「産業FP認定店」第1号の認定を取得

相談と販売を法人格で分離した体制のもと、企業内の金融相談窓口業務を開始します

株式会社フィナンシャルマネジメントコネクト（本社：宮城県仙台市、以下「当社」）は、株式会社Dragon connect（本社：宮城県仙台市、以下「Dragon connect」）が運営する産業FP認定制度において、産業FP認定店　第1号（認定番号 SFP-2026-0001）の認定を取得しました。当社は本日より、Dragon connectから業務委託を受け、導入企業の従業員およびそのご家族に対する金融相談窓口業務を開始します。

■ 第1号であることの意味

当社は、本制度の設計に関わってきた事業者です。その当社が、他のいかなる事業者とも同一の審査、同一の規約、同一の監査を受けたうえで認定を取得しました。ロイヤリティ料率も、他の認定事業者と同一の30パーセントです。優遇はありません。

制度を作った側が例外扱いを受けるなら、その制度は最初から機能しません。第1号であることの価値は、先着であることではなく、自らが最初の被監査者になったという点にあります。

■ 相談と販売の分離について

当社は保険代理店として登録を有し、保険の販売を行う会社です。この点を隠していません。

本制度が担保しているのは「当社が中立であること」ではなく、「相談と販売が、社内規程ではなく法人格と手続きによって分離されていること」です。具体的には次のとおりです。

契約の当事者	導入企業との顧問契約は、原則としてDragon connectが結びます。Dragon connectは保険代理店登録その他の金融商品販売に係る登録を有していません。
相談の場	当社の産業FPは、相談の場において保険その他の金融商品の勧誘、推奨または販売を行いません。商品名を口にすることも禁じられています。
提案の条件	提案を行えるのは、相談を実施した日の翌日以降に、相談者ご本人から書面による依頼があった場合に限られます。
記録と監査	提案を行った場合は、提案記録書をDragon connectに提出します。Dragon connectは相談件数に対する提案件数の比率を四半期ごとに監査します。
企業への非開示	個別の相談内容は、導入企業に一切開示されません。
違反時	企業に提出されるのは統計レポートのみです違反が確認された場合、認定は取り消されます。

■ 当社が提供する業務

• 導入企業の従業員およびご家族に対する個別ファイナンシャル相談（訪問／オンライン）

• 従業員向けセミナーおよび研修

• 相談実施状況に関する統計レポートの作成

相談の対象は、家計、住宅、教育資金、老後資金、公的保障、退職金および企業年金、介護、相続・事業承継です。

■ 認定の概要

認定名称	産業FP認定事業者（産業FP認定店）
認定番号	SFP-2026-0001
認定日	2026年10月1日
認定機関	株式会社Dragon connect
適用規約	産業FP認定事業者規約
ロイヤリティ	一律30パーセント（全認定事業者と同率）

■ 代表コメント

「相談と販売を分けるべきだと言い続けてきた以上、最初に監査を受けるのは自分たちでなければ筋が通りません。第1号の認定は、権利ではなく、最初に見られる立場を引き受けたということです。」

（株式会社フィナンシャルマネジメントコネクト　代表取締役　結城 天志）

■ 産業FP制度について

産業FPは、産業医制度を構造のモデルとし、企業が月額の顧問料を負担することで、認定を受けたファイナンシャルプランナーが従業員とその家族の金融相談窓口を担う仕組みです。制度の運営、認定の付与、導入企業との顧問契約は、原則として株式会社Dragon connect が行います。産業FPのロゴマーク（下図）は、図形と「産業FP」の文字からなる同社の登録商標です（商標登録第7064696号／2026年7月15日登録／第36類・第41類）。当社は産業FP認定店として、このロゴマークを掲げて業務を行います。

産業FPロゴ（登録商標 第7064696号）

■ 会社概要

会社名　株式会社フィナンシャルマネジメントコネクト

代表者　代表取締役　結城 天志

所在地　宮城県仙台市青葉区木町通一丁目6番24号

事業内容　保険代理業、産業FP認定事業者としての相談業務、ファイナンシャルプランニング

登録　　　保険代理店

設立　　　2022年10月

本件に関するお問い合わせ

株式会社フィナンシャルマネジメントコネクト　

MAIL：[e-mail]

制度に関するお問い合わせ先：株式会社Dragon connect　https://dragon-connect.net