オフショア投資のマイプロパティがIFA（独立フィナンシャルアドバイザー）の重要性と役割についての無料相談を2025年3月に開始しました

『海外積立のマイプロパティ』は、今後も新サービスや改善を重ねていき、日本人のオフショア投資のサポートをしていきます。

老後資金・お子様の教育資金・相続対策としてまとまったお金を用意するなら、『海外積立のマイプロパティ』にご相談ください。
現在、海外に4支社(香港・シンガポール・マレーシア・タイ)を構えています。
2022年から海外積立に興味のある日本人のお客様と海外IFAのマッチングビジネスを運営してきました。
おかげさまで累計ご契約者数も3000名を突破し、日本人のお客様へ海外積立のメリットをご理解いただけるようになりました。

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オフショア投資のIFAとは何か？

IFAは、IndependentFinancialAdviserの略で、日本語では独立フィナンシャルアドバイザーと訳されます。
金融商品取り扱い代理店に近いですが、国によって形態が異なります。
IFAは保険会社や証券会社から独立しており、中立の立場で最適な金融商品を提供します。
この独立性により、顧客にとって最も適した保険商品を選ぶことができます。保険会社の代理人ではなく、顧客の代理人としての役割を果たします。

オフショア投資商品の販売形態

生命保険や他のオフショア金融商品に投資する際にIFAが重要となる理由は、これらの商品が保険会社やファンドによって直接販売されていないからです。
すべての商品はIFAを通じて購入する必要があります。
例えば、貯蓄機能のあるオフショア生命保険や元本保証付きのインデックスファンドも、直接保険会社に連絡しても契約できません。
IFAが申込みや手続きを代行します。

IFAに依頼する具体的な内容

IFAに依頼する内容は多岐にわたります。以下に代表的なものを挙げます：

保険契約書の作成、申込み手続き
払込のクレジットカード変更
住所や勤務先の変更手続き
保険会社からのメッセージ伝達
積立プランの変更
支払先口座の登録
一部解約や引き出しの実行
解約手続き

IFAとの関係は契約時だけでなく、その後のアフターサポートも含めて、解約まで続きます。
数十年にわたるサポートが必要となるため、信頼できるIFAを選ぶことが重要です。

IFAの役割と重要性

海外積立やオフショア資産運用を検討する際、IFAの存在は欠かせません。IFAは、様々な保険商品や投資商品から最適なものを選び、契約手続きを代行します。
IFAのサポートにより、複雑な手続きをスムーズに進めることができます。
どのIFAが良いのかを見極めるのは困難です。その際はマイプロパティまでご連絡ください

まとめ

IFA（独立フィナンシャルアドバイザー）は、海外積立やオフショア投資を検討する際に重要な役割を果たします。
中立の立場から最適な商品を提供し、契約から解約までのサポートを行います。
信頼できるIFAを見つけることで、オフショアでの資産運用をより安心して行うことができます。

海外積立やオフショア資産運用に関する詳細な情報やご質問があれば、マイプロパティまでお気軽にお問い合わせください。

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