や顧客基盤、転身前後の変化、働き方への満足度、所属先や業界全体の課題です。現役IFAの方にはご自身の数字を他のIFAと比べる材料として、IFAへの転身をご検討中の方にはIFAという働き方を具体的に知る機会として、ご活用ください。

■ 回答結果の一部を先行公開

・現役IFAの94.9％（167名）が、IFAへの転身について「非常に満足している」「満足している」と回答

・現役IFAの68.8％（121名）が、現在の預かり資産を「5億円以上」と回答

■ ウェビナーで解説する主な内容

176名の回答をもとに、以下の20項目を中心に集計結果を解説します。

【事業規模・顧客基盤】

1．現在の預かり資産はどのくらいか

2．現在の年間手数料はどのくらいか

3．前職に比べて年収はどう変化したか

4．新規顧客獲得の方法は何か

5．新たに顧客を担当する際、お客様の金融資産に下限を設けているか

【顧客構成・営業実態】

6．前職からの既存顧客と、IFA転身後に新規開拓した顧客の割合はどのくらいか

7．メインで担当している顧客はどのような層か

8．担当している顧客の世帯数はどのくらいか

9．IFA転身後、声を掛けたお客様の何割がついてきたか

10．IFA転身後、主要顧客が稼働するまでに要した期間はどのくらいか

【IFA転身の実態・満足度】

11．IFAになる際に不安だったことは何か

12．IFAに転身しようと思ったきっかけは何か

13．IFAになると決めてから、転身までにどのくらいの準備期間を要したか

14．IFAに転身する際、最も重要視したものは何か

15．IFAに転身して、現在どの程度満足しているか

16．IFAになって良かったと感じる点は何か

17．IFAになってデメリットに感じている点は何か

【所属先・IFA業界の課題】

18．現在所属する金融商品仲介業者への満足度と、改善してほしい点は何か

19．IFA業界として課題に感じることはあるか、具体的にどのような点か

20．直近のコンプライアンス・販売商品・証券会社の規制を受け、IFAとして不安に感じる点は何か

■ 登壇者

アドバイザーナビ株式会社 取締役　松岡 隼士

2012年に野村證券株式会社へ入社。営業店で富裕層向けの資産運用アドバイザー業務を経験した後、本社の事業承継部門でオーナー企業の事業承継やM&A支援に従事。

2019年にアドバイザーナビ株式会社を共同創業。現在はIFAをはじめとする金融業界の転職支援、IFA向けの集客支援・コミュニティ運営などに携わり、これまで2,000名以上のキャリア相談に対応。

■ 開催概要

テーマ：2026年度 現役IFAアンケートを徹底解説！ 他のIFAは、実際どうしている？

日時：2026年9月18日（金）18:00〜19:00

形式：オンライン開催
※参加URLは、お申込み後にメールでご案内します。

参加費：無料

対象：現役のIFA、IFAへの転身をご検討中の金融機関にお勤めの方

定員：500名

申込締切：2026年9月18日（金）18:00

申込方法：以下のお申込みフォームよりご登録ください。

https://forms.gle/vyQrqxzA1cmyBzWN9

■ 調査概要

調査名：2026年度 現役IFAアンケート

調査主体：アドバイザーナビ株式会社

調査方法：インターネットによるアンケート調査

調査期間：2026年7月28日〜2026年8月28日

調査対象：全国の現役IFA（金融商品仲介業者に所属し、外務員登録を行っているアドバイザー）

有効回答数：176名

※本調査結果を引用・転載される際は、出典として「アドバイザーナビ株式会社『2026年度 現役IFAアンケート』」と明記してください。

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■ 当社運営のIFA向けサービス

【資産運用ナビ】

投資家とIFAをつなぐ資産運用のマッチングプラットフォーム

【IFA転職】

IFAへの転身・キャリアを支援する人材紹介サービス

【Club IFA】

IFA向け会員制コミュニティ

IFA向けセミナー一覧

■ 会社概要

社名：アドバイザーナビ株式会社

所在地：〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE

代表者：代表取締役 平 行秀／松岡 隼士

設立：2019年5月29日

事業内容：金融領域におけるマッチングプラットフォームおよびメディアの運営、人材紹介事業

許認可：有料職業紹介事業 13-ユ-311929
プライバシーマーク 17004059（02）

コーポレートサイト：https://adviser-navi.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

アドバイザーナビ株式会社

担当：コンサルタント 田口

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