今から始める老後の資金作り！『40代からの「逆算型資産運用」の教科書』本日発売
「後悔しない投資戦略」の基本と実践術を徹底解説
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正しい投資法はIFAから学ぶ
「資産運用」と「資産形成」は今や一般的な言葉となり、多くの人々がネット証券を通じて投資を行っています。しかし、実際には多くの人が満足のいく成果を得ていないのが現実です。特に、経験を積むことで上達すると考えることは、投資の世界では必ずしも当てはまりません。これは、ゴルフのようなスポーツでも同様で、正しいやり方を学んでいなければ上達は難しいのです。重要なのは、正しい投資法を最初に学び、自分のゴールから逆算して必要な手法を実践することです。
今、資産運用を検討されている人は、金融機関に相談してアドバイスを受けながら、徐々に正しい方法を学んでいこうと考えるかもしれません。けれど、実際にやってみても営業担当者に踊らされ、お勧め商品を買わされ、損してしまうリスクが大きいといえます。このパターンに陥ってしまうと、資産運用の経験を重ねてもお客さま自身の運用能力は上がらず、運用技術がまったく身につかないことになってしまいます。
つまり、入り口の段階で信頼できる人に運用の基本的な考え方、知識などをアドバイスしてもらうことがとても重要といえます。
人生のゴールから逆算して、今どんな資産運用をすべきかをアドバイスできるのが、IFA（Independent Financial Advisor / 独立系ファイナンシャル・アドバイザー）です。IFAは、銀行や証券会社などの金融機関に所属していません。「金融商品仲介業者」として証券会社と業務委託契約を結び、独立系のアドバイザーとしてお客さまにアドバイスをします。
お客さま一人ひとりと向き合い、お客さまの人生のゴールを見定め、実現するために必要な資金を導き出し、その資金を準備するために、どんな資産運用をすればいいかを提案するのです。本書では、金融のプロであるIFAの著者が、お金にかかわる老後の不安を 「対話篇」でわかりやすく解説しています。
対話形式だから分かりやすい！
本書では、対話形式を採用しており、読者はIFA（独立系ファイナンシャル・アドバイザー）との具体的な会話を通じて、資産運用の知識をより深く理解できるよう工夫されています。専門的な内容も、これにより分かりやすく身近に感じることができます。
本書の目次
第1章 ＼IFAに聞いてみた!／ 資産運用の基本を理解する
第2章 ＼IFAと始めよう!／ 「逆算型資産運用」の戦略を実践する
第3章 ＼IFAが教える!／ 資産運用の実例に学ぶ
著者紹介
山田勝己（やまだ・かつみ）
CSアセット株式会社 代表取締役会長／NTAA認定 テクニカルアナリスト
アフィリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー（日本ファイナンシャルプランナー協会認定）
1986年より証券会社を中心とした金融経験を30年積み重ねたのち、2012年にIFA（独⽴系ファイナンシャル・アドバイザー）法人としてCSアセット株式会社を設立。「フィデューシャリー・デューティー：信託の受託者は委託者および受益者の利益を第一に考える義務を負う」という考えのもと、「お客さまと金融機関の利益相反をなくし、顧客重視を基本とした資産形成のアドバイザーでありたい」との思いを持ち、多くの顧客から信頼と支持を集めている。
書籍情報
『40代からの「逆算型資産運用」の教科書』
著者：山田勝己
定価：1,738円（本体1,580円＋税）
体裁：四六判 ／ 160ページ
ISBN：978-4-295-40936-6
発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング（クロスメディアグループ株式会社）
発売日：2024年2月2日
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▼リンク一覧（クロスメディアグループ）
株式会社クロスメディア・パブリッシング https://www.cm-publishing.co.jp/
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クロスメディアグループ株式会社 https://cm-group.jp/
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