持続可能な航空燃料市場（Sustainable Aviation Fuel Market）に関する調査は、2023 年のランドスケープを理解するために実施されました。

調査期間: 2023年4月20  日―5月14 日

調査業者: RNPL

調査対象: 当社は、あらゆる規模の 545の市場プレーヤーに対して調査を実施しました。

有効な回答の数: 545

調査方法: 実地調査 226、 インターネット調査319

調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。

調査結果:

質問: 持続可能な航空燃料市場の規模はどのくらいですか?

世界の市場規模は、2023ー2035年の予測期間中に約42％のCAGRで成長し、2035年末までに約15,000百万米ドルに達すると推定されています。これに加え、2022 年の持続可能な航空燃料市場規模は約 435百万米ドルでした。持続可能な航空燃料市場の成長は航空会社の輸送量の増加に起因すると考えられます。 航空旅客数の増加に伴い、炭素排出量を削減する必要性が極めて重要となり、その結果、持続可能な航空燃料 (SAF) の採用が増加しています。1960 年には航空乗客数は 1 億人でしたが、2019 年までに世界全体の年間乗客数は 4,560百万人に達しました。さらに、国際航空運送協会の統計によると、アジア太平洋地域の航空会社は、2022 年に通年の海外旅客数が約 363.3% 増加しました。2021 年と比較して、地域の中で最も高い前年比成長率を維持しています。

質問: 持続可能な航空燃料市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?

持続可能な航空燃料市場の成長を牽引する主な要因は次のとおりです。

• 航空便を利用する乗客数の増加ー旅行のための航空機の利用の増加により、燃料の必要性が高まることが予想され、持続可能な航空燃料を導入する機会が増える可能性があります。国際航空運送協会によると、世界の航空旅客輸送量は2022年に大幅に回復し、2021年の2019年の有償旅客キロ（RPK）の41.7％から2022年には68.5％に上昇した。

• 航空機による汚染の増加

• 新しい航空機への投資の増加

• 持続可能な燃料による CO2 排出量の削減

•  軍用航空演習の増加加

質問：持続可能な航空燃料市場に関連する課題は何ですか?

持続可能な航空燃料市場に関連する課題は次のとおりです。

• SAFの供給が限られていますー持続可能な航空燃料の生産能力は現在限られており、燃料の供給者も十分ではありません。これにより、航空会社が航空業界のニーズを満たすのに十分なSAFを調達することが困難になる可能性があり、持続可能な航空燃料市場の成長を妨げる可能性があります。

• 従来の燃料と比較したSAFの製造コスト

• 一貫した政府の政策とインセンティブの欠如

質問: 持続可能な航空燃料市場はどのように分類されますか?

持続可能な航空燃料市場は、次のセグメントに基づいて分類されます：

燃料タイプ別

• バイオ燃料

• 電力から液体燃料へ

• 水素燃料

• ガスから液体燃料へ

燃料タイプ別に基づいて、バイオ燃料セグメントは、2035 年には約 40% 程度の最大の持続可能な航空燃料市場シェアを獲得すると推定されています。このセグメントの成長は、航空バイオ燃料の人気の高まりによるものと考えられます。国際エネルギー機関によると、混合バイオ燃料を使用した最初の飛行は 2008 年に行われました。その後、バイオ燃料は世界中で 150,000 回以上の飛行で使用されています。2018年には約15百万リットルの航空用バイオ燃料が生産されました。さらに、空港がバイオ燃料を供給する取り組みもこの分野の成長を促進すると予想されます。現在、定期的にバイオ燃料を配布している空港は 5 つだけ (ベルゲン、ブリスベン、ロサンゼルス、オスロ、ストックホルム) で、その他の空港は必要に応じて配布されています。しかし、国際線の 90% を扱う空港は全空港の 5% 未満であるため、航空燃料の供給は集中化されています。これらは現在約 60 億リットルの石油をカバーしています。

航空機タイプ別

• ポリエステル

• レーヨンコード

• スチールコード

 航空機タイプ別に基づいて、軍用航空セグメントは 2035 年に約 39% という大きなシェアを獲得すると予想されています。このセグメントの成長は主に軍事への投資の増加によるものです。サウジアラビアは、国内の軍事支出を増やす取り組みの一環として、今後10年間で国内の防衛産業に200億ドル以上を投資する予定である。 今後10年間で、政府はサウジアラビアの防衛産業に100億ドル以上を投資するとともに、研究開発にも同額を投資する予定である。

さらに、市場は技術別に分類されます。技術別はHEFA-SPK、FT-SPK、HFS-SIP、ATJ-SPKに分類されます。

質問: 持続可能な航空燃料市場の主要プレーヤーは? 市場における最近の進展にはどのようなものがありますか?

持続可能な航空燃料 市場の主要プレーヤーは、Northwest Advanced Biofuels, LLC、Red Rock Biofuels、Fulcrum BioEnergy, Inc、Aemetis, Inc.、TotalEnergies SE、OMV Aktiengesellschaft AG、Neste MY、SkyNRG B.V、Gevo Inc、CESPA 、などです。

市場における最近の動向のいくつかは次のとおりです:

• CESPA は、航空輸送における二酸化炭素排出量を大規模に削減するために、Iberia Group Seal と提携しました。 これらは、廃棄物、回収された使用済み油、およびその他の持続可能な植物ベースの原料を使用して、大量の持続可能な航空バイオ燃料 (SAF) を作成および生成することを目指しています。

• Neste Corporation は、持続可能な航空燃料に関して航空業界で史上最大規模の取引を行うため、DHL Express との戦略的提携を発表しました。 Neste は、今後 5 年間で約 320,000 トン (4 億リットル) の Neste MY Sustainable Aviation FuelTM を DHL に供給する予定です。

質問：持続可能な航空燃料市場で有利な成長機会を提供すると予想される地域はどれですか?

北米における市場シェアは、他のすべての地域の市場の中でも最大となり、2035年末までに約35%のシェアを占めると予測されています。持続可能な航空燃料市場の成長は主に、旅行のために航空路を利用する乗客の増加に起因すると考えられます。2021年、米国の航空会社は674百万人の乗客（季節調整前）を運び、2020年（369百万人、未調整）と比べて82.5％増加した。さらに、運輸統計局によると、米国の航空会社は、季節調整済みで、2021年12月に国内線と国際線の定期便旅客を含め、システム全体で68.1百万人を輸送した。これに加えて、航空部門からの CO2 排出量の増加と SAF の採用の増加も北米持続可能な航空燃料市場の成長を促進すると予想されます。米国は世界最大の航空機排出源です。2019年、米国発の民間旅客便は179百万トンの二酸化炭素を排出し、その大部分は国内線が排出した。

アジア太平洋地域の持続可能な航空燃料市場は 2 番目に大きいと推定されており、2035 年末までに約 28% のシェアを記録します。持続可能な航空燃料市場の成長は主に軍事演習の数の増加によるものと考えられます。二国間の防空協力を強化するため、インドと日本は2023年1月12日―1月26日まで日本の百里基地でインド空軍と航空自衛隊（JASDF）で構成する共同航空演習「ヴィア、ガーディアン-2023年」を開催した。 インドの駐留にはSu-30 MKI 4機、C-17 2機、IL-78 1機が参加し、日本の貢献にはF-2 4機とF-15 4機が含まれていた。一方で、より多くの航空機を配備する民間航空会社の取り組みの高まりも、アジア太平洋地域の持続可能な航空燃料市場の成長を促進すると予想されています。

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