【クロスボーダーM&A成約】日進化学、初の海外M&Aでマレーシアへ進出

譲受企業：日進化学株式会社（大阪市）

株式会社日本M&Aセンターホールディングス（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：三宅 卓）の連結子会社である株式会社日本M&Aセンター（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：竹内 直樹）は、このたび、消臭剤や制汗剤などのエアゾールおよび液体化粧品の受託製造を手がける日進化学株式会社（譲受企業、大阪市）とスキンケア製品などのOEM製造を手がけるBodibasixs Manufacturing Sdn. Bhd.（以下、BSX社／譲渡企業、マレーシア）のクロスボーダーM&Aを支援いたしました。

【事例インタビュー】

URL: https://www.nihon-ma.co.jp/page/interview/nisshinkagaku/

日進化学株式会社 代表取締役社長 髙田 寛 様

M&Aは「国内市場の限界」を越えるための選択肢

1970年創業の日進化学は、エアゾール製品や液体化粧品を中心としたOEM製造を主力事業として展開してきました。取扱製品が消費財であることから、国内の人口減少に伴う将来的な市場縮小を大きな経営課題として捉えていた同社は、顧客企業の多くが海外展開を視野に入れる中、海外市場への本格進出を検討。人口増が続くASEANに照準を当て、初のM&Aとしてマレーシア企業の譲受に踏み切りました。

金融機関・仲介会社と一体となって進めた初のM&A

海外企業との交渉となった本件では、バリュエーションや為替変動など、慎重な判断が求められる局面もありました。日進化学は金融機関、日本M&Aセンターと連携し、時価純資産を軸とした交渉を進めました。

髙田社長は、「一社だけで進めるのではなく、専門家と一枚岩になって議論しながら進められたことが良かった」と振り返ります。

2023年11月の譲受後、日進化学は速やかにPMI（M&A後の統合プロセス）に着手。製造、R&D（研究開発）、新規開拓、経理、購買など部門ごとに分科会を設け、継続的な情報共有と人的交流を進めています。

とくにR&D分野では、日進化学の処方でBSX社の顧客獲得につながっています。今後は、現在の事業を軌道に乗せ、マレーシア国内の拡大や近隣諸国への進出を進めていく方針です。

【譲受企業】

会社名：日進化学株式会社

事業内容：エアゾールおよび液体化粧品の受託製造

所在地：大阪市

【譲渡企業】

会社名：Bodibasixs Manufacturing Sdn. Bhd.

事業内容：シャンプー、ボディーケア、スキンケア、ヘアスタイリングなどのOEM製造

所在地：マレーシア セランゴール州

【事例インタビュー】

URL: https://www.nihon-ma.co.jp/page/interview/nisshinkagaku/

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【株式会社日本M&Aセンターホールディングス（東証プライム：2127）】

会社名：株式会社日本M&Aセンターホールディングス

本社所在地：東京都千代田区丸の内一丁目8番2号　鉃鋼ビルディング24階

事業内容：グループ会社の経営管理等

設立：1991年4月

拠点：東京、大阪、名古屋、広島、福岡、札幌、沖縄、シンガポール、インドネシア、ベトナム、マレーシア、タイ（現地法人および連結子会社である日本M&Aセンターの拠点を含む）

【株式会社日本M&Aセンター】

株式会社日本M&Aセンターは、M&A仲介業のリーディングカンパニーとして、「M&A業務を通じて企業の存続と発展に貢献する」ことを企業理念とし、創業以来累計10,000件を超えるM&A支援実績を有しています。会計事務所・地域金融機関・メガバンク・証券会社との連携も深めており、事業承継やM&Aに関する相談機会の創出を加速し、マッチングを強化しています。国内7拠点、15のサテライトオフィス、海外5拠点（日本M&Aセンターホールディングスの現地法人）を構えています。

◆M&A成約件数のギネス世界記録™ 認定◆

正式記録名「M&Aフィナンシャルアドバイザリー業務の最多取り扱い企業」

（対象年2023年、取扱件数1,067件）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社日本M&Aセンター　広報担当　[e-mail]