【Webオンライン面談による無償提供を開始】新型コロナによって、資産運用・資産形成にご不安をお持ちの方へ5万円の”ライフマネープランニング”を無償提供

株式会社クレア・ライフ・パートナーズ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤将太郎、以下CLP）は、新型コロナウィルス感染症拡大の影響に伴い、資産運用・資産形成にご不安をお持ちの方へ、Webオンライン面談による総合的な資産運用アドバイスサービス “ライフマネープランニング（LMP）”通常5万円（税別）のサービスを無償で提供いたします。

 

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• コロナショックでも資産を減らさない工夫を

コロナウイルス感染症の拡大により、健康面だけでなく、皆様の資産運用についても不安が拡大しております。 CLPは、中長期でしっかりと資産を形成したいと考えている皆様に全力で寄り添います。コロナショックのような局面でも「資産を減らさない工夫」がとても重要です。

・今後の資産運用プランが読めなくて不安
・保有資産が大きく目減りしてしまった
・今後景気に左右されない資産運用を行いたい
・現状が投資タイミングだと思い、どのような投資先が最適か知りたい
・国内外あらゆる資産運用の情報を知りたい
・銀行や証券会社から適切なアドバイスがもらえない

といった方に向けて、皆様の資産運用に対する不安を払拭するお手伝いをしたいと考え、通常有償とさせていただいております、総合的な資産運用アドバイスサービス “ライフマネープランニング（LMP）”を、緊急事態宣言が解除されるまで、無償提供を受付いたします。

ライフマネープランニング（LMP）は、年間200名以上のお客様にご利用をいただいております。

オンライン相談の流れ

※無償提供の詳細と受付は、下記をご参照ください。
https://crea-lp.com/seminar/lmp/


 

• ライフマネープランニング（LMP）とは

国内では類を見ない、総合的な資産運用アドバイスサービスになります。
「マネーパズル®」と「ハイブリッド・プランニング®」という未来を可視化する独自のメソッドを活用し、社会保障制度／企業福利厚生制度／１０８を超える商品ジャンルとサポート内容を組み合わせ、お客様一人ひとりのライフプランを分析、マネープランを設計します

 

 

サービスイメージ

■多極分散
金融商品（国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、生命保険、損害保険、投資信託、ヘッジファンド等）と、実物資産（国内不動産、海外不動産、金貨、美術品、宝石等）を組み合わせ、あらゆる市場変動に備えたアセットアロケーションをご提案いたします。

多極分散

■目的別分散

ヒアリングを通して、お客様の現在の財務状況、余剰資金、資産運用を通じて達成したい目的を確認し、それらの目的に合わせて許容できるリスク率を測定。
目的ごとにコア資産（守る資産、守りながら殖やす資産）とサテライト資産（積極的に殖やす資産と投機的に殖やす資産）に資金・資産を分類し、最適効率を実現します。
 

目的別分散

※サービス内容の詳細は下記をご参照ください。
https://crea-lp.com/service/

 

• よくあるお問合せ時のご要望

・コロナショックやリーマンショックなどの経済状況でも資産防衛・損失の回復戦略をたてたい
・経済ショック時には下落しずらい金などの現物資産について知りたい
・生命保険や不動産投資や投資信託など、様々な資産について総合的にアドバイスして欲しい
・様々な資産の組み合わせについての相関関係を知り、適正化したい
・支出が多く、税金も高いため、家計の見直しや効率的な節税方法を実施したい
・保有商品が自分に適正か判断できなくなったので、セカンドオピニオンとしてアドバイスして欲しい
・海外プライベートバンクなどが実践する、富裕層の資産運用方法を行いたい

 

• ライフマネープランニング（LMP）の流れ

ヒアリングから具体的な課題解決策の提案、金融商品などのご契約まで、すべてWebオンライン面談での実施が可能です。
※Googleハングアウト等を利用するためPCのご準備をお願いいたします

LMPの流れ

 

• クレア・ライフ・パートナーズについて

■事業内容
・ライフマネートレーニング事業
・資産形成コンサルティング業
・生命保険・損害保険代理店業
・金融商品仲介業
・企業型確定拠出年金制度導入サポート
・金融・経済に関する執筆および情報提供
・中古美術品の売買その他古物営業法に基づく古物の売買
・貸し倉庫業及び倉庫管理業務

■保有商標登録
・商標登録第5731325号「マネーパズル」
・商標登録第6004131号「マネーパズルロゴ」
・商標登録第5731327号「ハイブリッドプランニング」
・商標登録第6004132号「ハイブリッドプランニングロゴ」
・商標登録第5982076号「じぶん倉庫」
・商標登録第5997215号「じぶん倉庫ロゴ」
・商標登録第5993876号「マネースタイリスト」
・商標登録第6194217号「ライフマネークエスト」

■免許番号
・金融商品仲介業：関東財務局長（金仲）第789号
・古物商許可証：第304361806462号
・東京都知事(1)第96690　※株式会社リアナシティ　にて保有
 

• オフィス写真

 

オフィスイメージ

 

 

 

• 問い合わせ窓口

株式会社クレア・ライフ・パートナーズ
住所：東京都新宿区西新宿１−２５−１　新宿センタービル３階
ホームページ：https://crea-lp.com
個人様向けお問合せ先：https://crea-lp.com/seminar/lmp/
企業様向けお問合せ先：[e-mail]