弥生、会計事務所向けAIエージェント「ZEXT AIエージェントβ版」を無償提供開始

AIとの対話を起点に、情報整理・レポート作成・業務把握を効率化

弥生株式会社

2026年7月16日 11時00分

　弥生株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長執行役員兼 CEO:武藤健一郎、以下「弥生」)は、会計事務所の業務効率化と付加価値向上を支援するクラウド業務システム「ZEXT（ゼクスト）」において、生成AIを活用したAIエージェント機能「ZEXT AIエージェントβ版」の提供を開始しました。

　本サービスは、最新の生成AI（Claude API）を活用し、対話を通じた情報の整理・要約・レポート生成を中心に提供し、会計事務所の所長・経営者とスタッフ双方の業務効率化を支援します。なお、機能は「ZEXT」契約ユーザーであれば無償で利用可能です※。

　サービスURL：https://www.yayoi-kk.co.jp/pap/lp/zext/

※ 一日の利用には制限があります

サービス開発の背景

　生成AIの進化により、業務効率化への期待が高まる一方、会計事務所では多数の顧問先を抱えるスタッフが日々の業務に追われており、実務にAIを十分活用できていないケースも少なくありません。

　会計事務所向けクラウド業務システム「ZEXT」は、顧客管理・生産性向上・経営支援を一気通貫で実践し、会計事務所運営の効率化と顧問先との関係構築を支援するためのクラウドサービスとして誕生しました。

　しかし、従来のシステムは、会計事務所スタッフにシステムを習得する新たな手間が発生し、システム利用が習慣化しないという課題がありました。

　「ZEXT AIエージェントβ版」は、対話を通じた情報の整理・要約・レポート生成を中心に提供します。必要な情報を探し、整理して活用するまでの手間をAI（Claude API）との対話によって解消します。

　スタッフには「毎朝のタスク整理」と「面談前の情報収集」を、所長・管理者には「稼働状況の即時把握」と「経営判断のサポート」をワンストップで提供します。

「ZEXT AIエージェントβ版」の主な機能と5つの利用例

　本機能は、実務を担当する「スタッフ」と、事務所を運営する「管理者（所長）」の双方に強力なメリットをもたらします。

主なユーザー	利用例	プロンプト例
スタッフ	「今日の仕事」の自動整理・タスクを優先度順に整理してリストアップ・当日期限や期限超過のタスクを強調表示	「今日/今週のタスクは？」
スタッフ	顧問先訪問準備のサポート・顧問先の「未完了タスク」「直近の対応履歴・メモ」「次の申告期限」回答	「●●（顧問先）の状況を教えて」
管理者	スタッフ稼働状況の可視化・スタッフ別の完了タスク数・対応顧問先数・未了タスク数を表形式で出力・先月実績との比較にも対応	「今月のスタッフ別稼働レポートを出して」「先月と比較してどう？」
管理者	管理者繁忙期前のリソース確認・タスクの集中度や期限の密度をAIが分析し、負荷が高いスタッフと低いスタッフを対比して提示・会計事務所特有の「特定スタッフへの業務集中」を事前に可視化「工数が偏っているスタッフはいる？」「来月、申告が集中する時期は？」	「工数が偏っているスタッフはいる？」「来月、申告が集中する時期は？」
管理者	月末サマリー作成・「完了/未了タスク数」「対応顧問先数」「スタッフ別実績」「先月比の推移」を網羅したレポートを生成	「今月のサマリーを作って」

今後の展開

　「ZEXT AIエージェントβ版」は対話を通じた情報の整理・要約・レポート生成を中心に提供します。

　今後、ユーザーからのフィードバックを元に、ニーズに沿った機能改善を進め、正式版でのリリースにおいてはAIエージェントによる「業務の自律的な実行」へ進化させる予定です。

　「情報を探す」「AIに聞く」から、「AIに任せる」体験へ発展させ、会計事務所業務のさらなる効率化とAI活用の標準化を目指します。

ZEXTについて

サービスURL：https://www.yayoi-kk.co.jp/pap/lp/zext/

「顧問先管理」と「生産性向上」を起点に、「顧問先に対する経営支援」まで一気通貫で実践できる機能を備え、顧問先との継続的な関係構築を支援するクラウドサービスです。全国14,000超のパートナー事務所と提携してきた弥生ならではの税理士・会計事務所に特化した機能で、事務所運営のお悩みを解決し、付加価値提供の実践を支援します。

※サービスの利用には、「弥生PAP」への入会が必要です。