【TaxSys導入事例】弥生会計×TaxSysで分業が実現。確定申告3日前・領収書700枚を乗り切る

TaxSys（タクシス）活用でチーム分業を実現｜斎藤税理士事務所の導入事例を公開

株式会社SoLabo（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田原 広一）は、会計事務所向け業務効率化ツール「TaxSys（タクシス）」を活用し、確定申告直前に大量の会計資料が届いた案件において分業体制を構築した斎藤税理士事務所（本店:大阪市東成区、代表者：斎藤 寿彦）での導入事例を公開しました。

本事例では、確定申告3日前に1年分の会計資料が届くという厳しい状況の中、TaxSys（タクシス）の弥生会計インポート機能を活用することで手入力作業を削減。弥生会計を利用したままチーム分業を実現し、繁忙期でも案件を進めやすい運用を構築しました。

確定申告3日前に、1年分の会計資料が届いた

今回の案件は、会計事務所の現場からすると非常に厳しい状況から始まりました。

確定申告の3日前、顧問先から届いたのは1年分の会計資料でした。

その中には以下の資料が含まれていました。

・領収書 約700枚

・医療費関連資料

・通帳資料

これを見たときの率直な感覚は、「もう絶対終わらない」だったそうです。

会計事務所で実務を行っている方であれば、この状況の厳しさはすぐに理解できるものです。資料量の多さも大きな負担ですが、本当に負担となるのは、これらの処理が担当者一人の手入力にのしかかる点です。特に弥生会計を利用している事務所では、長年の運用資産や慣れがある一方で、紙資料の処理や入力負荷が大きくなりやすく、繁忙期は「人が頑張る」ことで乗り切る構造になりがちです。

弥生会計インポート機能のリリースが突破口に

ちょうどこのタイミングで、TaxSys（タクシス）の弥生会計インポート機能がリリースされました。

現場が追い込まれている中で、「これなら使えるかもしれない」という判断が、今回の突破口となりました。従来通りすべてを手入力で進めていた場合、作業は特定の担当者に集中し、確認や整理にも時間がかかり、案件全体の進行が滞る可能性がありました。しかし今回は、TaxSys（タクシス）を活用することで入力作業そのものを減らすという選択肢が生まれました。この「手入力を前提にしなくてよい」という変化は、繁忙期の現場にとって非常に大きな意味を持ちます。

領収書処理は約1時間で完了。「終わる形」が見えた

実際に活用してみると、特に効果が大きかったのが領収書処理です。

通常であれば、領収書を一枚ずつ確認しながら入力する必要がありますが、TaxSys（タクシス）を活用することで領収書処理だけであれば約1時間で完了しました。この効果は単なる作業時間の短縮ではありません。現場にとって大きかったのは、「この案件、終わるかもしれない」という見通しが立ったことでした。繁忙期の案件では、時間不足以上に「先が見えない」ことが精神的な負担になります。

TaxSys（タクシス）によって領収書処理が一気に前進したことで、案件全体の整理が可能となり、次の対応へ進める状態が生まれました。

「弥生会計でも分業できた」ことが最大の変化

今回の事例で最も価値が大きかったのは、チームで案件を進められる状態を構築できた点です。

実際には以下のように役割を分担し、同時並行で作業を進めることができました。

・領収書担当

・医療費担当

・通帳担当

さらに、分業体制に加わったスタッフのうち2名は、入社半年以内の新人職員でした。

従来であれば経験者に業務が集中しやすい確定申告業務において、新人職員も含めたチームで案件を進められる体制を構築できた点は、大きな変化といえます。会計事務所の繁忙期において、本当に課題となるのは以下のような構造です。

・一人に負荷が集中する

・経験者しか処理できない

・作業を分けにくい

・案件が属人化する

今回の事例では、TaxSys（タクシス）の活用によりこの構造を改善することができました。

「一人で抱える案件」が「チームで前に進めやすい案件」へと変化しました。これは単なる効率化ではなく、現場運用の改善といえます。

会計ソフトを変えずに実現する現実的な業務改善

DXや業務改善というと、大きなシステム変更が必要と思われがちです。

しかし現場の本音は次のとおりです。

・今の会計ソフトは変更したくない
・手入力は減らしたい
・属人化を減らしたい
・繁忙期を現実的に回したい

弥生会計を利用したまま改善できる点は、現場にとって非常に大きな価値となります。

今回の事例は、「会計ソフトを変更しなくても運用は改善できる」ことを示しています。

まず手入力を減らす
→ 案件整理がしやすくなる
→ 分業しやすくなる
→ 繁忙期が回りやすくなる

この流れは、多くの弥生会計ユーザーにとって再現性の高いアプローチです。

TaxSys（タクシス）は繁忙期の業務を支える運用基盤

今回の事例から見えてきたのは、TaxSys（タクシス）の価値が単なる入力削減にとどまらない点です。

TaxSys（タクシス）の導入により、以下の変化が生まれました。

・業務の集中を防げる
・分業しやすくなる
・案件の進行が見える化される
・繁忙期でもチームで対応しやすくなる

つまりTaxSys（タクシス）は、「入力を楽にするツール」ではなく「繁忙期でも現場を回すための運用基盤」として機能します。弥生会計を利用している会計事務所にとって、現実的な業務改善の一つの選択肢となる事例です。

TaxSys（タクシス）について

TaxSys（タクシス）は、会計事務所の入力業務を効率化するAI-OCR・データ連携ツールです。TAX GROUPに加盟することでご利用いただけます。領収書の読み取りから会計ソフトへのデータ連携までの作業を効率化し、手作業による転記や入力業務を削減します。freeeやマネーフォワード クラウド会計などのクラウド会計ソフトとの連携にも対応しており、会計ソフトに依存しない入力フローの構築を支援します。これにより、会計事務所の業務効率化と生産性向上を実現します。

株式会社SoLaboについて

認定支援機関として資金調達支援を中心に、月平均1,000件以上のお問い合わせに対応し、累計10,000件以上の支援実績を持つ(2025年６月末時点)。2021年より事業再構築補助金をはじめとした補助金申請支援事業を強化。加えて、バックオフィスBPOサービスや官民連携による自治体の課題解決サポートも開始し、支援の幅を拡大している。

社名:株式会社SoLabo
代表者:代表取締役 田原 広一
設立:2015年12月11日
本社所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F(WeWork内)
事業内容:資金調達サポート/補助金申請サポート/法人・士業提携/Web制作・運営・管理/Webマーケティング/シェアオフィス/AI・クラウド会計活用支援/AI-OCR/記帳・経理/TAX GROUPの運営
公式サイト:https://so-labo.co.jp

本件に関するお問い合わせ

株式会社SoLabo　経営企画室　渋谷 世子
メールアドレス：[e-mail]