セルサイドFAとして、IBT総研社のマイクロニティ社への譲渡を助言

概要

オンライン試験プラットフォーム「Excert」を運営する株式会社IBT総合研究所（以下「IBT総研社」）が、株式会社マイクロニティ（以下「マイクロニティ社」）のグループに参画しました。

本件は、IBT総研社の株主であったスマートキャピタル株式会社（以下「スマートキャピタル社」）が運営する投資組合が保有する株式をマイクロニティ社へ譲渡したものです。

株式会社ファイナンス・プロデュース（以下「弊社」）は、スマートキャピタル社のセルサイドFA（フィナンシャル・アドバイザー）として本譲渡を支援いたしました。

本件M&Aの意義

IBT総研社は、IBT（Internet Based Testing）およびCBT（Computer Based Testing）に対応したオンライン試験プラットフォーム「Excert」を運営しています。申込から受験、結果通知までを一貫して支援し、リモート試験官による遠隔監視によって在宅受験環境での不正防止を実現しており、年間約50万人以上に利用されています。

今回、業界特化型ソフトウェアの永続保有を掲げるマイクロニティ社のグループに参画することで、「Excert」は同社グループの開発・運営リソースおよび事業承継ノウハウのもとで、次の成長ステージへ進むこととなります。

弊社の接点と想い

弊社は、2026年初にスマートキャピタル社より本件のご相談をいただき、セルサイドFAとして買い手候補の探索から最終契約の締結、クロージングに至るまで一貫してご支援いたしました。

弊社は、IBT総研社が事業特性を理解する譲受人のもとで次の成長ステージへ進まれたことを嬉しく思います。今後、マイクロニティ社と共に、「Excert」の更なる事業価値向上を実現されることを祈念しております。

また、弊社メンバー一同は、スマートキャピタル社よりご相談をいただき、本件M&AをセルサイドFAとしてご支援できたご縁に感謝いたします。引き続き、顧客起業家・投資家の皆さまの信頼と期待に応え続けられるよう、さらに精進してまいります。

株式会社ファイナンス・プロデュースについて

株式会社ファイナンス・プロデュースは、スタートアップ・ソリッドベンチャーに特化したセルサイドM&Aファイナンシャル・アドバイザリー（FA）ファームです。
創業者・起業家・VC株主等の側に立ち、売り手の利益を最大化することに専念する「売り手専門」のアドバイザリーを提供しています。2021年5月にドリームインキュベータよりMBOにて創業、2022年6月にJDSC（東証グロース）とのグループインを実行。FiPは顧客利益の最大化に専念する健全なM&Aを推進する専門家集団です。
弊社代表の松井は、一般社団法人M&Aファイナンシャルアドバイザー協会の理事も務めています。

所在地：東京都港区東麻布1-7-3 第二渡邊ビル2F
代表者：代表取締役 松井克成（米国公認会計士）
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